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Asistente de Oficina de Asesor Financiero

$15

205 Kempsville Rd, Chesapeake, VA 23320, USA

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Descripción

Estamos contratando: Asistente de Asesor Financiero Ubicación: Chesapeake, VA Tipo de empleo: A tiempo parcial con posibilidad de pasar a tiempo completo Salario: Competitivo, basado en la experiencia ¿Eres una persona detallista, organizada y apasionada por ayudar a las personas a alcanzar sus metas financieras? Únete a nuestro dinámico equipo como Asistente de Asesor Financiero y apoya el éxito tanto de nuestros clientes como de nuestros asesores. Acerca del puesto: Como Asistente de Asesor Financiero, desempeñarás un papel fundamental en el apoyo a nuestros asesores financieros en comunicaciones con los clientes, programación, documentación y mantenimiento de cuentas. Esta es una excelente oportunidad para alguien que desee crecer en la industria de servicios financieros y adquirir experiencia práctica en un entorno profesional acelerado. Responsabilidades: • Proporcionar apoyo administrativo a los asesores financieros, incluyendo la gestión de calendarios y la preparación de informes para los clientes • Mantener registros precisos de los clientes y ayudar en la apertura y mantenimiento de cuentas • Responder consultas de clientes con profesionalismo y precisión • Ayudar a coordinar eventos y actividades de compromiso con los clientes • Mantenerse actualizado sobre productos financieros y normas de cumplimiento Requisitos: • Título asociado o licenciatura en Finanzas, Administración de Empresas o campo relacionado (deseable) • Experiencia previa en servicios administrativos o financieros es un plus • Excelentes habilidades de comunicación e interpersonales • Alta atención al detalle y capacidad organizativa • Dominio del paquete Microsoft Office y software CRM • Capacidad para manejar información confidencial con integridad • Dominio en sistemas Mac OS

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Ubicación
205 Kempsville Rd, Chesapeake, VA 23320, USA
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