Asociado de Administración de Planes de Jubilación

Actualmente estamos buscando una persona talentosa y entusiasta para unirse a nuestro equipo de Administración de Planes de Jubilación. El Asociado de Administración de Planes de Jubilación es responsable de gestionar todos los aspectos del mantenimiento de datos de sistemas de cumplimiento para apoyar el procesamiento de transacciones, pruebas de cumplimiento e informes. Las tareas se realizan con supervisión directa limitada, pero bajo revisión de los líderes del departamento. Este puesto también puede implicar trabajar transversalmente con otros departamentos de Boulay para lograr eficazmente proyectos y tareas. Como graduado, tendrá responsabilidad directa con clientes desde el principio. Se le brindará el apoyo necesario para desarrollar una amplia gama de habilidades y experiencias que le permitirán alcanzar sus objetivos. Le ofrecemos la oportunidad de crecer profesionalmente mediante proyectos diversos, programas internos de capacitación, seminarios profesionales, mentoría directa con socios y avance en la carrera. Queremos ayudarlo a construir una carrera adecuada para su vida. Si busca una oportunidad única para seguir avanzando profesionalmente, aportar una perspectiva fresca y garantizar un equilibrio entre ambiciones personales y profesionales, Boulay podría ser la opción adecuada para usted. Responsabilidades: Soporte de Administración de Planes Analizar documentos del plan para determinar los términos, responsabilidades y obligaciones asociadas con el servicio prestado para el plan Asegurar que las especificaciones del sistema reflejen los documentos escritos del plan Gestionar registros e información de planes de beneficios para clientes Analizar y procesar información censal Conciliar y actualizar datos de participantes Revisar documentación entrante seleccionada sobre distribuciones para verificar su completitud y precisión Ayudar en el cálculo y procesamiento de transacciones, distribuciones y solicitudes de préstamos Gestionar estados de fideicomisos y realizar contabilidad fiduciaria Preparar Formularios 5500 y compilar informes Ayudar en la evaluación de planes tomados y coordinar la transición relacionada de datos Colaborar en la gestión de plazos, correspondencia, recolección de datos y cumplimiento de planes de jubilación para clientes Mantenerse activamente involucrado en el desarrollo de procesos y procedimientos del departamento. Gestión de Datos del Sistema de Cumplimiento Actuar como recurso centralizado de gestión de datos para todos nuestros contactos internos y externos Mantener los datos de los sistemas de gestión de contactos, acceso web del patrocinador del plan y de los participantes Gestionar enlaces de datos con instituciones financieras asociadas Requisitos Requerido: Título de asociado, licenciatura o experiencia laboral equivalente 0-2 años de experiencia Gran facilidad con la tecnología y aprendizaje de nuevos programas Capacidad para manejar información sensible y mantener la confidencialidad Alta comprensión lectora con material complejo Fuertes habilidades analíticas y matemáticas Deseable: Experiencia previa en un puesto similar Se prefiere experiencia con el software Relius Beneficios Boulay Ofrece Programa Boulay Buddy Asesor Principal Días festivos pagados, tiempo libre pagado (PTO) y tiempo personal Programas de mentoría Programas de formación y desarrollo Puertas abiertas en todos los niveles Amplias prestaciones Actividades de reconocimiento al empleado Boulay está comprometida a atraer y desarrollar profesionales altamente calificados, proporcionando una experiencia destacada e inclusiva a los candidatos. Nuestro equipo de Adquisición de Talento se esfuerza por encontrar y reclutar talento diverso con mentalidad emprendedora que contribuya al éxito continuo de la empresa. Si requiere alguna adaptación para una entrevista o evento, comuníquese con Maria Ploen en mploen@boulaygroup.com. El rango salarial anual para este puesto es: $64,000 - $87,000. Este rango salarial refleja las responsabilidades y calificaciones previstas de un candidato exitoso para este rol. La compensación final puede variar según la experiencia, conocimientos y habilidades individuales. Las personas pueden ser elegibles para compensación adicional en forma de incentivos, comisiones, participación en beneficios y más, dependiendo del puesto. Boulay ofrece una amplia gama de beneficios como médico, dental, visión, 401k, horarios flexibles, entorno de trabajo híbrido (o remoto, según corresponda), tiempo libre pagado y más. Haga clic aquí para ver una lista completa de beneficios y ventajas de trabajar en Boulay.