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Vendedor Externo RIA

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SimpleCiti Companies

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SimpleCITI Companies, Contratando para SimpleEQUITIES* Estamos buscando un Vendedor Externo motivado para impulsar las ventas de nuestros fondos asesorados por SEC RIA en el canal de distribución RIA. Apoyados por una trayectoria de 125 años de una oficina familiar, ofrecemos soluciones de inversión innovadoras. En este puesto híbrido, liderará las aprobaciones de productos, construirá relaciones sólidas con RIA y equilibrará el trabajo en oficina con viajes de cara al cliente para ampliar nuestro alcance. Principales Responsabilidades Responsabilidades Externas: Desarrollar y mantener relaciones con RIA, oficinas familiares e inversores institucionales. Presentar y promocionar los productos y servicios de inversión en bienes raíces y finanzas especializadas de la empresa mediante reuniones presenciales y virtuales, seminarios web y conferencias. Ejecutar estrategias de ventas para cumplir o superar las metas de adopción de productos y crecimiento de AUM. Realizar análisis de mercado para identificar nuevas oportunidades y mantenerse al tanto de los competidores y las tendencias del sector. Actuar como el punto de contacto principal para clientes externos, respondiendo preguntas, inquietudes y brindando apoyo continuo. Responsabilidades Internas: Colaborar con los equipos internos para garantizar la alineación entre las estrategias de ventas y las capacidades operativas. Ayudar en el desarrollo de materiales de marketing, presentaciones comerciales y resúmenes de productos adaptados a necesidades específicas de clientes. Coordinar estrechamente con el equipo de cumplimiento para asegurar que todas las actividades de ventas cumplan con las normas regulatorias. Apoyar iniciativas internas de formación para educar al personal sobre las ofertas de productos y estrategias de ventas. Proporcionar retroalimentación del campo para influir en el desarrollo de productos y la planificación estratégica. Requisitos Calificaciones: Trayectoria comprobada en la venta al por mayor de productos de inversión, preferiblemente en los sectores RIA, bienes raíces o finanzas especializadas. Se requieren relaciones establecidas con RIA. Más de 3 años de experiencia Comprensión profunda de vehículos de inversión en bienes raíces (por ejemplo, REITs, fondos de capital privado, intercambios 1031) y productos de finanzas especializadas. Excelentes habilidades de comunicación y presentación, con capacidad para transmitir conceptos complejos de forma clara y convincente. Fuertes habilidades organizativas y capacidad para equilibrar eficazmente responsabilidades externas e internas. Dominio de herramientas CRM y análisis de datos para rastrear interacciones con clientes y desempeño de ventas. Título universitario en finanzas, negocios o campo relacionado. Se prefieren títulos avanzados o certificaciones (por ejemplo, CFA, CAIA, Series 7, 63, 65/66).

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Garden City South, NY, USA
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