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Brady Martz
Sioux Falls, SD, USA
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Compartir30 horas/semana El asistente administrativo tendrá un enfoque principal en la asistencia con pólizas de seguro de vida. Este puesto brinda apoyo esencial a los asesores de seguros y a los clientes mediante la gestión de tareas administrativas, el mantenimiento de registros precisos y la garantía de un funcionamiento eficiente de la oficina. Este rol desempeña una función clave en la experiencia del cliente, apoyando el procesamiento de solicitudes de seguros de vida, el servicio de pólizas y la comunicación continua. Responsabilidades principales del puesto: Preparar y procesar solicitudes de seguros de vida, enmiendas y formularios de cambios en pólizas. Comunicarse con los clientes sobre información faltante, estado de la solicitud y necesidades de documentación. Coordinar con las compañías aseguradoras para hacer seguimiento del progreso de las solicitudes y resolver problemas. Mantener y actualizar los registros de clientes en los sistemas CRM, garantizando precisión y confidencialidad. Programar reuniones, seguimientos y llamadas para los asesores. Atender consultas entrantes de clientes y derivarlas adecuadamente. Preparar paquetes de entrega de pólizas y ayudar con los procesos de firma electrónica. Apoyar los esfuerzos de cumplimiento normativo asegurando que toda la documentación cumpla con los estándares regulatorios y de la empresa. Generar y distribuir informes relacionados con negocios pendientes, pólizas emitidas y renovaciones. Contribuir al esfuerzo del equipo realizando otras tareas administrativas según sea necesario, incluyendo proyectos especiales. Requisitos Mínimo 2 años de experiencia administrativa; experiencia en servicios financieros o en el procesamiento de pólizas de seguro de vida será valorada. Experiencia en el uso de Microsoft y sistemas CRM deseable. Capacidad para trabajar en múltiples proyectos y cumplir con plazos establecidos. Excelentes habilidades organizativas y atención al detalle. Capacidad para comunicarse con claridad por escrito y verbalmente. Trabajo en equipo. Beneficios Seguro médico, dental y de visión; plan de participación en las ganancias financiado por el empleador con opción a 401(k) (al cumplir con los requisitos de elegibilidad), seguro de vida colectivo, seguro de discapacidad, cuentas de gastos flexibles y programa de tiempo libre flexible y licencias pagadas.
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San Jose, CA, USA
