Pasante de Operaciones

Fundada en 1937, Advancial es una de las cooperativas de crédito más antiguas y grandes del país. Somos una institución financiera establecida y proactiva que ofrece servicios financieros personales, convenientes y avanzados a individuos y socios grupales seleccionados. Nuestra misión es crear valor duradero para nuestros miembros mediante un servicio superior, productos de calidad y soluciones innovadoras.   En Advancial, siempre nos esforzamos por ofrecer los mejores servicios y productos a nuestros miembros porque amamos lo que hacemos. Trabajamos juntos para construir una cultura que promueva una experiencia positiva para los empleados. Hemos sido reconocidos como una de las mejores empresas para trabajar en Texas durante nueve años consecutivos y como una de las empresas Best and Brightest tanto a nivel nacional como local porque tomamos en serio la construcción de carreras satisfactorias, no solo trabajos diarios.   Le invitamos a conocer más sobre este puesto y lo que Advancial tiene para ofrecer completando nuestra solicitud en línea. Advancial Federal Credit Union participa en el proceso de verificación electrónica de empleo. Por favor haga clic aquí para obtener más información. Si usted es una persona con discapacidad y desea solicitar una adaptación razonable como parte del proceso de selección de empleo, complete el formulario a continuación. Si desea ver una copia del plan de acción afirmativa de la empresa, complete este formulario. RESUMEN El Especialista Financiero en Informes Regulatorios es responsable de compilar, analizar y reportar datos financieros para garantizar el cumplimiento de los requisitos regulatorios. Este puesto implicará generar diversos informes regulatorios según lo exigido por agencias federales y estatales, manteniendo la integridad y precisión de la información financiera.   FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESENCIALES incluyen las siguientes. Además, se pueden solicitar/asignar otras funciones.   Prepara, revisa y presenta informes regulatorios oportunos, asegurándose de que cumplan con los estándares de cumplimiento y las políticas internas.   Realiza análisis detallados de datos financieros para identificar tendencias, variaciones y garantizar la precisión en la presentación de informes.   Colabora con los departamentos de contabilidad y finanzas para recopilar los datos necesarios para informes regulatorios completos.   Supervisa los cambios en las regulaciones para garantizar el cumplimiento y la precisión en todos los informes proporcionados a los organismos reguladores.   Ayuda en la preparación y presentación de informes trimestrales y anuales, así como otros informes regulatorios ad hoc según sea necesario.   Mantiene documentación exhaustiva que respalde todos los procesos de informe para facilitar auditorías e investigaciones.   Responde a consultas de agencias reguladoras sobre informes enviados y datos.   Proporciona apoyo durante las auditorías preparando la documentación requerida y explicaciones de los datos financieros.   Participa en capacitaciones continuas para mantenerse actualizado sobre cambios regulatorios y las mejores prácticas del sector.   Garantiza el cumplimiento de todos los controles internos y políticas relacionadas con el proceso de informes.   Realiza tareas especiales o proyectos según lo solicite la dirección financiera.   Mantiene competencia con el software de informes y sistemas financieros necesarios para desempeñar sus funciones laborales.   El rango base para este puesto es de $75,000/año - $95,000/año según la experiencia, más hasta un 8% en incentivos. Requisitos EDUCACIÓN y/o EXPERIENCIA Título universitario (B.S.) en Finanzas, Contabilidad o campo relacionado, con al menos tres años de experiencia en informes financieros, cumplimiento normativo o un puesto similar. Se valora altamente una sólida competencia en Excel y herramientas de informes.   OTROS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y CAPACIDADES Conocimiento profundo de los requisitos de informes regulatorios federales y estatales aplicables a cooperativas de crédito e instituciones financieras.   Habilidades analíticas sólidas con capacidad para interpretar datos financieros complejos y generar informes perspicaces.   Competencia en software y herramientas de informes financieros, con un buen entendimiento de los principios contables.   Excelente atención al detalle y capacidad para mantener la precisión mientras trabaja bajo plazos ajustados.   Habilidades comunicativas sólidas, tanto escritas como verbales, para interactuar eficazmente con agencias reguladoras y equipos internos.   Un enfoque proactivo para identificar problemas e implementar soluciones relacionadas con el cumplimiento normativo.   Capacidad para adaptarse a un entorno regulatorio en rápida evolución y fomentar una cultura de cumplimiento dentro de la organización.   Compromiso con mantener una cultura positiva en el lugar de trabajo y promover relaciones respetuosas y colaborativas con todas las partes interesadas.

Fortuity Co. es una oficina familiar boutique que ofrece estructuración personalizada de patrimonio, optimización fiscal, soluciones de cumplimiento y planificación de legado para ayudar a los clientes a construir, proteger y mantener riqueza generacional con precisión y claridad legal. Atendemos a propietarios visionarios de empresas y personas con altos ingresos netos en múltiples jurisdicciones, gestionando la estructuración empresarial, el cumplimiento transfronterizo, la gobernanza, la contabilidad financiera y la planificación estratégica. Estamos ampliando nuestro equipo de alto rendimiento y tenemos varias vacantes a tiempo completo en nuestra oficina de Sherman Oaks. Estas posiciones son fundamentales para mantener nuestras estructuras cumpliendo la normativa, nuestros procesos precisos y nuestros clientes preparados para prosperar a través de generaciones. Esta es su oportunidad de unirse a una oficina familiar orientada al futuro y centrada en la innovación, donde la exactitud, la creatividad y la responsabilidad importan. Sus contribuciones tendrán un impacto directo y medible en los resultados de los clientes y en la planificación de legado a largo plazo. -POSICIONES DISPONIBLES - SECRETARIO LEGAL – Supervisión de Gobernanza y Documentación de Entidades: -Apoyar al liderazgo en operaciones de gobernanza con clientes, gestión documental y cumplimiento normativo -Preparar y presentar documentos de gobernanza, contratos y formularios estatutarios -Mantener y revisar registros de entidades, acuerdos y archivos de gobernanza -Seguimiento y gestión de fechas límite para presentaciones regulatorias -Controlar las versiones y los sistemas de archivo digital -Apoyar en procesos de debida diligencia, auditorías y revisiones de cumplimiento -Coordinar con clientes, fiduciarios, banqueros y asesores CONTADOR DE PERSONAL – Contabilidad y Reporte para Múltiples Entidades: -Gestionar la contabilidad completa para individuos, empresas y fideicomisos -Conciliar cuentas bancarias, tarjetas de crédito y préstamos con precisión -Mantener libros contables generales y registrar asientos contables -Clasificar y rastrear ingresos, gastos, activos y pasivos -Elaborar informes financieros internos para apoyar la planificación tributaria -Colaborar con equipos internos para asegurar que los registros estén listos para auditoría SOPORTE AL CLIENTE – Representante Administrativo de Cuenta: -Actuar como centro operativo para la incorporación de clientes y coordinación de flujos de trabajo -Establecer y rastrear plazos y realizar seguimientos hasta su resolución -Monitorear y actualizar sistemas de seguimiento de casos para garantizar la precisión del flujo de trabajo -Reconciliar continuamente el estado de los casos y la documentación para mantener registros actualizados -Comunicarse constantemente con los clientes y mantener relaciones profesionales -Enviar actualizaciones rutinarias a clientes y equipos internos de forma oportuna -Programar y coordinar reuniones, tomar notas con acciones definidas y asegurar seguimientos puntuales -Responder proactivamente y coordinar comunicaciones internas y externas para eliminar cuellos de botella operativos *Herramientas / Plataformas: Microsoft 365 + (Outlook/Teams/SharePoint/Copilot) + Salesforce (FSC for Advisors) + Corvee + Adapt + LexisNexis + Logiqs + **Valor añadido / Experiencia: Bilingüe + Finanzas + Legal + Contabilidad + Impuestos + Cumplimiento + FinTech + Negocios + Gestión + Consultoría ++ ***Características Fundamentales / Perfil de Éxito: Colaborativo + Orientado a Soluciones + Aprendizaje Rápido + Enfocado a Resultados + Asertivo + Seguro + Incansable + Decidido + Habilidoso en Relaciones Interpersonales +++ Por qué unirse a nosotros: -Trabajar en una cultura dinámica e impulsada por la innovación donde su trabajo tiene un impacto inmediato -Tener acceso directo a la estructuración corporativa práctica, estrategias fiscales transfronterizas y toma de decisiones a nivel ejecutivo -Recibir tutoría directa del liderazgo, acelerando su crecimiento profesional -Oportunidad de crecer dentro de una empresa consolidada y resistente a las recesiones, enfocada en la planificación generacional Operamos con disciplina y precisión, y buscamos profesionales que se desempeñen bien en entornos estructurados, valoren la integridad y se enorgullezcan de entregar trabajos libres de errores. Lo que ofrecemos: -Compensación competitiva (según experiencia) con revisiones de desempeño estructuradas y oportunidades de crecimiento -Tiempo libre pagado y días festivos oficiales -Beneficios médicos completos (médico, dental y visión) -Desarrollo profesional con formación continua y oportunidades de promoción -Un entorno de trabajo estructurado y orientado a la carrera, donde las contribuciones son visibles y valoradas ¿Listo para marcar la diferencia? Envíe su currículum Y carta de presentación indicando el puesto al que postula en la línea de asunto.

Cerrador de Préstamos Comerciales – Hasta $60,000 – Milwaukee, WI – Trabajo # 3343 Quiénes Somos The Symicor Group es una firma boutique de adquisición de talento con sede en Lincolnshire, IL y Rockport, TX. Nuestra propuesta de valor única a nivel nacional se centra en proporcionar el mejor talento disponible en banca y contabilidad. ¡De hecho, muchos de nuestros reclutadores son exbanqueros o contadores! Sabemos cómo evaluar al mejor talento disponible en banca y contabilidad en el mercado. Ya sea que usted sea un candidato buscando una nueva oportunidad o un presidente de banco o empresa tratando de cubrir un puesto esencial, The Symicor Group está listo para ofrecerle resultados premium. El Puesto Nuestro cliente bancario busca cubrir un puesto de Cerrador de Préstamos Comerciales en la zona de Milwaukee, WI. El candidato seleccionado será responsable de ayudar al Departamento de Servicios Empresariales mediante la administración de los cierres de préstamos comerciales. Este puesto realiza diversas funciones relacionadas con solicitar u ordenar documentación de diligencia debida, ordenar y revisar documentos de cierre de préstamos y gestionar los cierres de préstamos comerciales. Habrá contacto regular con miembros existentes, miembros potenciales y otros proveedores profesionales utilizados por el Departamento de Servicios Empresariales. Este puesto incluye un generoso salario de hasta $60,000 más bonificación y un excelente paquete de beneficios. (Este no es un puesto remoto). Las responsabilidades del Cerrador de Préstamos Comerciales incluyen: Facilita el proceso de cierre de préstamos actuando como enlace entre prestamistas, asesores legales externos, compañías de títulos y departamentos internos de crédito y procesamiento de préstamos. Gestiona el flujo de trabajo de cierres de préstamos y comunica plazos con el departamento interno de procesamiento de préstamos, prestamistas, compañías de títulos y abogados durante todo el proceso del préstamo. Solicita los documentos de respaldo adecuados, incluyendo documentos organizativos, trabajos de título, búsquedas de inundaciones, seguros sobre garantías, pagos anticipados de préstamos y diversos elementos de diligencia debida para verificar el cumplimiento con la aprobación del préstamo y los procedimientos bancarios de cierre. Revisa según sea necesario y solicita actualizaciones o correcciones cuando corresponda. Ordena pagos de gravámenes que deben cancelarse con la nueva financiación. Confirma que las búsquedas de títulos, vehículos y UCC se hayan realizado correctamente y asegura que nuestra posición de garantía cumpla con los estándares, obteniendo actualizaciones/correcciones cuando sea necesario. Prepara las listas de verificación necesarias para solicitar el paquete de documentos de cierre del préstamo, enviándolo al procesador junto con todos los documentos de respaldo y diligencia debida. Revisa la presentación de aprobación crediticia y el paquete completo de cierre del préstamo para garantizar precisión y cumplimiento, así como adherencia a las directrices de aprobación del préstamo. Asiste a cierres internos, según sea necesario, para brindar apoyo adicional al prestamista/miembro y servicios de notaría. Revisa todos los documentos inmediatamente después del cierre para asegurar que se obtuvieron las firmas adecuadas y que todos los documentos requeridos fueron completados de manera precisa. Envía el paquete de préstamo completamente firmado al personal de procesamiento para su registro, inscripción de gravámenes, pago a proveedores y otros pasos necesarios para completar el expediente del préstamo. Brinda apoyo complementario al personal de procesamiento según sea necesario. ¿Quién Eres? Eres alguien que desea influir en tu propio desarrollo. Buscas una oportunidad donde puedas seguir tus intereses y tu pasión. Donde un título de trabajo no se considere la definición final de quién eres, sino simplemente el punto de partida para tu futuro. También traes las siguientes habilidades y experiencia: Diploma de escuela secundaria o equivalente, y un mínimo de cinco años de experiencia en la preparación y/o revisión de documentación legal o financiera. También se considerará una combinación de educación y experiencia. Experiencia o capacidad para alcanzar competencia en todos los programas y sistemas utilizados para este trabajo, incluyendo productos Microsoft Office y sistemas relacionados con la preparación o revisión de documentación o seguimiento de excepciones en documentación. Excelentes habilidades comunicativas verbales y escritas, habilidades para resolver problemas, habilidades organizativas y capacidad para trabajar de forma independiente como miembro valioso del equipo en un entorno dinámico. Conocimientos demostrados en la estructura y requisitos de todos los tipos de procesamiento de préstamos; experiencia en documentación inmobiliaria y empresarial es preferible. Demostrada capacidad para organizar el trabajo, equilibrar múltiples prioridades y gestionar varios proyectos en un entorno de trabajo ágil y flexible, con gran atención al detalle y dentro de plazos definidos. Demostrada capacidad para utilizar juicio e independencia en diversas situaciones manteniendo un alto grado de confidencialidad. Debe poseer sólidas habilidades interpersonales, actitud positiva y deseo de ayudar a las personas. Debe tener un conocimiento profundo de las políticas y procedimientos de la empresa relacionados con este puesto. Debe entender y cumplir con todas las leyes y regulaciones estatales y federales relacionadas con el trabajo. El siguiente paso es tuyo. Envíanos tu currículum actual junto con el puesto que estás considerando a: resumes@symicorgroup.com

Uno de nuestros clientes en el sector de bienes raíces busca contratar a un Contador de Propiedades para que se una a su equipo. Este contador se centrará en la contabilidad de las propiedades comerciales de la empresa y reportará directamente al Vicepresidente Asistente de Control. El candidato ideal posee una licenciatura en Contabilidad o campo relacionado, y al menos 5 años de experiencia en el sector inmobiliario, específicamente en bienes raíces comerciales. Debe tener un sólido conocimiento de los principios de GAAP, experiencia previa con Yardi y la capacidad de trabajar en un entorno dinámico. Requieren 5 días presenciales y están ubicados en Manhattan. ¡Postúlese ahora para ser considerado de inmediato! Beacon Hill es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y se anima a las personas con discapacidades y/o veteranos protegidos a presentar solicitud. Residentes de California: Las solicitudes calificadas con antecedentes penales serán consideradas para empleo de conformidad con la Ordenanza del Condado de Los Ángeles sobre Oportunidades Justas para Empleadores y la Ley de Oportunidades Justas de California. Si desea completar nuestro formulario voluntario de autoidentificación, haga clic aquí o copie y pegue el siguiente enlace en una ventana abierta de su navegador: https://jobs.beaconhillstaffing.com/eeoc/ La realización de este formulario es voluntaria y no afectará su oportunidad de empleo, ni los términos o condiciones de su empleo. Este formulario se utilizará únicamente con fines de informe y se mantendrá separado de todos los demás registros. Perfil de la empresa: Fundada por líderes del sector para establecer un nuevo estándar en búsqueda, colocación profesional y personal temporal, ofrecemos soluciones coordinadas de dotación de personal con un servicio sin igual, compromiso con la finalización y éxito de proyectos, y una pasión por la innovación, creatividad y mejora continua. Nuestras marcas especializadas ofrecen una completa gama de servicios de personal a empresas emergentes y a las Fortune 500 en diversos sectores del mercado, especialidades profesionales/disciplinas e industrias. Con el tiempo, se añadirán ubicaciones de oficinas, áreas de práctica especializada y ofertas de servicios para atender las necesidades cambiantes de los interesados. Obtenga más información sobre Beacon Hill y nuestras divisiones especializadas, Beacon Hill Associates, Beacon Hill Financial, Beacon Hill HR, Beacon Hill Legal, Beacon Hill Life Sciences y Beacon Hill Technologies visitando www.bhsg.com. Información sobre beneficios: Beacon Hill ofrece un completo paquete de beneficios que incluye, entre otros, cobertura médica, dental, de visión y programas de licencia federal y estatal según lo requieran las regulaciones aplicables de las agencias, para aquellos que cumplan con los requisitos de elegibilidad. Una vez contratado con éxito, se proporcionarán detalles sobre nuestras prestaciones. Esperamos trabajar con usted. Beacon Hill. Empleando el Futuro

¿Te motiva liderar conversaciones, generar tus propios ingresos, llevar las cosas hasta el final y tienes deseos de aprender, progresar y destacarte? El Asociado Senior de Ventas reporta al Asesor Financiero y es fundamental para satisfacer las necesidades de los clientes y desarrollar prospectos. Este puesto utiliza excelentes habilidades de servicio al cliente y resolución de problemas para proporcionar con confianza información y educación a los clientes de forma oportuna, eficiente y profesional. El candidato ideal tendrá 2 o más años de experiencia en la industria de servicios financieros, lo que permitirá una buena comprensión de las operaciones de corredores / distribuidores y de la industria de servicios financieros, incluyendo pero no limitado a: acciones, bonos, opciones, fondos mutuos, anualidades, seguros y cuentas administradas. Ubicación Palo Alto, California Tipo de trabajo: Tiempo completo con salario Remuneración: $50,000.00 - $60,000.00 por año Base más Bono (Ilimitado) Ofrecemos: Salario base y bonificaciones por desempeño, 401(k), seguro médico, dental, de visión y de vida, tiempo libre remunerado, reembolso de matrícula. Herramientas y capacitación para prospección de leads, base de datos, manuales de mejores prácticas y aplicación guiada de ventas. Capacitación en la creación de una cartera vibrante de clientes donde uno pueda superar las expectativas del cliente y mantener una base de clientes en la industria de servicios financieros. Funciones y responsabilidades esenciales: Generar nuevos negocios mediante redes efectivas, generación de referidos y prospección local, demostrando pasión e interés por conocer empresas locales y la industria de startups Identificar a los tomadores de decisiones clave mediante encuentros presenciales, llamadas telefónicas, correo electrónico, LinkedIn y otros métodos contemporáneos de prospección Brindar una gestión excepcional continua de cuentas a clientes existentes para garantizar su éxito financiero Completar cuestionarios informativos de clientes y actualizar planes financieros. Utilizar Redtail CRM para gestionar eficazmente tanto el flujo de trabajo de clientes como de prospectos Comunicar solicitudes de clientes al Asesor Financiero. Profundizar las relaciones con los clientes y establecer credibilidad y sintonía tanto en persona como por teléfono Identificar beneficios y servicios potenciales para mejorar las relaciones financieras del cliente. Contactar a clientes nuevos/existentes para discutir cómo inversiones y servicios específicos pueden satisfacer sus necesidades. Preparar presentaciones/proposiciones de ventas para explicar inversiones y servicios a un cliente potencial. Completar informes de gastos, informes de ventas (incluyendo referidos) y otro papeleo. Verificar horarios de entrega, flujos de documentación, envíos y promociones para superar las expectativas del cliente. Asistir a reuniones semanales de ventas y otras reuniones según sea necesario dependiendo del puesto y necesidad. Gestionar múltiples prioridades concurrentes y competidoras diariamente en pos de objetivos comerciales. Requisitos de calificación 2 o más años de éxito comprobado en desarrollo de negocios y ventas. Debe ser una persona orientada a resultados, autodidacta, con historial de éxito trabajando en un entorno orientado a metas y altamente responsable. Habilidades sólidas de comunicación verbal, escrita y presentación Dominio del paquete Microsoft Office (Word, Excel avanzado, PowerPoint) y software de CRM Capacidad para gestionar, establecer y cumplir plazos y actuar con sentido de urgencia. Excelentes habilidades organizativas y de multitarea. Excepcionales habilidades para resolver problemas y atención al detalle. Alto nivel de profesionalismo con fuertes habilidades de servicio al cliente. Fuertes habilidades organizativas y de productividad; capaz de trabajar de forma independiente y gestionar eficazmente múltiples tareas simultáneamente, incluyendo proyectos a largo plazo y proyectos sensibles al tiempo. Certificados, licencias, registros Se requiere Serie 7. Serie 65/66 preferida. Educación / Experiencia Título universitario preferido pero no obligatorio. Carrera relacionada con negocios es un plus. Experiencia previa en firma independiente de servicios financieros es un plus. Experiencia militar es un plus y se anima a aplicar Experiencia en gestión es un plus Antecedentes en negocio familiar es un plus

Se necesita un contador senior para un período temporal de tres a seis semanas, o temporal con posibilidad de contratación. Debe estar familiarizado con QBO, y se prefiere experiencia con Desktop. Debe demostrar capacidad para ser productivo en un entorno moderado a rápido. Se prefiere experiencia de dos a cinco años. Buen salario y oficina de apoyo. Envíe su currículum y llame al 818-704-9400 después de enviar su currículum para una breve conversación si está disponible y tiene interés en este puesto. Aplican calificaciones.