Contador de Personal

Fortuity Co. es una oficina familiar boutique que ofrece estructuración personalizada de patrimonio, optimización fiscal, soluciones de cumplimiento y planificación de legado para ayudar a los clientes a construir, proteger y mantener riqueza generacional con precisión y claridad legal. Atendemos a propietarios visionarios de empresas y personas con altos ingresos netos en múltiples jurisdicciones, gestionando la estructuración empresarial, el cumplimiento transfronterizo, la gobernanza, la contabilidad financiera y la planificación estratégica. Estamos ampliando nuestro equipo de alto rendimiento y tenemos varias vacantes a tiempo completo en nuestra oficina de Sherman Oaks. Estas posiciones son fundamentales para mantener nuestras estructuras cumpliendo la normativa, nuestros procesos precisos y nuestros clientes preparados para prosperar a través de generaciones. Esta es su oportunidad de unirse a una oficina familiar orientada al futuro y centrada en la innovación, donde la exactitud, la creatividad y la responsabilidad importan. Sus contribuciones tendrán un impacto directo y medible en los resultados de los clientes y en la planificación de legado a largo plazo. -POSICIONES DISPONIBLES - SECRETARIO LEGAL – Supervisión de Gobernanza y Documentación de Entidades: -Apoyar al liderazgo en operaciones de gobernanza con clientes, gestión documental y cumplimiento normativo -Preparar y presentar documentos de gobernanza, contratos y formularios estatutarios -Mantener y revisar registros de entidades, acuerdos y archivos de gobernanza -Seguimiento y gestión de fechas límite para presentaciones regulatorias -Controlar las versiones y los sistemas de archivo digital -Apoyar en procesos de debida diligencia, auditorías y revisiones de cumplimiento -Coordinar con clientes, fiduciarios, banqueros y asesores CONTADOR DE PERSONAL – Contabilidad y Reporte para Múltiples Entidades: -Gestionar la contabilidad completa para individuos, empresas y fideicomisos -Conciliar cuentas bancarias, tarjetas de crédito y préstamos con precisión -Mantener libros contables generales y registrar asientos contables -Clasificar y rastrear ingresos, gastos, activos y pasivos -Elaborar informes financieros internos para apoyar la planificación tributaria -Colaborar con equipos internos para asegurar que los registros estén listos para auditoría SOPORTE AL CLIENTE – Representante Administrativo de Cuenta: -Actuar como centro operativo para la incorporación de clientes y coordinación de flujos de trabajo -Establecer y rastrear plazos y realizar seguimientos hasta su resolución -Monitorear y actualizar sistemas de seguimiento de casos para garantizar la precisión del flujo de trabajo -Reconciliar continuamente el estado de los casos y la documentación para mantener registros actualizados -Comunicarse constantemente con los clientes y mantener relaciones profesionales -Enviar actualizaciones rutinarias a clientes y equipos internos de forma oportuna -Programar y coordinar reuniones, tomar notas con acciones definidas y asegurar seguimientos puntuales -Responder proactivamente y coordinar comunicaciones internas y externas para eliminar cuellos de botella operativos *Herramientas / Plataformas: Microsoft 365 + (Outlook/Teams/SharePoint/Copilot) + Salesforce (FSC for Advisors) + Corvee + Adapt + LexisNexis + Logiqs + **Valor añadido / Experiencia: Bilingüe + Finanzas + Legal + Contabilidad + Impuestos + Cumplimiento + FinTech + Negocios + Gestión + Consultoría ++ ***Características Fundamentales / Perfil de Éxito: Colaborativo + Orientado a Soluciones + Aprendizaje Rápido + Enfocado a Resultados + Asertivo + Seguro + Incansable + Decidido + Habilidoso en Relaciones Interpersonales +++ Por qué unirse a nosotros: -Trabajar en una cultura dinámica e impulsada por la innovación donde su trabajo tiene un impacto inmediato -Tener acceso directo a la estructuración corporativa práctica, estrategias fiscales transfronterizas y toma de decisiones a nivel ejecutivo -Recibir tutoría directa del liderazgo, acelerando su crecimiento profesional -Oportunidad de crecer dentro de una empresa consolidada y resistente a las recesiones, enfocada en la planificación generacional Operamos con disciplina y precisión, y buscamos profesionales que se desempeñen bien en entornos estructurados, valoren la integridad y se enorgullezcan de entregar trabajos libres de errores. Lo que ofrecemos: -Compensación competitiva (según experiencia) con revisiones de desempeño estructuradas y oportunidades de crecimiento -Tiempo libre pagado y días festivos oficiales -Beneficios médicos completos (médico, dental y visión) -Desarrollo profesional con formación continua y oportunidades de promoción -Un entorno de trabajo estructurado y orientado a la carrera, donde las contribuciones son visibles y valoradas ¿Listo para marcar la diferencia? Envíe su currículum Y carta de presentación indicando el puesto al que postula en la línea de asunto.

Nuestro socio, una empresa consolidada de servicios financieros, busca un Representante Asesor de Inversiones para ayudar a los clientes a desarrollar e implementar estrategias personalizadas de jubilación. Tenga en cuenta: Esta posición está publicada en Dallas, TX para atraer solicitantes de esa área. Sin embargo, el puesto es completamente presencial y requiere reubicación al área de Kirkland o Lynwood, Washington. Se proporciona una ayuda para la reubicación para asistir con el traslado. Esta posición elimina la necesidad de prospección, ya que las citas con clientes calificados son programadas por el equipo interno. El rol se centra en ofrecer soluciones personalizadas para ayudar a los clientes a lograr seguridad financiera a largo plazo. Responsabilidades Preparar, presentar e implementar planes de jubilación personalizados Asistir a los clientes con anualidades, seguros de vida, cuidado a largo plazo y carteras administradas Brindar asesoramiento en planificación financiera sobre inversiones, seguros y planificación de jubilación Desarrollar, gestionar y mantener relaciones sólidas con los clientes Seguir procesos y procedimientos establecidos para alcanzar objetivos individuales y del equipo Participar en seminarios públicos para compartir información financiera o presentar la empresa Asistir a reuniones virtuales semanales Requisitos Título universitario obligatorio Mínimo 5 años de experiencia en servicios financieros Licencia estatal de seguros (obligatoria) Licencia Series 65 (o combinación Series 7/66) (obligatoria) Dominio de Microsoft Excel, Word y gestión de bases de datos; conocimientos básicos de Windows y MacOS Habilidades sólidas en matemáticas, análisis, organización y comunicación (oral y escrita) Capacidad para trabajar eficazmente en un entorno de equipo y mantener el enfoque en el cliente Beneficios Ubicación: Se requiere reubicación (Kirkland o Lynwood, Washington) Salario: $75,000 – $90,000 Compensación adicional: Comisión del 10% en el primer año (opción de pasar de salario base a comisión del 25%), hasta el 30% posteriormente; incentivos trimestrales y anuales Seguro médico Coinversión en plan 401(k) Reembolso de licencias Ayuda para la reubicación (reubicación obligatoria) Tiempo libre pagado: 10 días festivos de la empresa y 30 días de vacaciones

Se necesita un contador senior para un período temporal de tres a seis semanas, o temporal con posibilidad de contratación. Debe estar familiarizado con QBO, y se prefiere experiencia con Desktop. Debe demostrar capacidad para ser productivo en un entorno moderado a rápido. Se prefiere experiencia de dos a cinco años. Buen salario y oficina de apoyo. Envíe su currículum y llame al 818-704-9400 después de enviar su currículum para una breve conversación si está disponible y tiene interés en este puesto. Aplican calificaciones.

Nuestro socio, una empresa consolidada de servicios financieros, busca un Representante Asesor de Inversiones para ayudar a los clientes a desarrollar e implementar estrategias personalizadas de jubilación. Tenga en cuenta: Esta posición está anunciada en Denver, CO para atraer solicitantes de esa zona. Sin embargo, el puesto es completamente presencial y requiere reubicación al área de Kirkland o Lynwood, Washington. Se proporciona ayuda para la mudanza. Esta posición elimina la necesidad de prospección, ya que los equipos internos programan citas con clientes calificados. El rol se centra en ofrecer soluciones personalizadas para ayudar a los clientes a lograr seguridad financiera a largo plazo. Responsabilidades Preparar, presentar e implementar planes de jubilación personalizados Ayudar a los clientes con anualidades, seguros de vida, cuidado a largo plazo y carteras gestionadas Brindar asesoramiento en planificación financiera sobre inversiones, seguros y planificación de jubilación Desarrollar, gestionar y mantener relaciones sólidas con los clientes Seguir procesos y procedimientos establecidos para alcanzar objetivos individuales y del equipo Participar en seminarios públicos para compartir información financiera o presentar la empresa Asistir a reuniones virtuales semanales Requisitos Título universitario obligatorio Mínimo de 5 años de experiencia en servicios financieros Licencia estatal de seguros (obligatoria) Licencia Series 65 (o combinación Series 7/66) (obligatoria) Dominio de Microsoft Excel, Word y gestión de bases de datos; conocimientos básicos de Windows y MacOS Habilidades sólidas en matemáticas, análisis, organización y comunicación (oral y escrita) Capacidad para trabajar eficazmente en un entorno de equipo y mantener el enfoque en el cliente Beneficios Ubicación: Se requiere reubicación (Kirkland o Lynwood, Washington) Salario: $75,000 – $90,000 Compensación adicional: Comisión del 10% en el primer año (opción de pasar del salario base a comisión del 25%), hasta el 30% posteriormente; Incentivos trimestrales y anuales Seguro médico 401(k) con aporte de la empresa Reembolso de licencias Ayuda para reubicación (reubicación obligatoria) Tiempo libre remunerado: 10 días festivos de la empresa y 30 días de vacaciones

Empresa de construcción y mantenimiento con ritmo acelerado busca una persona para un puesto interno de facturación, cobros y contabilidad Las responsabilidades incluyen: facturar órdenes de trabajo completadas en los programas informáticos Quickbooks y GoCanvas. Cargar facturas en portales de clientes. Enviar por correo físico y electrónico estados de cuenta, realizar llamadas de cobro. Se requiere un mínimo de 5 años de experiencia. Debe tener dominio de Quickbooks, Outlook y Microsoft Suite. Conocimientos en carga de información en portales y Canvas son un plus. SE DEBE PROPORCIONAR HOJA DE VIDA -

Nuestro socio, una empresa consolidada de servicios financieros, busca un Representante Asesor de Inversiones para ayudar a los clientes a desarrollar e implementar estrategias personalizadas de jubilación. Tenga en cuenta: Esta posición está anunciada en St. Louis, MO para atraer solicitantes de esa zona. Sin embargo, el puesto es completamente presencial y requiere reubicación al área de Kirkland o Lynwood, Washington. Se proporciona una ayuda para la mudanza. Esta posición elimina la necesidad de prospección, ya que los turnos con clientes calificados son programados por el equipo interno. El rol se centra en ofrecer soluciones personalizadas para ayudar a los clientes a alcanzar la seguridad financiera a largo plazo. Responsabilidades Preparar, presentar e implementar planes de jubilación personalizados Ayudar a los clientes con anualidades, seguros de vida, cuidado a largo plazo y carteras administradas Brindar asesoramiento en planificación financiera sobre inversiones, seguros y planificación de jubilación Desarrollar, gestionar y mantener relaciones sólidas con los clientes Seguir procesos y procedimientos establecidos para alcanzar objetivos individuales y del equipo Participar en seminarios públicos para compartir información financiera o presentar la empresa Asistir a reuniones virtuales semanales Requisitos Título universitario requerido Mínimo 5 años de experiencia en servicios financieros Licencia estatal de seguros (requerida) Licencia Series 65 (o combinación Series 7/66) (requerida) Dominio de Microsoft Excel, Word y gestión de bases de datos; conocimientos básicos de Windows y MacOS Habilidades sólidas en matemáticas, análisis, organización y comunicación (oral y escrita) Capacidad para trabajar eficazmente en un entorno de equipo y mantener el enfoque en el cliente Beneficios Ubicación: Requiere reubicación obligatoria (Kirkland o Lynwood, Washington) Salario: $75,000 – $90,000 Compensación adicional: Comisión del 10% en el primer año (opción de pasar del salario base al 25% de comisión), hasta el 30% posteriormente; Incentivos trimestrales y anuales Seguro médico Coinversión en plan 401(k) Reembolso de licencias Ayuda para reubicación (reubicación obligatoria requerida) Tiempo libre pagado: 10 días festivos de la empresa y 30 días de vacaciones