Analista de Gestión Patrimonial

Analista de Gestión Patrimonial $73,000 - $110,000 / año + Bonificación + Mudanza Pagada + Bono de Firma  Somos un proveedor líder de productos y servicios integrales de gestión patrimonial e inversiones para particulares, empresas e instituciones. Como uno de los negocios más grandes de su tipo en el mundo, nos especializamos en la gestión patrimonial basada en objetivos, incluyendo la planificación para la jubilación, la educación y el legado, a través de asesoramiento e indicaciones en inversiones. Nuestros equipos consultivos confiables cuentan con acceso a conocimientos avanzados sobre inversiones y comodidad bancaria. Estamos comprometidos a fomentar un entorno laboral diverso e inclusivo donde cada empleado pueda prosperar y aportar sus perspectivas únicas al equipo. Resumen del Puesto Como Analista de Gestión Patrimonial, será un colaborador clave en un equipo de Asesor Financiero, desempeñando un papel fundamental en la creación y ejecución de estrategias. Ayudará a gestionar el plan de negocios del equipo y las finanzas de la práctica, hará un seguimiento del progreso frente a objetivos cuantificables y garantizará que las actividades diarias estén alineadas con los objetivos. También coordinará asignaciones del equipo e iniciativas clave, y se asegurará de la ejecución de la estrategia de servicio al cliente. Este puesto requiere un conocimiento profundo del negocio de gestión patrimonial, incluyendo sus áreas funcionales, productos y servicios, así como un conocimiento práctico de las políticas bancarias generales y las prácticas financieras. Este puesto es un Recurso Remunerado por el Asesor Financiero. Responsabilidades Clave Desarrollar y ejecutar estrategias relacionadas con el plan de negocios del equipo y los entregables de objetivos. Gestionar las finanzas de la práctica del equipo y hacer un seguimiento del progreso frente a métricas y objetivos clave. Coordinar proyectos del equipo e iniciativas clave, asegurando una ejecución oportuna y eficaz. Asegurar que las actividades diarias del equipo estén alineadas con las métricas, objetivos y metas de la práctica. Gestionar riesgos y tomar decisiones sólidas mediante la comprensión de las regulaciones del sector y los requisitos de supervisión. Apoyar una experiencia general positiva para el cliente asegurando la ejecución de la estrategia de servicio al cliente del equipo. Requisitos Habilidades y Calificaciones Licencias/Registraciones requeridas: Series 7, 63/65 o 66 (o equivalente). Debe obtener todos los registros estatales mantenidos por el(os) Asesor(es) Financiero(s) y equipo(s) que apoya. Registraciones requeridas: Registro SAFE Act y ADV-2B. Designaciones requeridas: Debe mantener al menos una designación profesional aprobada por la empresa. Habilidades analíticas: Fuertes capacidades analíticas para identificar tendencias, causas raíz e implementar mejoras de procesos. Liderazgo y comunicación: Fuertes habilidades de liderazgo, comunicación y delegación, con capacidad para influir y colaborar eficazmente con socios. Conocimiento de productos: Conocimiento profundo del conjunto de productos y servicios de gestión patrimonial. Experiencia: Demostrada capacidad para gestionar riesgos y tomar decisiones sólidas con una profunda comprensión de las regulaciones y políticas del sector. Educación: Diploma de escuela secundaria / GED / educación secundaria o equivalente como mínimo.