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Marcus and Associates, Inc., hemos estado ayudando a nuestros clientes a proteger su riqueza actual y crear planes financieros a largo plazo durante más de 35 años. Además de proporcionar a los clientes una estrategia bien diseñada para ayudarles a alcanzar sus propios objetivos, nuestra empresa también se especializa en beneficios corporativos y planificación patrimonial. Ser una empresa \"de servicio completo\" nos permite atender mejor las necesidades de nuestros clientes, desde inversiones personales y planificación de jubilación hasta seguros de vida, seguros de cuidado a largo plazo e incluso beneficios de seguro médico.\r\n\r\n\r\nLas funciones principales incluyen:\r\n Interacción regular con clientes, incluida la programación de citas y correspondencia; responder llamadas entrantes cuando sea necesario y dirigir/tomar mensajes de manera adecuada y según las pautas de la empresa.\r\n Gestionar las necesidades de los clientes respecto al procesamiento, servicio y resolución de problemas de manera oportuna y precisa, asegurando que la documentación y el registro cumplan con los estándares de cumplimiento.\r\n Desarrollar relaciones con clientes de riqueza personal y planes de jubilación actuando como contacto principal para correspondencia telefónica y escrita.\r\n Desarrollar nuevas relaciones con clientes y agregar nuevos clientes principalmente por referencias de clientes existentes, así como desarrollando sus propias fuentes de referencias.\r\n Ayudar en la preparación y seguimiento de reuniones con clientes o sobre 401k, incluyendo la elaboración de la documentación requerida, generación de informes, programación de citas y documentación posterior a la reunión.\r\n Colaborar eficazmente con nuestro back office en la creación de nuevas cuentas, mantenimiento de cuentas y cumplimiento.\r\n Procesar, presentar y gestionar toda la documentación/solicitudes de cuentas; llevar a cabo el seguimiento hasta su finalización utilizando procedimientos sin papel (incluyendo firmas electrónicas) donde estén disponibles.\r\n Depositar cheques recibidos y mantener el libro de cheques conforme a las pautas de cumplimiento.\r\n Mantener la información del cliente en la base de datos del CRM.\r\n Gestionar múltiples prioridades concurrentes diariamente en pos de los objetivos comerciales.\r\n Otras responsabilidades asignadas por el Asistente de Inversiones Registrado o el Asesor para apoyar las necesidades de nuestros clientes.\r\nRequisitos\r\n Se prefiere título universitario en un campo relacionado con negocios.\r\n El candidato ideal tendrá 2 o más años de experiencia en apoyo administrativo en un entorno profesional.\r\n Experiencia previa en servicios financieros es un plus.\r\n Conocimientos avanzados en computación (Outlook, Word, Excel y PowerPoint).\r\n Excelentes habilidades de comunicación, tanto verbal como escrita.\r\n Fuertes habilidades de gestión del tiempo y organización; capacidad para trabajar de forma independiente y gestionar eficazmente múltiples tareas simultáneamente.\r\n Capacidad para establecer relaciones con clientes y socios internos e influir en otros sin control directo.\r\n Conocimiento de Smartoffice CRM es un plus.\r\n Tener las licencias Series 6 y 63 o 7 y 65/66, o capacidad para obtenerlas dentro de un período determinado.","price":"Salario negociable","unit":"per year","currency":null,"company":"Workable","language":"es","online":1,"infoType":1,"biz":"jobs","postDate":"1758787415000","seoName":"investment-services-client-representative","supplement":null,"author":null,"originalPrice":null,"soldCnt":null,"topSeller":null,"source":1,"cardType":null,"action":"https://us.ok.com/es/city-kenosha/cate-other28/investment-services-client-representative-6384478913100912/","localIds":"2777","cateId":null,"tid":null,"logParams":{"tid":"3fa28fc7-3e2c-4166-9a6d-42707c1d3190","sid":"9344c5ea-2bba-4710-9d78-06c3e8a12039"},"attrParams":{"summary":null,"highLight":["Gestionar las necesidades de los clientes y la correspondencia","Procesar documentación de cuentas y cumplimiento","Desarrollar relaciones con clientes y socios internos"],"employment":[{"icon":"https://sgj1.ok.com/yongjia/bkimg/8hvituaa__w72_h72.webp","name":"Tipo de empleo","value":"Tiempo completo","unit":null}]},"isFavorite":false},{"category":"4000,4027,4036","location":"Franklin, WI 53132, USA","infoId":"6349985036249912","pictureUrl":"https://uspic1.ok.com/post/image/fc2dfa4f-dccd-4b5b-b64c-e4037dc4d35f.jpg","title":"Asistente de Operaciones - WI","content":"¿Quiénes somos?\nUniUni, un líder en América del Norte en logística de última milla, entrega decenas de millones de paquetes anualmente en Canadá, de costa a costa, y está expandiéndose rápidamente por Estados Unidos. Fundada en 2019, la innovación tecnológica y el modelo de entrega basado en crowdsourcing de UniUni ofrecen servicios rápidos, económicos y confiables a clientes de comercio electrónico locales, nacionales e internacionales.\n¿Qué ofrecemos?\nEn UniUni ofrecemos emocionantes oportunidades a nuestros empleados para alcanzar sus metas profesionales. Valoramos los movimientos laterales tanto como los ascensos verticales; creemos que todos los puestos deben desarrollar tus habilidades, ampliar tu experiencia y ayudarte a construir una carrera gratificante. Sabemos que no solo buscas un trabajo, sino una carrera que perseguir. Si estás listo para unirte al dinámico equipo de UniUni, trabajando duro y divirtiéndote mientras lo haces, te invitamos a postularte en línea y hacernos saber cómo puedes formar parte de nuestra historia de éxito.\nRequisitos\nResponsabilidades\nl Ayudar en la recepción, inspección, manipulación y escaneo de paquetes;\nl Recibir devoluciones, contar y confirmar cantidades, determinar condiciones y completar documentación;\nl Organizar la recogida de envíos, contactar a los conductores de entrega y coordinar horarios;\nl Comunicarse eficazmente con otros departamentos de la empresa;\nl Responder rápidamente a consultas de clientes/clientes, resolver problemas y comunicar incidencias de servicio al supervisor;\nl Fomentar prácticas de trabajo seguras en los demás;\nl Organizar el conteo cíclico diario y dar seguimiento a variaciones;\nl Actualizaciones semanales de informes;\nl Otras funciones asignadas al puesto\n\nRequisitos\nl Título universitario o equivalente internacional;\nl Se prefiere 1 año de experiencia relevante, pero no es necesario, todo será capacitado;\nl Habilidades informáticas moderadas, ayudar en la recolección de datos para informes;\nl Gran sentido de responsabilidad, seguir supervisión, buenas habilidades de comunicación\nTurno matutino 6:30 a.m.-3:30 p.m.\nBeneficios\nBeneficios: 401K, dental, visión, seguro médico, días festivos pagados, tiempo libre pagado, licencia por enfermedad pagada, programa de capacitación para gestión, patrocinio H1B.\n\nRango salarial: 18-21/hora durante los primeros meses de período de capacitación","price":"$18-21/hora","unit":"per hour","currency":null,"company":"Workable","language":"es","online":1,"infoType":1,"biz":"jobs","postDate":"1756714979000","seoName":"operation-assistant-wi","supplement":null,"author":null,"originalPrice":null,"soldCnt":null,"topSeller":null,"source":1,"cardType":null,"action":"https://us.ok.com/es/city-kenosha/cate-other28/operation-assistant-wi-6349985036249912/","localIds":"674","cateId":null,"tid":null,"logParams":{"tid":"c5289887-61ce-4486-8ad1-73a78f360bed","sid":"9344c5ea-2bba-4710-9d78-06c3e8a12039"},"attrParams":{"summary":null,"highLight":["Ayudar en el manejo y escaneo de paquetes","Coordinar horarios de recogida y entrega de envíos","Apoyar consultas de clientes y resolución de problemas"],"employment":[{"icon":"https://sgj1.ok.com/yongjia/bkimg/8hvituaa__w72_h72.webp","name":"Tipo de empleo","value":"Tiempo completo","unit":null}]},"isFavorite":false},{"category":"4000,4027,4036","location":"Deerfield, IL, USA","infoId":"6349993601920112","pictureUrl":"https://uspic1.ok.com/post/image/fc2dfa4f-dccd-4b5b-b64c-e4037dc4d35f.jpg","title":"Gestor de Cuentas de Salud","content":"Aquí en David A. Marcus and Associates, Inc., hemos estado ayudando a nuestros clientes a proteger su riqueza actual y a crear planes financieros a largo plazo durante más de 35 años. Además de ofrecer a los clientes una estrategia bien diseñada para ayudarles a alcanzar sus propios objetivos, nuestra empresa también se especializa en beneficios corporativos y planificación patrimonial. Ser una empresa de \"servicio completo\" nos permite atender mejor las necesidades de nuestros clientes, desde inversiones personales y planificación de jubilación hasta seguros de vida, seguros de cuidado a largo plazo e incluso beneficios de seguros médicos.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nFUNCIONES Y RESPONSABILIDADES\r\n\r\n Administración de seguros médicos y procesamiento de reclamaciones.\r\n Funciones administrativas básicas, incluyendo pero no limitado a fax, copia, escaneo, teléfono, correo y apoyo a otros empleados cuando sea necesario.\r\n Comunicarse rápida y eficazmente con clientes y proveedores.\r\n Interacción regular con clientes, incluyendo programación de citas y correspondencia; contestar llamadas entrantes cuando sea necesario y dirigir/tomar mensajes de forma adecuada y según las normas de la empresa.\r\n Gestionar las necesidades de los clientes respecto al procesamiento, servicio y resolución de problemas de manera oportuna y precisa.\r\n Establecer y mantener relaciones 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Ubicación:
Kenosha
Categoría:
Otro

Workable
Representante de Servicios de Inversiones para Clientes
Aquí en David A. Marcus and Associates, Inc., hemos estado ayudando a nuestros clientes a proteger su riqueza actual y crear planes financieros a largo plazo durante más de 35 años. Además de proporcionar a los clientes una estrategia bien diseñada para ayudarles a alcanzar sus propios objetivos, nuestra empresa también se especializa en beneficios corporativos y planificación patrimonial. Ser una empresa "de servicio completo" nos permite atender mejor las necesidades de nuestros clientes, desde inversiones personales y planificación de jubilación hasta seguros de vida, seguros de cuidado a largo plazo e incluso beneficios de seguro médico.
Las funciones principales incluyen:
Interacción regular con clientes, incluida la programación de citas y correspondencia; responder llamadas entrantes cuando sea necesario y dirigir/tomar mensajes de manera adecuada y según las pautas de la empresa.
Gestionar las necesidades de los clientes respecto al procesamiento, servicio y resolución de problemas de manera oportuna y precisa, asegurando que la documentación y el registro cumplan con los estándares de cumplimiento.
Desarrollar relaciones con clientes de riqueza personal y planes de jubilación actuando como contacto principal para correspondencia telefónica y escrita.
Desarrollar nuevas relaciones con clientes y agregar nuevos clientes principalmente por referencias de clientes existentes, así como desarrollando sus propias fuentes de referencias.
Ayudar en la preparación y seguimiento de reuniones con clientes o sobre 401k, incluyendo la elaboración de la documentación requerida, generación de informes, programación de citas y documentación posterior a la reunión.
Colaborar eficazmente con nuestro back office en la creación de nuevas cuentas, mantenimiento de cuentas y cumplimiento.
Procesar, presentar y gestionar toda la documentación/solicitudes de cuentas; llevar a cabo el seguimiento hasta su finalización utilizando procedimientos sin papel (incluyendo firmas electrónicas) donde estén disponibles.
Depositar cheques recibidos y mantener el libro de cheques conforme a las pautas de cumplimiento.
Mantener la información del cliente en la base de datos del CRM.
Gestionar múltiples prioridades concurrentes diariamente en pos de los objetivos comerciales.
Otras responsabilidades asignadas por el Asistente de Inversiones Registrado o el Asesor para apoyar las necesidades de nuestros clientes.
Requisitos
Se prefiere título universitario en un campo relacionado con negocios.
El candidato ideal tendrá 2 o más años de experiencia en apoyo administrativo en un entorno profesional.
Experiencia previa en servicios financieros es un plus.
Conocimientos avanzados en computación (Outlook, Word, Excel y PowerPoint).
Excelentes habilidades de comunicación, tanto verbal como escrita.
Fuertes habilidades de gestión del tiempo y organización; capacidad para trabajar de forma independiente y gestionar eficazmente múltiples tareas simultáneamente.
Capacidad para establecer relaciones con clientes y socios internos e influir en otros sin control directo.
Conocimiento de Smartoffice CRM es un plus.
Tener las licencias Series 6 y 63 o 7 y 65/66, o capacidad para obtenerlas dentro de un período determinado.

Deerfield, IL, USA
Salario negociable

Workable
Asistente de Operaciones - WI
¿Quiénes somos?
UniUni, un líder en América del Norte en logística de última milla, entrega decenas de millones de paquetes anualmente en Canadá, de costa a costa, y está expandiéndose rápidamente por Estados Unidos. Fundada en 2019, la innovación tecnológica y el modelo de entrega basado en crowdsourcing de UniUni ofrecen servicios rápidos, económicos y confiables a clientes de comercio electrónico locales, nacionales e internacionales.
¿Qué ofrecemos?
En UniUni ofrecemos emocionantes oportunidades a nuestros empleados para alcanzar sus metas profesionales. Valoramos los movimientos laterales tanto como los ascensos verticales; creemos que todos los puestos deben desarrollar tus habilidades, ampliar tu experiencia y ayudarte a construir una carrera gratificante. Sabemos que no solo buscas un trabajo, sino una carrera que perseguir. Si estás listo para unirte al dinámico equipo de UniUni, trabajando duro y divirtiéndote mientras lo haces, te invitamos a postularte en línea y hacernos saber cómo puedes formar parte de nuestra historia de éxito.
Requisitos
Responsabilidades
l Ayudar en la recepción, inspección, manipulación y escaneo de paquetes;
l Recibir devoluciones, contar y confirmar cantidades, determinar condiciones y completar documentación;
l Organizar la recogida de envíos, contactar a los conductores de entrega y coordinar horarios;
l Comunicarse eficazmente con otros departamentos de la empresa;
l Responder rápidamente a consultas de clientes/clientes, resolver problemas y comunicar incidencias de servicio al supervisor;
l Fomentar prácticas de trabajo seguras en los demás;
l Organizar el conteo cíclico diario y dar seguimiento a variaciones;
l Actualizaciones semanales de informes;
l Otras funciones asignadas al puesto
Requisitos
l Título universitario o equivalente internacional;
l Se prefiere 1 año de experiencia relevante, pero no es necesario, todo será capacitado;
l Habilidades informáticas moderadas, ayudar en la recolección de datos para informes;
l Gran sentido de responsabilidad, seguir supervisión, buenas habilidades de comunicación
Turno matutino 6:30 a.m.-3:30 p.m.
Beneficios
Beneficios: 401K, dental, visión, seguro médico, días festivos pagados, tiempo libre pagado, licencia por enfermedad pagada, programa de capacitación para gestión, patrocinio H1B.
Rango salarial: 18-21/hora durante los primeros meses de período de capacitación

Franklin, WI 53132, USA
$18-21/hora

Workable
Gestor de Cuentas de Salud
Aquí en David A. Marcus and Associates, Inc., hemos estado ayudando a nuestros clientes a proteger su riqueza actual y a crear planes financieros a largo plazo durante más de 35 años. Además de ofrecer a los clientes una estrategia bien diseñada para ayudarles a alcanzar sus propios objetivos, nuestra empresa también se especializa en beneficios corporativos y planificación patrimonial. Ser una empresa de "servicio completo" nos permite atender mejor las necesidades de nuestros clientes, desde inversiones personales y planificación de jubilación hasta seguros de vida, seguros de cuidado a largo plazo e incluso beneficios de seguros médicos.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
Administración de seguros médicos y procesamiento de reclamaciones.
Funciones administrativas básicas, incluyendo pero no limitado a fax, copia, escaneo, teléfono, correo y apoyo a otros empleados cuando sea necesario.
Comunicarse rápida y eficazmente con clientes y proveedores.
Interacción regular con clientes, incluyendo programación de citas y correspondencia; contestar llamadas entrantes cuando sea necesario y dirigir/tomar mensajes de forma adecuada y según las normas de la empresa.
Gestionar las necesidades de los clientes respecto al procesamiento, servicio y resolución de problemas de manera oportuna y precisa.
Establecer y mantener relaciones sólidas con proveedores y clientes.
Mantener la información del cliente en la base de datos CRM.
Mantener la información de clientes y empleados en Zywave, nuestro portal de administración de beneficios.
Asumir responsabilidades adicionales nuevas según las asignadas por el gerente del departamento.
REQUISITOS
Son esenciales habilidades avanzadas en informática (Outlook, Word, Excel y PowerPoint)
Fuertes habilidades de gestión del tiempo y organización; capacidad para trabajar de forma independiente y eficaz gestionando múltiples tareas simultáneamente.
Excelentes habilidades de comunicación, tanto verbal como escrita.
Experiencia previa trabajando para un corredor o compañía de seguros de beneficios, como Humana o Blue Cross Blue Shield, es un beneficio adicional.

Deerfield, IL, USA
Salario negociable