Representante de Servicios de Inversiones para Clientes

Aquí en David A. Marcus and Associates, Inc., hemos estado ayudando a nuestros clientes a proteger su riqueza actual y crear planes financieros a largo plazo durante más de 35 años. Además de proporcionar a los clientes una estrategia bien diseñada para ayudarles a alcanzar sus propios objetivos, nuestra empresa también se especializa en beneficios corporativos y planificación patrimonial. Ser una empresa "de servicio completo" nos permite atender mejor las necesidades de nuestros clientes, desde inversiones personales y planificación de jubilación hasta seguros de vida, seguros de cuidado a largo plazo e incluso beneficios de seguro médico. Las funciones principales incluyen: Interacción regular con clientes, incluida la programación de citas y correspondencia; responder llamadas entrantes cuando sea necesario y dirigir/tomar mensajes de manera adecuada y según las pautas de la empresa. Gestionar las necesidades de los clientes respecto al procesamiento, servicio y resolución de problemas de manera oportuna y precisa, asegurando que la documentación y el registro cumplan con los estándares de cumplimiento. Desarrollar relaciones con clientes de riqueza personal y planes de jubilación actuando como contacto principal para correspondencia telefónica y escrita. Desarrollar nuevas relaciones con clientes y agregar nuevos clientes principalmente por referencias de clientes existentes, así como desarrollando sus propias fuentes de referencias. Ayudar en la preparación y seguimiento de reuniones con clientes o sobre 401k, incluyendo la elaboración de la documentación requerida, generación de informes, programación de citas y documentación posterior a la reunión. Colaborar eficazmente con nuestro back office en la creación de nuevas cuentas, mantenimiento de cuentas y cumplimiento. Procesar, presentar y gestionar toda la documentación/solicitudes de cuentas; llevar a cabo el seguimiento hasta su finalización utilizando procedimientos sin papel (incluyendo firmas electrónicas) donde estén disponibles. Depositar cheques recibidos y mantener el libro de cheques conforme a las pautas de cumplimiento. Mantener la información del cliente en la base de datos del CRM. Gestionar múltiples prioridades concurrentes diariamente en pos de los objetivos comerciales. Otras responsabilidades asignadas por el Asistente de Inversiones Registrado o el Asesor para apoyar las necesidades de nuestros clientes. Requisitos Se prefiere título universitario en un campo relacionado con negocios. El candidato ideal tendrá 2 o más años de experiencia en apoyo administrativo en un entorno profesional. Experiencia previa en servicios financieros es un plus. Conocimientos avanzados en computación (Outlook, Word, Excel y PowerPoint). Excelentes habilidades de comunicación, tanto verbal como escrita. Fuertes habilidades de gestión del tiempo y organización; capacidad para trabajar de forma independiente y gestionar eficazmente múltiples tareas simultáneamente. Capacidad para establecer relaciones con clientes y socios internos e influir en otros sin control directo. Conocimiento de Smartoffice CRM es un plus. Tener las licencias Series 6 y 63 o 7 y 65/66, o capacidad para obtenerlas dentro de un período determinado.