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Kestra Financial Independent Advisor
Kings Park, NY 11754, USA
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CompartirResumen El Asociado de Servicio al Cliente reporta al Asesor Financiero y es fundamental para aprovechar adecuadamente el tiempo de los Asesores. Este puesto utiliza excelentes habilidades de servicio al cliente y resolución de problemas para proporcionar con confianza información y educación a los clientes de manera oportuna, eficiente y profesional. Funciones y Responsabilidades Esenciales Ayudar en la preparación y seguimiento de reuniones con clientes, incluyendo la reunión de documentación requerida, generación de informes, programación de citas y documentación posterior a la reunión Gestionar las necesidades de los clientes respecto al procesamiento, servicio y resolución de problemas de manera oportuna y precisa, asegurando que la documentación y el registro cumplan con los estándares de cumplimiento Colaborar exitosamente con el Distribuidor/Broker para la creación de nuevas cuentas, mantenimiento de cuentas y cumplimiento normativo Procesar, presentar y gestionar toda la documentación/solicitudes de cuentas; dar seguimiento hasta su finalización utilizando procedimientos sin papel (incluyendo firmas electrónicas) donde estén disponibles Ayudar en la preparación de informes consolidados de rendimiento de forma mensual/trimestral Mantener la base de datos del CRM; definir y garantizar el cumplimiento de modelos adecuados de servicio al cliente Gestionar diariamente múltiples prioridades concurrentes en pos de los objetivos comerciales Otras responsabilidades asignadas por el Asociado Senior de Servicio al Cliente Conocimientos, Habilidades y/o Capacidades Son esenciales habilidades avanzadas en computación (Outlook, Word y Excel) Excelentes habilidades de comunicación, tanto verbal como escrita Fuertes habilidades de gestión del tiempo y organización; capacidad para trabajar de forma independiente y gestionar eficazmente múltiples tareas simultáneamente Capacidad para establecer relaciones con clientes y socios internos Educación y/o Experiencia Se prefiere título universitario en un campo relacionado con negocios El candidato ideal tendrá 5 o más años de experiencia en la industria de servicios financieros, lo que le permitirá comprender bien las operaciones de corredores/distribuidores, productos de servicios financieros y conceptos básicos de planificación financiera. Se prefiere experiencia previa en cultura de pequeñas empresas Beneficios: Ninguno Potencial de Crecimiento: Sí. Transición a puesto de Tiempo Completo con beneficios Oficina con portátil personalizado proporcionado Potencial de Trabajo Híbrido/Remoto: Después de completar la capacitación Horario de Trabajo Flexible: Puede diseñar su propio horario al inicio Procedimiento de Contratación: Enviar currículum, entrevista por teléfono, entrevista en persona Vestimenta de Trabajo: Informal de negocios
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Lake Oswego, OR, USA