Especialista en Operaciones de Planes de Jubilación

¡Esta es una oportunidad fantástica para trabajar cómodamente desde tu hogar! Estamos encantados de ofrecer una posición completamente remota en una empresa reconocida y próspera. Actualmente, estamos reclutando en estados seleccionados de EE. UU.: AZ, FL, GA, ID, KS, LA, MI, MN, NC, NE, TX, UT, VA, MO, OK. El salario para este puesto es de 23 dólares por hora, equivalente a un salario anual de 47.840 dólares. ¿Te entusiasma la idea de ayudar a emprendedores de todo el país a alcanzar su sueño de crear su propia empresa? Durante los últimos 21 años, Guidant Financial ha tenido como misión empoderar a emprendedores y aumentar el número de personas que tienen éxito en negocios pequeños. Únete a nuestro equipo y forma parte del impacto al ofrecer soluciones innovadoras de financiamiento y desarrollar tecnología de vanguardia. Hasta la fecha, hemos destinado 5 mil millones de dólares en financiamiento, ayudando a lanzar más de 20.000 empresas y creando casi 100.000 empleos para la economía. Queremos que te sientas tan empoderado como los emprendedores a quienes servimos, generando un impacto significativo en su éxito y en tu propia carrera. Nuestros Valores Adaptabilidad: Aceptar el cambio es tu superpoder. Siempre estás listo para aprovechar oportunidades para adaptarte e inspirar a otros en el camino. Conexión: Crear conexiones significativas está en el núcleo de lo que haces. Elevar a los demás es tu forma de crecer y empoderarte. Excelencia: Te desenvuelves fuera de tu zona de confort, buscando constantemente formas de mejorar. Tu insaciable curiosidad alimenta tu impulso por hacer las cosas mejores. Resumen del Puesto Como Especialista en Planes de Jubilación en Guidant Financial, darás el primer paso en el proceso de aprendizaje completo necesario para administrar, probar e informar sobre planes 401(k). A través de un aprendizaje acelerado, capacitación exhaustiva y experiencia práctica, pasarás rápidamente de revisar documentos a administrar planes básicos. Revisarás documentos presentados por nuestros clientes, mantendrás a los clientes actualizados proactivamente sobre el progreso y les ayudarás a entender los documentos de informe de fin de año necesarios para completar presentaciones gubernamentales, incluyendo la declaración anual 5500. Lo que harás: Trabajar con clientes para obtener la información necesaria para preparar el informe anual Revisar documentos presentados por clientes para verificar su completitud y precisión Conciliar planes con solo traspasos y acciones del plan utilizando Excel y software de administración Utilizar software de administración para completar pruebas e informes de 401(k) Realizar llamadas de recordatorio y enviar correos electrónicos a clientes durante el proceso de informe del año del plan Preparar las presentaciones gubernamentales requeridas para planes 401(k), incluyendo el Formulario 5500 del IRS, usando software de presentación Educar a los clientes sobre la administración de sus planes 401(k) y los documentos del plan 401(k) Tareas adicionales Compartir conocimientos y explicar temas complejos de manera sencilla Capacitación sobre conceptos para un Administrador de Planes de Jubilación I Realizar otras tareas según sea necesario Requisitos Debes tener al menos 18 años de edad Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita Atención meticulosa al detalle y enfoque proactivo para la resolución de problemas Habilidades en servicio al cliente, organización y colaboración Aptitudes matemáticas y analíticas adecuadas Dominio del uso de Microsoft Excel, Word y Outlook Título de asociado o licenciatura en un campo relacionado (negocios, finanzas, etc.) o experiencia laboral equivalente preferible Conocimientos básicos sobre la estructura de planes 401(k), ROBS y regulaciones del IRS/DOL son preferibles Capacidad para trabajar en un entorno autónomo donde puedas ser un trabajador autodirigido Capacidad para crear un lugar de trabajo inclusivo donde todos se sientan parte, permitiendo que todos nuestros empleados expresen sus opiniones, formulen preguntas y sean escuchados. Requisitos adicionales Debes aprobar una verificación de antecedentes Debes cumplir con los requisitos para trabajar desde casa para calificar Completar educación continua basada en certificaciones actuales Para este puesto, exigimos que cumplas con los requisitos mínimos para trabajar desde casa a fin de garantizar que puedas desempeñar tus responsabilidades eficazmente en un entorno remoto desde casa (WFH). Estos requisitos incluyen: Un espacio de trabajo designado (como una oficina en casa) donde puedas concentrarte y ser productivo. Internet de alta velocidad confiable para asegurar una comunicación y colaboración fluidas. Beneficios Nuestra gente es vital para nuestro éxito: Únete a un equipo de individuos inteligentes, imaginativos y altamente motivados. Creciendo juntos: Amplía constantemente tus conocimientos con capacitación continua, oportunidades de desarrollo profesional y líderes de apoyo. ¡En los últimos tres años, más del 20 % de nuestra organización ha sido promovido a nuevos y emocionantes puestos! Bienestar en su mejor momento: Disfruta de excelentes beneficios y ventajas, incluida cobertura integral de salud (con opción gratuita de prima), salario competitivo, licencia remunerada por maternidad/paternidad y una generosa coincidencia del 401k. Aprovecha 3 semanas de tiempo libre pagado más 11 días festivos pagados para desconectarte verdaderamente. Arreglos laborales flexibles: Trabaja cómodamente desde tu oficina en casa. Creemos en darte la libertad de organizar tu trabajo mientras te proporcionamos todo el equipo necesario. Una cultura increíble: Experimenta la galardonada cultura de Guidant, donde puedes conectar con líderes superiores tomando un café o participar en eventos deportivos de la empresa. Empoderar la equidad y la inclusión: Únete a un entorno de trabajo inclusivo que valora las voces de los empleados, fomenta la participación activa y ofrece apoyo inquebrantable. ¡Esta es una oportunidad fantástica para trabajar cómodamente desde tu hogar! Estamos encantados de ofrecer una posición completamente remota en una empresa reconocida y próspera. Actualmente, estamos reclutando en estados seleccionados de EE. UU.: AZ, FL, GA, ID, KS, LA, MI, MN, NC, NE, TX, UT, VA, MO El salario para este puesto es de 23 dólares por hora, equivalente a un salario anual de 47.840 dólares

Virginia, USA

$23/hora

Workable

Informes Regulatorios - Especialista Financiero

Fundada en 1937, Advancial es una de las cooperativas de crédito más antiguas y grandes del país. Somos una institución financiera establecida y proactiva que ofrece servicios financieros personales, convenientes y avanzados a individuos y socios grupales seleccionados. Nuestra misión es crear valor duradero para nuestros miembros mediante un servicio superior, productos de calidad y soluciones innovadoras. En Advancial, siempre nos esforzamos por ofrecer los mejores servicios y productos a nuestros miembros porque amamos lo que hacemos. Trabajamos juntos para construir una cultura que promueva una experiencia positiva para los empleados. Hemos sido reconocidos como una de las mejores empresas para trabajar en Texas durante nueve años consecutivos y como una de las empresas Best and Brightest tanto a nivel nacional como local porque tomamos en serio la construcción de carreras satisfactorias, no solo trabajos diarios. Le invitamos a conocer más sobre este puesto y lo que Advancial tiene para ofrecer completando nuestra solicitud en línea. Advancial Federal Credit Union participa en el proceso de verificación electrónica de empleo. Por favor haga clic aquí para obtener más información. Si usted es una persona con discapacidad y desea solicitar una adaptación razonable como parte del proceso de selección de empleo, complete el formulario a continuación. Si desea ver una copia del plan de acción afirmativa de la empresa, complete este formulario. RESUMEN El Especialista Financiero en Informes Regulatorios es responsable de compilar, analizar y reportar datos financieros para garantizar el cumplimiento de los requisitos regulatorios. Este puesto implicará generar diversos informes regulatorios según lo exigido por agencias federales y estatales, manteniendo la integridad y precisión de la información financiera. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESENCIALES incluyen las siguientes. Además, se pueden solicitar/asignar otras funciones. Prepara, revisa y presenta informes regulatorios oportunos, asegurándose de que cumplan con los estándares de cumplimiento y las políticas internas. Realiza análisis detallados de datos financieros para identificar tendencias, variaciones y garantizar la precisión en la presentación de informes. Colabora con los departamentos de contabilidad y finanzas para recopilar los datos necesarios para informes regulatorios completos. Supervisa los cambios en las regulaciones para garantizar el cumplimiento y la precisión en todos los informes proporcionados a los organismos reguladores. Ayuda en la preparación y presentación de informes trimestrales y anuales, así como otros informes regulatorios ad hoc según sea necesario. Mantiene documentación exhaustiva que respalde todos los procesos de informe para facilitar auditorías e investigaciones. Responde a consultas de agencias reguladoras sobre informes enviados y datos. Proporciona apoyo durante las auditorías preparando la documentación requerida y explicaciones de los datos financieros. Participa en capacitaciones continuas para mantenerse actualizado sobre cambios regulatorios y las mejores prácticas del sector. Garantiza el cumplimiento de todos los controles internos y políticas relacionadas con el proceso de informes. Realiza tareas especiales o proyectos según lo solicite la dirección financiera. Mantiene competencia con el software de informes y sistemas financieros necesarios para desempeñar sus funciones laborales. El rango base para este puesto es de $75,000/año - $95,000/año según la experiencia, más hasta un 8% en incentivos. Requisitos EDUCACIÓN y/o EXPERIENCIA Título universitario (B.S.) en Finanzas, Contabilidad o campo relacionado, con al menos tres años de experiencia en informes financieros, cumplimiento normativo o un puesto similar. Se valora altamente una sólida competencia en Excel y herramientas de informes. OTROS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y CAPACIDADES Conocimiento profundo de los requisitos de informes regulatorios federales y estatales aplicables a cooperativas de crédito e instituciones financieras. Habilidades analíticas sólidas con capacidad para interpretar datos financieros complejos y generar informes perspicaces. Competencia en software y herramientas de informes financieros, con un buen entendimiento de los principios contables. Excelente atención al detalle y capacidad para mantener la precisión mientras trabaja bajo plazos ajustados. Habilidades comunicativas sólidas, tanto escritas como verbales, para interactuar eficazmente con agencias reguladoras y equipos internos. Un enfoque proactivo para identificar problemas e implementar soluciones relacionadas con el cumplimiento normativo. Capacidad para adaptarse a un entorno regulatorio en rápida evolución y fomentar una cultura de cumplimiento dentro de la organización. Compromiso con mantener una cultura positiva en el lugar de trabajo y promover relaciones respetuosas y colaborativas con todas las partes interesadas.

Dallas, TX, USA

$75,000-95,000/año

Craigslist

¡Escuela de impuestos gratuita! Orientación el 7 de octubre en Hayward! (hayward / castro valley)

¿Está interesado en una carrera en la preparación de impuestos? ¿Puede hablar con cualquier persona y hacer que se sienta bienvenida? Estamos buscando personas motivadas para unirse a nuestro equipo de profesionales fiscales. No se requiere experiencia, ¡nosotros le entrenaremos*! ÚNETE A NUESTRA JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EL 7 DE OCTUBRE. ¿Por qué unirse a nosotros? - Liberty Tax es un excelente lugar para una carrera flexible, o aún mejor, como un hogar a largo plazo. Ofrecemos formación continua para el desarrollo de habilidades y un lugar donde puede contribuir a su comunidad. - Estamos certificados por CTEC para ofrecer el curso de 60 horas requerido para convertirse en preparador de impuestos con licencia en California. - Puede inscribirse en nuestro curso de impuestos *gratuito* y comenzar de inmediato. Si le damos formación, le garantizamos una entrevista con nuestro equipo de contratación. Los preparadores con experiencia siempre son bienvenidos. - Somos flexibles. Las clases se imparten dos veces por semana, cubriendo todo lo que necesita saber para convertirse en un preparador de impuestos certificado y remunerado. Lo que obtendrá: - Formación integral de profesionales experimentados. - Apoyo para obtener su certificación CTEC y PTIN. - Experiencia práctica en la preparación de impuestos. - La oportunidad de comenzar una carrera gratificante en una industria en crecimiento. Requisitos: - Diploma de escuela secundaria o equivalente. - Gran atención al detalle y disposición para aprender. - Disponibilidad para asistir a nuestro curso de 60 horas, impartido tres veces por semana. - Interés en la preparación de impuestos y servicio al cliente. - Experiencia en ventas y/o comercio minorista es un plus. - Conocimientos bilingües son un plus. Detalles: Matrícula: GRATIS Libros: $0 Clase híbrida: 2 días presenciales y 1 día desde casa cada semana. Las clases comienzan el 16 de octubre y se llevarán a cabo todos los martes, miércoles y jueves hasta el 25/11. La clase del jueves se completará de forma remota desde casa. Ubicación: 219 Jackson Street Hayward, CA 94544 (Clase matutina). Las clases se realizarán los martes y miércoles. Dos clases cada semana. El jueves es estudio desde casa. LIBERTY TAX SERVICE-HAYWARD 219 JACKSON ST HAYWARD CA 94544 510-885-1040 LIBERTY TAX SERVICE-SAN LEANDRO 16396 E.14TH STREET SAN LEANDRO, CA 94578 510-481-2040 Si está listo para impulsar su carrera como preparador de impuestos, ¡inscríbase hoy! Estamos entusiasmados por ayudarle en su camino para convertirse en un profesional certificado. *Curso de impuestos gratuito. Pequeña tarifa por libros y materiales. Las tarifas de registro CTEC y las tarifas PTIN aplican pero podrían ser elegibles para reembolso tras el empleo. *Liberty Tax está autorizado por el Consejo de Educación Fiscal de California para ofrecer cursos de calificación y educación continua que cuentan como crédito hacia los requisitos anuales impuestos por el Estado de California para Preparadores de Impuestos Registrados por CTEC. Una lista de requisitos adicionales para registrarse como preparador de impuestos puede obtenerse comunicándose con CTEC en P.O. Box 2890, Sacramento, CA, 95812-2890, por teléfono sin cargo al (877) 850-2832, o en Internet en www.ctec.org. *Curso de impuestos gratuito. Pequeña tarifa por libros y materiales. Las tarifas de registro CTEC y las tarifas PTIN podrían seguir aplicando. *¡Comience su carrera con nosotros! Postúlese ahora.

219 CA-92, Hayward, CA 94544, USA

Salario negociable

Workable

Representante de Asesor de Inversiones

Nuestro socio es una empresa financiera integral y dinámica especializada en planificación de jubilación. Reconocida a nivel nacional por su crecimiento constante y excelencia en el servicio al cliente, la organización opera múltiples oficinas en Utah, Idaho y Washington. Actualmente están buscando un Representante de Asesor de Inversiones a tiempo completo para su oficina en Kirkland o Lynwood, WA. Este es un puesto completamente presencial; se requiere reubicación, la cual está respaldada mediante una asignación para mudanza. Responsabilidades Preparar, presentar e implementar estrategias de jubilación personalizadas Guiar a los clientes a través de soluciones financieras que incluyen anualidades, seguros de vida, opciones de cuidado a largo plazo y carteras de inversiones administradas Ofrecer asesoramiento en planificación financiera sobre temas de inversiones, seguros y jubilación Establecer, gestionar y mantener relaciones con clientes Alcanzar metas individuales y del equipo siguiendo procesos establecidos Participar en seminarios financieros públicos y realizar presentaciones Asistir a reuniones semanales del equipo virtualmente mediante Zoom Requisitos Calificaciones mínimas: Título universitario (Licenciatura) 5+ años de experiencia en servicios financieros Dominio de Excel, Microsoft Word y herramientas de bases de datos; familiaridad con Windows y Mac OS Licencia estatal de seguros (Requerida) Licencia Series 65 (o combinación Series 7/66) (Requerida) Conocimientos sobre la industria de servicios financieros Atributos del candidato ideal: Fuerte sentido de responsabilidad y compromiso con los resultados Capacidad de iniciativa y demostración de habilidades para resolver problemas Comprometido con la mejora continua tanto personal como profesional Dispuesto a recibir retroalimentación constructiva y colaborar en equipo Orientado a objetivos con prácticas de seguimiento de desempeño Persistente y orientado a resultados Capacidad para seguir procesos probados de manera efectiva Habilidades en comunicación persuasiva y ventas consultivas Altamente organizado con sólidas habilidades de gestión del tiempo y priorización Fuertes habilidades interpersonales y de colaboración Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita Alta competencia analítica y matemática Beneficios Salario base: $75,000 – $90,000 Estructura de comisiones: 10% de comisión en el primer año Opción de pasar a 25% de comisión según el desempeño Hasta 30% de comisión en años futuros Programas de incentivos trimestrales y anuales Beneficios adicionales: Seguro médico Plan 401(k) con coincidencia del empleador Reembolso de tarifas de licencias Asignación para mudanza Tiempo libre pagado: 10 días festivos de la empresa 30 días de vacaciones

Los Angeles, CA, USA

$75,000-90,000/año

Especialista en Operaciones de Planes de Jubilación

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