Salario negociable
Kestra Financial Independent Advisor
Deerfield, IL, USA
Aquí en David A. Marcus and Associates, Inc., hemos estado ayudando a nuestros clientes a proteger su riqueza actual y a crear planes financieros a largo plazo durante más de 35 años. Además de ofrecer a los clientes una estrategia bien diseñada para ayudarles a alcanzar sus propios objetivos, nuestra empresa también se especializa en beneficios corporativos y planificación patrimonial. Ser una empresa de "servicio completo" nos permite atender mejor las necesidades de nuestros clientes, desde inversiones personales y planificación de jubilación hasta seguros de vida, seguros de cuidado a largo plazo e incluso beneficios de seguros médicos. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES Administración de seguros médicos y procesamiento de reclamaciones. Funciones administrativas básicas, incluyendo pero no limitado a fax, copia, escaneo, teléfono, correo y apoyo a otros empleados cuando sea necesario. Comunicarse rápida y eficazmente con clientes y proveedores. Interacción regular con clientes, incluyendo programación de citas y correspondencia; contestar llamadas entrantes cuando sea necesario y dirigir/tomar mensajes de forma adecuada y según las normas de la empresa. Gestionar las necesidades de los clientes respecto al procesamiento, servicio y resolución de problemas de manera oportuna y precisa. Establecer y mantener relaciones sólidas con proveedores y clientes. Mantener la información del cliente en la base de datos CRM. Mantener la información de clientes y empleados en Zywave, nuestro portal de administración de beneficios. Asumir responsabilidades adicionales nuevas según las asignadas por el gerente del departamento. REQUISITOS Son esenciales habilidades avanzadas en informática (Outlook, Word, Excel y PowerPoint) Fuertes habilidades de gestión del tiempo y organización; capacidad para trabajar de forma independiente y eficaz gestionando múltiples tareas simultáneamente. Excelentes habilidades de comunicación, tanto verbal como escrita. Experiencia previa trabajando para un corredor o compañía de seguros de beneficios, como Humana o Blue Cross Blue Shield, es un beneficio adicional.