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Asociado de Servicio al Cliente (Seattle)

Salario negociable

500 Union St, Seattle, WA 98101, USA

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Descripción

RESUMEN DEL PUESTO: El puesto de Asociado de Cliente es un puesto de apoyo a las ventas, que normalmente proporciona apoyo operativo y de ventas dedicado a los Asesores Financieros. Los candidatos seleccionados también podrán apoyar regularmente iniciativas de la oficina, además de las actividades comerciales de Asesores Financieros específicos. Para clientes establecidos, el Asociado de Cliente a menudo será el punto de contacto más frecuente y será responsable de comprender las políticas, procedimientos y capacidades digitales de la empresa que les permitan interactuar con los equipos de Asesores Financieros, así como con clientes nuevos y existentes. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: Mantener las relaciones con clientes existentes mediante el procesamiento de solicitudes de clientes y la resolución de consultas. Realizar acciones de contacto para mantener fuertes relaciones con la base de clientes e identificar servicios y soluciones de la empresa, tales como acceso digital, en línea y servicios de gestión de efectivo, que satisfagan las necesidades de los clientes. Incorporar nuevas cuentas de clientes, lo que incluye la recopilación de la documentación requerida y la información del cliente. Buscar regularmente oportunidades para utilizar los recursos de la empresa para compartir conocimientos entre colegas y colaborar con Asesores Financieros. Participar activamente en los programas disponibles de formación y educación para mantenerse actualizado sobre políticas, procedimientos y conciencia de riesgos. Realizar tareas administrativas que apoyen a los Asesores Financieros en sus prácticas diarias, incluyendo, entre otras, cobertura telefónica, gestiones de viajes de negocios, coordinación de reuniones con clientes, preparación de informes de viaje y gastos, y mantenimiento de archivos y calendarios. CALIFICACIONES EDUCACIÓN, EXPERIENCIA, CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES: Educación y/o Experiencia Se prefiere tener las certificaciones Series 7, 63/65 o 66, aunque no es obligatorio Se prefiere experiencia en la industria de dos años o más Diploma de escuela secundaria o equivalente Título universitario preferido Conocimientos/Habilidades Amplios conocimientos sobre la industria, productos y procedimientos de sucursal Orientación al detalle, con sólidas habilidades organizativas y capacidad para priorizar tareas Excelentes habilidades de redacción, relaciones interpersonales y servicio al cliente Fuertes conocimientos informáticos y dominio de los productos de Microsoft Office Espíritu de equipo con capacidad para colaborar con otros Capacidad para trabajar en un entorno dinámico y cambiante SE CONSIDERA TRABAJO REMOTO

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Ubicación
500 Union St, Seattle, WA 98101, USA
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