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Los candidatos deben ser autónomos, orientados al servicio y capaces de realizar diversas tareas con éxito.\n\nAdvancial Federal Credit Union es un empleador que promueve la acción afirmativa e igualdad de oportunidades. 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Ubicación:
Dallas
Categoría:
Servicios al Cliente

Workable
Asociado de Servicio al Cliente - Symphony Wealth Group
El Asociado de Servicio al Cliente reporta directamente a nuestros Socios y Gestores de Patrimonio y desempeña un papel fundamental para aprovechar adecuadamente el tiempo de los Asesores. Este puesto requiere excelentes habilidades de servicio al cliente, resolución de problemas, atención al detalle, capacidad para realizar múltiples tareas y gestión del tiempo. Esta posición es de tiempo completo y presencial.
Funciones y Responsabilidades Esenciales
• Apoyar a los Asesores en una cartera de negocios en crecimiento, encargándose de todas las funciones administrativas de la oficina.
• Ayudar en la preparación y seguimiento de reuniones con clientes, incluyendo la elaboración de la documentación necesaria y los informes posteriores a las reuniones.
• Procesar, presentar y gestionar toda la documentación y solicitudes de cuentas; seguir hasta su finalización utilizando procedimientos sin papel (incluyendo firmas electrónicas) cuando estén disponibles.
• Gestionar las necesidades de los clientes respecto al procesamiento, servicio y resolución de problemas de forma oportuna y precisa, asegurando que la documentación y el registro cumplan con los estándares de cumplimiento.
• Colaborar eficazmente con el Distribuidor-Broker en la creación de nuevas cuentas, mantenimiento de cuentas y cumplimiento normativo.
• Mantener la base de datos del CRM; definir y garantizar el cumplimiento de los modelos adecuados de servicio al cliente.
• Gestionar diariamente múltiples prioridades concurrentes en pos del logro de los objetivos comerciales.
• Interacción regular con clientes, incluyendo la programación de citas y correspondencia; responder todas las llamadas entrantes y tomar o derivar mensajes.
• Otras funciones según se asignen.
• Esta es una posición de tiempo completo en la oficina
Responsabilidades de supervisión: Ninguna Conocimientos, Habilidades y/o Capacidades
• Conocimientos básicos de informática (Outlook, Word, Excel, Adobe)
• Fuertes habilidades administrativas y de gestión del tiempo con atención superior al detalle.
• Capacidad para trabajar de forma independiente y gestionar eficazmente múltiples tareas simultáneamente.
• Excelentes habilidades de comunicación, tanto verbal como escrita.
• Conocimientos de CRM son un plus.
Educación y/o Experiencia
• El candidato ideal tendrá 2 o más años de experiencia en apoyo administrativo en un entorno profesional.
• Se requiere diploma de escuela secundaria o título de asociado
• Experiencia previa en servicios financieros es un plus

Plano, TX, USA
Salario negociable

Workable
Representante de Servicio al Cliente II
Únete a Advancial Federal Credit Union como cajero y conviértete en una parte fundamental de nuestra misión de ofrecer un servicio al cliente excepcional y soluciones financieras innovadoras a nuestros miembros. Estamos orgullosos de ser reconocidos como una de las mejores empresas para trabajar en Texas y como una de las mejores y más destacadas a nivel nacional, lo que refleja nuestro compromiso con nuestros empleados y sus carreras.
Como cajero, actuarás como un enlace vital entre nuestros miembros y la cooperativa de crédito, asegurando que sus necesidades financieras diarias se satisfagan de manera eficiente. Este puesto implica procesar transacciones rutinarias, como depósitos, retiros y pagos de préstamos, además de promocionar una variedad de productos y servicios de la cooperativa.
Principales responsabilidades:
Cruzar la venta de una amplia gama de productos de la cooperativa, incluyendo servicios de préstamos y depósitos.
Procesar con precisión las transacciones de los miembros, incluyendo manejo de efectivo y gestión de cuentas.
Abrir nuevas cuentas y garantizar el cumplimiento de las políticas relacionadas con la elegibilidad de los miembros y los procedimientos de cuenta.
Atender consultas de los miembros y resolver cualquier inconveniente con profesionalismo y atención.
Mantener registros precisos y documentación bancaria, conciliando las cajas de efectivo al final de cada turno.
¡Esta emocionante oportunidad se encuentra en nuestra sucursal de Richardson, y esperamos dar la bienvenida a una persona dedicada y motivada a nuestro equipo!
El rango salarial para este puesto es de $16.15/hora a $20.19/hora, dependiendo de la experiencia relevante.
Requisitos
Calificaciones:
Para destacar en el puesto de cajero, los candidatos deben tener:
Diploma de escuela secundaria o título equivalente.
Al menos 6 meses de experiencia relacionada y/o capacitación en un entorno de servicio al cliente o financiero.
Habilidades sólidas de comunicación y enfoque orientado al servicio.
Capacidad para manejar múltiples tareas eficientemente y mantener la precisión bajo presión.
Advancial Federal Credit Union es un empleador que promueve la Acción Afirmativa e Igualdad de Oportunidades, comprometido con la diversidad y la inclusión en el lugar de trabajo.
Beneficios
EDUCACIÓN y/o EXPERIENCIA
Diploma de escuela secundaria o equivalente; y 6 meses de experiencia relacionada y/o capacitación. Este puesto requiere que el empleado sea orientado al servicio, autónomo y capaz de realizar una variedad de tareas.
Advancial Federal Credit Union es un empleador que promueve la Acción Afirmativa e Igualdad de Oportunidades. Todos los solicitantes calificados recibirán consideración para empleo sin importar raza, color, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, edad, origen nacional o condición de veterano protegido, y no se les discriminará por discapacidad. Carteles de Igualdad de Oportunidades de Empleo
Advancial Federal Credit Union participa en el proceso electrónico de verificación de empleo. Haga clic aquí para obtener más información.
Si usted es una persona con discapacidad y desea solicitar una adaptación razonable como parte del proceso de selección de empleo, complete el formulario a continuación. Si desea ver una copia del plan de acción afirmativa de la empresa, complete este formulario.

Richardson, TX, USA
$16.15-20.19

Workable
Representante de Servicios al Miembro II
Fundada en 1937, Advancial es una de las cooperativas de crédito más antiguas y grandes del país. Somos una institución financiera completa, consolidada y proactiva que ofrece servicios financieros personales, convenientes y avanzados a individuos y socios de grupos seleccionados. Nuestra misión es crear valor duradero para nuestros miembros mediante un servicio superior, productos de calidad y soluciones innovadoras.
En Advancial, priorizamos brindar un servicio y productos excepcionales a nuestros miembros, y fomentamos una experiencia positiva para nuestros empleados. Hemos sido reconocidos como una de las mejores empresas para trabajar en Texas durante nueve años consecutivos, y como una de las Empresas Más Brillantes a nivel nacional y local, porque estamos comprometidos a fomentar carreras satisfactorias.
Le invitamos a explorar esta oportunidad para unirse a nosotros completando nuestra solicitud en línea.
Este puesto está ubicado en nuestra sucursal de Oak Lawn.
Como Representante de Servicios al Miembro II, usted actuará como un enlace fundamental entre los miembros y la Cooperativa de Crédito. Sus responsabilidades incluyen proporcionar información sobre cuentas, abrir nuevas cuentas y atender las necesidades diarias de los miembros relacionadas con la cooperativa. Realizará transacciones rutinarias como depósitos, retiros, adelantos en efectivo, pagos de préstamos, transferencias y cobro de cheques. Además, entrevistará a solicitantes de préstamos, procesará sus solicitudes, recopilará la información necesaria y analizará sus historiales crediticios.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESENCIALES
- Comercializar cruzadamente una variedad de productos de la cooperativa de crédito, incluyendo préstamos, depósitos y servicios electrónicos.
- Manejar efectivo y cheques para depósito, verificar montos y asegurar endosos adecuados.
- Procesar pagos de préstamos y tarjetas de crédito con precisión.
- Mantener un registro preciso de transacciones mediante el ingreso de datos en computadora.
- Asistir en el proceso de préstamos, garantizando precisión y cumplimiento con las políticas.
- Mantenerse actualizado sobre los procedimientos de préstamos y las directrices de la cooperativa de crédito.
- Conciliar la caja al final de cada turno.
- Abrir nuevas cuentas, verificando la elegibilidad de los miembros.
- Brindar una variedad de servicios de transacciones y resolver consultas de los miembros.
- Realizar auditorías al final del día y al final del mes según sea necesario.
- Abrir y cerrar la sucursal según sea necesario.
El rango salarial para este puesto es de $18.58 a $23.23 por hora, según experiencia.
Requisitos
EDUCACIÓN y/o EXPERIENCIA
Se requiere diploma de escuela secundaria o título equivalente; debe tener al menos un año de experiencia relacionada y/o capacitación, o una combinación equivalente de educación y experiencia. Los candidatos deben ser autónomos, orientados al servicio y capaces de realizar diversas tareas con éxito.
Advancial Federal Credit Union es un empleador que promueve la acción afirmativa e igualdad de oportunidades. Todos los solicitantes calificados recibirán consideración para empleo sin importar raza, color, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, edad, origen nacional o condición de veterano protegido, y no se les discriminará por discapacidad.

Dallas, TX, USA
$18.58-23.23
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