Paraplanner/Asesor de Apoyo

Descripción

Resumen: El Asesor de Apoyo brinda apoyo técnico al Asesor Principal, ayudando en la recopilación de datos, modelado, diseño de casos y desarrollo de presentaciones. Aspectos destacados: 1. Apoyar al Asesor Principal con análisis, servicio al cliente y asistencia técnica 2. Oportunidad de aprender y prepararse para atender a los clientes de forma independiente 3. Desarrollar Centros de Influencia, como la participación comunitaria, contadores públicos autorizados (CPA) y abogados El Asesor de Apoyo reporta al Asesor Principal y es responsable de brindar apoyo técnico al Asesor Principal. Las responsabilidades incluyen: recopilación de datos, modelado, diseño de casos, construcción de escenarios, y desarrollo de planes y presentaciones. Funciones y responsabilidades esenciales Apoyar al Asesor Principal con análisis, servicio al cliente y asistencia técnica Aprender los aspectos técnicos del puesto de Asesor y prepararse para atender a los clientes de forma independiente Gestionar datos y planes en software de planificación financiera Ser responsable de la preparación y seguimiento de las reuniones con los clientes, incluida la compilación de la documentación requerida, revisiones de cuentas, generación de informes y documentación de las reuniones Analizar la asignación de activos y generar operaciones de reequilibrio Investigar gestores de inversiones, servicios, productos y precios Comprender y aprovechar al máximo los recursos disponibles en el distribuidor de valores El compromiso con la cultura exige demostrar profesionalismo, responsabilidad, enfoque en el cliente y trabajo en equipo Desarrollar Centros de Influencia, como la participación comunitaria, contadores públicos autorizados (CPA) y abogados, etc. Otras funciones según se asignen Responsabilidades de supervisión: Ninguna Conocimientos, habilidades y/o capacidades Son esenciales las habilidades expertas en computación (Outlook, Word, Excel y PowerPoint) Excelentes habilidades comunicativas, tanto verbales como escritas Fuertes habilidades de gestión del tiempo y organización; capacidad para trabajar de forma independiente y gestionar eficazmente múltiples tareas simultáneamente Capacidad para dominar rápidamente las herramientas del sector: software de planificación financiera, herramientas analíticas y sistemas del distribuidor de valores o custodio Educación y/o experiencia Título universitario en finanzas, contabilidad o campo relacionado El candidato ideal tendrá 3 o más años de experiencia en la industria de servicios financieros, lo que le permitirá comprender sólidamente las operaciones del distribuidor de valores y los productos de servicios financieros, incluidos, entre otros: acciones, bonos, opciones, fondos de inversión, anualidades, seguros y cuentas administradas Se prefiere experiencia previa en la cultura de servicios financieros independientes Certificaciones, licencias y registros Se requieren las series 7 y 63 Se prefiere la serie 65/66 (o capacidad para obtenerlas) Se prefiere la certificación CFP o CIMA