Asociado de Servicios al Cliente - Waterworth Wealth Advisors

Tiempo completo, Asociado de Servicio al Cliente (CSA) Requisitos Resumen: Waterworth Wealth Advisors, LLC ayuda a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos financieros mediante una asociación de asesoría financiera basada en la integridad y la confianza. Aliviamos el estrés de administrar las finanzas personales al hacerlas menos complicadas y adoptar un enfoque holístico, proactivo y simplificado. Estamos buscando una persona motivada y autodirigida que pueda ayudar a llevar a cabo las operaciones fluidas de una firma de planificación financiera en rápido crecimiento. El Asociado de Relaciones con Clientes apoya la práctica en diversas funciones y tareas. El candidato exitoso poseerá un alto nivel de integridad, energía y excelentes habilidades en atención al cliente. El Asociado de Relaciones con Clientes gestiona el sistema CRM, programa citas, realiza preparativos para reuniones y seguimiento. Este puesto ofrece una oportunidad de crecimiento hacia roles con responsabilidades ampliadas en una empresa comprometida con soluciones integrales de gestión patrimonial de alto contacto y alta tecnología para personas con situaciones financieras complejas. Si eres enérgico, colaborativo, orientado al cliente y tienes vocación de servicio, Waterworth Wealth Advisors es tu lugar. Resultados y responsabilidades clave: Apoya la entrega de asesoramiento y servicios financieros a los clientes, incluido el manejo de todas las funciones administrativas con los asesores financieros y la empresa, con el objetivo de retener clientes, satisfacerlos y alcanzar los objetivos comerciales Profundizar las relaciones con los clientes mediante interacciones proactivas y regulares, incluida la programación de citas y la correspondencia: responder todas las llamadas entrantes y causar una impresión positiva en nombre de la empresa Ayudar en la preparación y seguimiento de reuniones con clientes, incluida la reunión de documentación necesaria, generación de informes y documentación posterior a la reunión Procesar, presentar y gestionar toda la documentación/solicitudes de cuentas; realizar el seguimiento hasta su finalización utilizando procedimientos sin papel Depositar cheques recibidos y mantener el registro de cheques conforme a las directrices de cumplimiento Mantener la base de datos del CRM; definir y garantizar el cumplimiento de los modelos adecuados de servicio al cliente Gestionar y actualizar listas de correo para cumpleaños, festividades y esfuerzos de marketing de la empresa Gestionar diariamente múltiples prioridades concurrentes en pos de los objetivos comerciales Apoyar las comunicaciones con clientes y el marketing en redes sociales Cualificaciones, habilidades y requisitos conductuales: Título universitario junto con un mínimo de 3 años de experiencia ejecutiva en tareas administrativas; experiencia en la industria de servicios financieros es un plus Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal Capacidad para prestar mucha atención al detalle, garantizar la precisión y completitud del trabajo Dominio de sistemas CRM, así como de Outlook, Microsoft Word, Excel y PowerPoint Conocimientos básicos de principios financieros, productos de jubilación o planificación financiera Demostrada capacidad para gestionar tareas administrativas avanzadas y confidenciales Excelentes habilidades organizativas y un seguimiento excepcional Capacidad para actuar de forma autónoma, con excelente habilidad para realizar múltiples tareas y priorizar Eficiente sin necesidad de supervisión directa ni de un entorno estructurado, pero capaz de seguir procedimientos y requisitos reglamentarios Prefiere un enfoque sistemático para la toma de decisiones, pero es capaz de responder oportunamente Prefiere adaptarse a las necesidades de los clientes y compañeros de trabajo, pero capaz de adoptar una postura personal diferente de la del grupo cuando sea necesario ***Se requieren verificaciones de antecedentes federales, estatales y locales. ***Se requiere verificación crediticia Los interesados deben enviar su currículum y una carta de interés a seana@waterworthwa.com. Comenzaremos las entrevistas de inmediato y aceptaremos currículos hasta que tengamos a la persona adecuada. Beneficios Un entorno de equipo colaborativo con salario competitivo y oportunidad de bonificaciones grupales Oportunidad de crecimiento (educación/experiencia/exposición a inversiones y asuntos financieros de alto nivel) Comunicación directa/acceso al principal de la empresa Días libres pagados y festivos Tarifas con descuento en gimnasios Beneficios médicos Celebraciones de cumpleaños y del equipo