Asociado de Servicio al Cliente

Descripción

Quiénes somos: Cunningham Financial, una firma de planificación financiera en crecimiento, está buscando un Asociado de Servicio al Cliente para que nos ayude en nuestra misión de ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos financieros. Esta es una oportunidad para desempeñar un papel clave en el éxito futuro de nuestra organización de alta calidad en expansión. Adoptamos un enfoque integrado con nuestros clientes que se adapta personalizadamente a su situación específica. Cada cliente tiene una visión diferente para su vida, que utilizamos para ayudarles a perseguir sus objetivos financieros y trabajar hacia la creación de la vida que desean. A quién buscamos: El asociado de servicio al cliente desempeña un papel fundamental en el funcionamiento administrativo de nuestra empresa. Con responsabilidad sobre las operaciones diarias de la empresa, el Asociado de Servicio al Cliente ayuda a mantener el funcionamiento fluido de la oficina y garantiza que toda la documentación y procesamiento se maneje de manera oportuna, precisa y profesional. Además de las funciones administrativas, el Asociado de Servicio al Cliente a menudo actúa como el primer punto de contacto para los clientes que llaman, y debe tener un deseo entusiasta de superar expectativas para satisfacer sus necesidades. Resumen del Asociado de Servicio al Cliente El Asociado de Servicio al Cliente reporta a los Asesores Financieros y es fundamental para aprovechar adecuadamente el tiempo de los Asesores. Este puesto utiliza excelentes habilidades de servicio al cliente y resolución de problemas para proporcionar con confianza información y educación a los clientes de manera oportuna, eficiente y profesional. Funciones y responsabilidades esenciales Ayudar en la preparación y seguimiento de reuniones con clientes, incluyendo la reunión de documentación necesaria, generación de informes, programación de citas y documentación posterior a la reunión Gestionar las necesidades de los clientes respecto al procesamiento, servicio y resolución de problemas de manera oportuna y precisa, garantizando que la documentación y el registro cumplan con los estándares de cumplimiento Colaborar eficazmente con el distribuidor/broker en la creación de nuevas cuentas, mantenimiento de cuentas y cumplimiento Procesar, presentar y gestionar toda la documentación/solicitudes de cuentas; realizar el seguimiento hasta su finalización utilizando procedimientos sin papel (incluyendo firmas electrónicas) cuando estén disponibles Garantizar el cumplimiento de los modelos adecuados de servicio al cliente Gestionar diariamente múltiples prioridades concurrentes en pos de los objetivos empresariales Otras responsabilidades asignadas por el Supervisor Senior de Servicio al Cliente Responsabilidades de supervisión: Ninguna Conocimientos, habilidades y/o capacidades Son esenciales habilidades avanzadas en computación (Outlook, Word, Excel y PowerPoint) Excelentes habilidades de comunicación, tanto verbal como escrita Fuertes habilidades de gestión del tiempo y organización; capacidad para trabajar de forma independiente y gestionar eficazmente múltiples tareas simultáneamente Capacidad para construir relaciones con clientes y colaboradores internos e influir en otros sin control directo Formación y/o experiencia Se prefiere título universitario en un campo relacionado con negocios El candidato ideal tendrá 2 o más años de experiencia en la industria de servicios financieros, lo que permita una buena comprensión de las operaciones de distribuidores/brokers y productos de servicios financieros, incluyendo pero no limitado a: acciones, bonos, opciones, fondos mutuos, anualidades, seguros y cuentas gestionadas • Se prefiere experiencia previa en la cultura de servicios financieros independientes Certificados, licencias, registros • Se prefieren las series 7 y 65/66 (o la capacidad de obtenerlas)