Asistente de Servicios al Cliente y Operaciones para asesor financiero

Serás un asistente para un asesor de inversiones. Recibirás capacitación en todas estas áreas: Ayudarás al asesor en la transición de su negocio. Las tareas incluirán ayudar al asesor a transferir sus cuentas a su nueva empresa: abrir cuentas en computadoras. Enviar formularios de transferencia. Enviar correos electrónicos a clientes. Procesar formularios de clientes. Beneficios: Aprender sobre la industria de inversiones. Obtén un bono sustancial durante los primeros dos meses (extra $1200 cada uno de los primeros dos meses por trabajo de calidad y eficacia. Este $1200 se pagará además del salario por hora). Trabaja junto a un experimentado asesor financiero. Recibe capacitación remunerada en habilidades valiosas dentro de la industria de inversiones. Habilidades y actividades requeridas: Preparar paquetes de DocuSign y documentos físicos (FedEx); realizar seguimiento de formularios y aperturas de cuentas. Atender llamadas/correos electrónicos de clientes, programar visitas, actualizar el CRM. Administración de oficina básica: escaneo, envíos postales, archivo. Lo que necesitas: * Ser organizado, detallista y tener facilidad con las personas * Dominio de Microsoft Office (Outlook/Word/Excel) * Capacidad para aprender nuevos programas y seguir listas de verificación * Preferible, aunque no obligatorio, tener de 1 a 3 años de experiencia en administración o servicio al cliente (experiencia en finanzas/banca es un plus) Por qué te gustará (beneficios) * Capacitación remunerada en sistemas y flujos de trabajo de la industria de inversiones * Crecimiento profesional: exposición al campo de valores; posibilidades de ascenso (en el futuro podría ofrecerse apoyo para licencias) * Horario diurno flexible (~30 horas) con posibilidad de trabajar remotamente después de 6 semanas. * Equipo pequeño y solidario; impacto significativo con clientes; experiencia que suma en tu currículum