Asistente Administrativo-AP oportunidad a largo plazo (Honolulu)

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Actualmente estamos buscando una persona talentosa y entusiasta para unirse a nuestro equipo de Gestión Patrimonial. Esta es una emocionante oportunidad para alguien que desee integrarse a un equipo sinérgico que valora a sus empleados y sus relaciones con los clientes. Sería responsable de brindar un excelente servicio proactivo a nuestros clientes, trabajando en colaboración con nuestro equipo de Gestión Patrimonial. Este puesto requiere trabajo presencial en nuestra sede de Eden Prairie, con cierta flexibilidad para trabajar desde casa. Queremos ayudarte a construir una carrera adecuada para tu vida. Si estás buscando una oportunidad única para seguir avanzando profesionalmente, aportar una perspectiva fresca y garantizar un equilibrio entre tus ambiciones personales y profesionales, Boulay podría ser la opción adecuada para ti. Principales responsabilidades: Comunicarse y colaborar con clientes y miembros del equipo para brindar un excelente servicio a clientes actuales y potenciales. Preparar documentos para reuniones con clientes. Investigar y resolver consultas e incidencias de clientes y miembros del equipo relacionadas con cuentas financieras y solicitudes de servicio, colaborando con custodios y miembros del equipo. Ejecutar la configuración y transferencia de fondos para nuevas cuentas de inversión. Ayudar con funciones administrativas de cuentas de clientes. Responsable de gestionar con precisión todos los aspectos de la apertura y mantenimiento de cuentas de clientes. Trabajar directamente con custodios para resolver problemas en las cuentas de clientes. Utilizar el sistema CRM para tareas diarias, seguimiento y documentación de datos de clientes, y registrar actualizaciones sobre el trabajo asignado. Requisitos Título universitario Experiencia en un puesto de servicio al cliente o atención al cliente Poseer excelentes habilidades interpersonales, actitud orientada al trabajo en equipo y deseo de colaborar Uso eficaz de tecnología/software Flexibilidad ante circunstancias cambiantes y necesidades de los clientes Deseo de brindar un servicio al cliente de calidad concierge Dominio del paquete Microsoft Office, gran atención al detalle, capacidad de aprendizaje rápido y mantener la confidencialidad. Comunicador eficaz con sólidas habilidades de multitarea, priorización, habilidades interpersonales y mentalidad colaborativa centrada en el cliente. El rango salarial es de $56,000-$82,000. La remuneración final puede variar según la experiencia, conocimientos y habilidades de cada individuo. Las personas pueden ser elegibles para compensación adicional en forma de incentivos, comisiones, participación en beneficios y más, dependiendo del puesto. Boulay ofrece una amplia gama de beneficios como seguro médico, dental, de visión, plan 401k, horarios flexibles, entorno de trabajo híbrido (o remoto, según corresponda), tiempo libre pagado y más. Boulay se compromete a proporcionar adaptaciones razonables a todos los solicitantes. Si requiere alguna adaptación, comuníquese con Maria en mploen@boulaygroup.com. Boulay se compromete a atraer y desarrollar profesionales altamente calificados, ofreciendo una experiencia destacada e inclusiva a los candidatos. Nuestro equipo de Adquisición de Talento se esfuerza por buscar y reclutar talento diverso con mentalidad emprendedora que contribuya al continuo éxito de la empresa. Beneficios Horarios de trabajo flexibles Días festivos pagados, PTO, tiempo personal Modalidades de trabajo remoto e híbrido Programas de mentoría Programas de formación y desarrollo Amplia oferta de beneficios Puertas abiertas en todos los niveles Actividades de reconocimiento al empleado

Con una red de casi 200 sucursales, el transporte blindado Loomis, los centros de gestión de efectivo y las bóvedas de inventario de efectivo mantienen la circulación de efectivo en instituciones financieras y empresas minoristas en todo Estados Unidos. Loomis se enorgullece de ofrecer a sus empleados oportunidades de crecimiento profesional y satisfacción laboral. De hecho, muchos de los gerentes, vicepresidentes y ejecutivos corporativos de nuestra empresa comenzaron en las sucursales como guardias conductores y cajeros. Nuestro trabajo puede ser desafiante, pero los miles que han permanecido en nuestra empresa durante décadas le dirán que si tiene el deseo de aprender y la motivación para triunfar, Loomis es el lugar indicado. ¡Únase a nuestro equipo! Tarifa salarial: 18.50 por hora Descripción del trabajo Como cajero de servicios de gestión de efectivo, trabajará junto con su equipo para garantizar la preparación y el procesamiento seguros de depósitos de efectivo, monedas y cheques para nuestros clientes de Loomis.  Responsabilidades Realizar verificación de depósitos y/o preparación de órdenes de cambio utilizando equipos y procedimientos especializados de conteo Separar depósitos de billetes, monedas y/o cheques recibidos de bancos, cajeros automáticos y/o clientes comerciales, proporcionando un conteo preciso por denominación Preparar órdenes de cambio de billetes y/o monedas por denominación para cada cliente asignado Requisitos Capacidad para leer, contar, sumar, restar, escribir y registrar números Capacidad para realizar entrada básica de datos en computadora Capacidad para usar calculadora al tacto Condiciones de trabajo El horario completo consiste en 40 horas por semana realizadas en turnos de 8 horas o divididos El trabajo se realiza en una sala o área designada dentro de una bóveda con poca o ninguna exposición a la luz natural El trabajo se realiza sentado (en un taburete con respaldo) o de pie (frente a un mostrador de 3.5 a 4 pies de altura) Funciones esenciales/Cualificaciones del puesto Como parte del proceso de calificación para el puesto de Cajero de Servicios de Gestión de Efectivo, se requiere una Evaluación del Desempeño Humano (HPE). Esta evaluación requiere completar con éxito pruebas en las siguientes áreas: Elevación: - Elevación vertical de 2 lb desde 36 pulgadas hasta 52 pulgadas del suelo (15 veces) - Elevación vertical de 25 lb desde 8 pulgadas hasta 33 pulgadas del suelo (1 vez) - Elevación vertical de 18 lb desde 1 pulgada hasta 36 pulgadas del suelo (5 veces) - Elevación vertical de 2 lb desde 7 pulgadas hasta 54 pulgadas del suelo (17 veces) Elevación y transporte: - Elevación vertical de 30 lb desde 8 pulgadas hasta 40 pulgadas del suelo, y traslado horizontal de 10 pies (1 vez) Empuje-arrastre: - Traslado horizontal de 90 lb de fuerza sobre un trineo (una sola vez, brazo no dominante), una distancia de 1 pie (1 vez) Acoplamiento repetitivo: - Apriete del dinamómetro manual Jamar que requiere fuerzas de hasta 30 lb / ambas manos derecha e izquierda (17 veces cada una) Beneficios Loomis ofrece uno de los paquetes de beneficios para empleados más completos de la industria, que incluye: Tiempo libre pagado (PTO), incluyendo vacaciones y días personales, así como días festivos pagados Seguro médico y dental Seguro de visión Plan 401(k) Plan básico de seguro de vida Plan voluntario de seguro de vida Cuenta de gastos flexibles y cuenta de ahorro para salud Cuenta para cuidado de dependientes Capacitación y desarrollo líderes en la industria Loomis es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades. EEO AA M/F/Vet/Disability. Entorno laboral libre de drogas. Los candidatos calificados recibirán consideración para empleo sin importar su raza, color, religión, origen nacional, sexo, condición de veterano protegido o discapacidad.

Nuestro socio, una empresa consolidada de servicios financieros, busca un Representante Asesor de Inversiones para ayudar a los clientes a desarrollar e implementar estrategias personalizadas de jubilación. Tenga en cuenta: Esta posición está publicada en Dallas, TX para atraer solicitantes de esa área. Sin embargo, el puesto es completamente presencial y requiere reubicación al área de Kirkland o Lynwood, Washington. Se proporciona una ayuda para la reubicación para asistir con el traslado. Esta posición elimina la necesidad de prospección, ya que las citas con clientes calificados son programadas por el equipo interno. El rol se centra en ofrecer soluciones personalizadas para ayudar a los clientes a lograr seguridad financiera a largo plazo. Responsabilidades Preparar, presentar e implementar planes de jubilación personalizados Asistir a los clientes con anualidades, seguros de vida, cuidado a largo plazo y carteras administradas Brindar asesoramiento en planificación financiera sobre inversiones, seguros y planificación de jubilación Desarrollar, gestionar y mantener relaciones sólidas con los clientes Seguir procesos y procedimientos establecidos para alcanzar objetivos individuales y del equipo Participar en seminarios públicos para compartir información financiera o presentar la empresa Asistir a reuniones virtuales semanales Requisitos Título universitario obligatorio Mínimo 5 años de experiencia en servicios financieros Licencia estatal de seguros (obligatoria) Licencia Series 65 (o combinación Series 7/66) (obligatoria) Dominio de Microsoft Excel, Word y gestión de bases de datos; conocimientos básicos de Windows y MacOS Habilidades sólidas en matemáticas, análisis, organización y comunicación (oral y escrita) Capacidad para trabajar eficazmente en un entorno de equipo y mantener el enfoque en el cliente Beneficios Ubicación: Se requiere reubicación (Kirkland o Lynwood, Washington) Salario: $75,000 – $90,000 Compensación adicional: Comisión del 10% en el primer año (opción de pasar de salario base a comisión del 25%), hasta el 30% posteriormente; incentivos trimestrales y anuales Seguro médico Coinversión en plan 401(k) Reembolso de licencias Ayuda para la reubicación (reubicación obligatoria) Tiempo libre pagado: 10 días festivos de la empresa y 30 días de vacaciones

Como contador, será responsable de mantener registros financieros, incluyendo compras, ventas, ingresos, pagos y nómina. Este es un negocio familiar local con más de 40 años en la industria. Nuestro personal de oficina está compuesto por otras 3 personas con un ambiente familiar. Funciones -Gestionar cuentas por pagar y cuentas por cobrar -Realizar conciliaciones bancarias -Preparar estados financieros e informes, incluidos mensuales, trimestrales y anuales -Procesar nóminas y mantener registros de empleados -Presentar GET y otros formularios fiscales mensualmente y trimestralmente -Ayudar con auditorías y preparación de presupuestos, colaborar con contadores para preparar y presentar declaraciones de impuestos con precisión y a tiempo Requisitos -Dominio de software contable como QuickBooks, Microsoft Excel y Word, correo de Google -Amplio conocimiento de conceptos y principios financieros -Experiencia en conciliación de balances y asientos contables -Conocimientos sobre prácticas contables corporativas. Capacidad para analizar datos financieros e identificar discrepancias -Capacidad para teclear con precisión en teclado numérico. Excepcional atención al detalle y habilidades organizativas -Familiaridad con débitos, créditos y conciliación del libro mayor

Nuestro socio, una empresa consolidada de servicios financieros, busca un Representante Asesor de Inversiones para ayudar a los clientes a desarrollar e implementar estrategias personalizadas de jubilación. Tenga en cuenta: Esta posición está anunciada en Denver, CO para atraer solicitantes de esa zona. Sin embargo, el puesto es completamente presencial y requiere reubicación al área de Kirkland o Lynwood, Washington. Se proporciona ayuda para la mudanza. Esta posición elimina la necesidad de prospección, ya que los equipos internos programan citas con clientes calificados. El rol se centra en ofrecer soluciones personalizadas para ayudar a los clientes a lograr seguridad financiera a largo plazo. Responsabilidades Preparar, presentar e implementar planes de jubilación personalizados Ayudar a los clientes con anualidades, seguros de vida, cuidado a largo plazo y carteras gestionadas Brindar asesoramiento en planificación financiera sobre inversiones, seguros y planificación de jubilación Desarrollar, gestionar y mantener relaciones sólidas con los clientes Seguir procesos y procedimientos establecidos para alcanzar objetivos individuales y del equipo Participar en seminarios públicos para compartir información financiera o presentar la empresa Asistir a reuniones virtuales semanales Requisitos Título universitario obligatorio Mínimo de 5 años de experiencia en servicios financieros Licencia estatal de seguros (obligatoria) Licencia Series 65 (o combinación Series 7/66) (obligatoria) Dominio de Microsoft Excel, Word y gestión de bases de datos; conocimientos básicos de Windows y MacOS Habilidades sólidas en matemáticas, análisis, organización y comunicación (oral y escrita) Capacidad para trabajar eficazmente en un entorno de equipo y mantener el enfoque en el cliente Beneficios Ubicación: Se requiere reubicación (Kirkland o Lynwood, Washington) Salario: $75,000 – $90,000 Compensación adicional: Comisión del 10% en el primer año (opción de pasar del salario base a comisión del 25%), hasta el 30% posteriormente; Incentivos trimestrales y anuales Seguro médico 401(k) con aporte de la empresa Reembolso de licencias Ayuda para reubicación (reubicación obligatoria) Tiempo libre remunerado: 10 días festivos de la empresa y 30 días de vacaciones