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Trabajará estrechamente con los clientes para desarrollar e implementar planes financieros personalizados, asegurando su éxito financiero a largo plazo.\r\nRequisitos\r\nEducación: Título universitario en finanzas, negocios, contabilidad o campo relacionado (se prefiere maestría).\r\nCertificaciones: Requerida certificación CFP® (Certified Financial Planner); serán valoradas positivamente designaciones como CFA, CPA u otras relacionadas.\r\nExperiencia: Mínimo de 7 a 10 años de experiencia en puestos de planificación financiera, gestión patrimonial o asesoría de inversiones.\r\nHabilidades técnicas:\r\n Dominio de software de planificación financiera (por ejemplo, eMoney, MoneyGuidePro).\r\n Amplios conocimientos sobre estrategias de inversión, planificación de la jubilación, planificación patrimonial y gestión patrimonial eficiente desde el punto de vista fiscal.\r\n Experiencia con sistemas CRM (por ejemplo, Salesforce) y herramientas de gestión de carteras.\r\n \r\nBeneficios\r\nSalario base competitivo con bonificaciones basadas en el rendimiento.\r\nSeguro integral de salud, dental y visión.\r\nPlan 401(k) con aporte equivalente de la empresa.\r\nOportunidades de desarrollo profesional, incluyendo reembolso por educación continua.\r\nUn entorno de trabajo colaborativo y centrado en el cliente.\r\n","price":"Salario negociable","unit":"per year","currency":null,"company":"Workable","language":"es","online":1,"infoType":1,"biz":"jobs","postDate":"1758777081000","seoName":"senior-financial-planner","supplement":null,"author":null,"originalPrice":null,"soldCnt":null,"topSeller":null,"source":1,"cardType":null,"action":"https://us.ok.com/es/city-connecticut/cate-financial-planning/senior-financial-planner-6384346641459312/","localIds":"4452","cateId":null,"tid":null,"logParams":{"tid":"6afaed0a-0ff8-409c-ab67-cee03fcc871f","sid":"152eae8c-291f-4418-b9e1-27b27540a0b1"},"attrParams":{"summary":null,"highLight":["Puesto de Planificador Financiero Senior","Certificación CFP® requerida","Salario competitivo y beneficios"],"employment":[{"icon":"https://sgj1.ok.com/yongjia/bkimg/8hvituaa__w72_h72.webp","name":"Tipo de empleo","value":"Tiempo completo","unit":null}]},"isFavorite":false},{"category":"4000,4050,4060","location":"Avon, CT, USA","infoId":"6339208941645112","pictureUrl":"https://uspic1.ok.com/post/image/fc2dfa4f-dccd-4b5b-b64c-e4037dc4d35f.jpg","title":"Especialista en Planificación Financiera","content":"Kestra Financial Independent Advisor busca un talentoso Especialista en Planificación Financiera para unirse a nuestro equipo. 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También colaborará con equipos internos para entregar contribuciones y distribuciones con precisión y a tiempo, manteniendo siempre un enfoque centrado en el cliente. ¡Si está apasionado por ayudar a otros a planificar su futuro financiero y posee una atención meticulosa al detalle, nos encantaría saber de usted!\r\nResponsabilidades\r\n· Supervisar y gestionar planes 401(k) para clientes, garantizando el cumplimiento de las normativas ERISA e IRS\r\n· Proporcionar educación y comunicación a los participantes del plan sobre sus beneficios y opciones\r\n· Asistir con la documentación del plan, informes y mantenimiento de registros\r\n· Responder a consultas de clientes y resolver problemas relacionados con la administración del plan\r\n· Monitorear el rendimiento del plan y hacer recomendaciones de mejora\r\n· Mantenerse actualizado sobre cambios reglamentarios que afecten a los planes de jubilación y comunicar información relevante a los clientes\r\n· Colaborar estrechamente con los equipos de cumplimiento y contabilidad para garantizar la precisión en la gestión del plan\r\n \r\nRequisitos\r\n Título universitario en finanzas, negocios o campo relacionado preferido\r\n Mínimo 2 años de experiencia en la administración de planes 401(k) o experiencia similar en planes de jubilación\r\n Sólido conocimiento de ERISA, las normativas del IRS y cuestiones de cumplimiento relacionadas con planes 401(k)\r\n Excelentes habilidades de comunicación e interpersonales\r\n Orientado al detalle, con sólidas habilidades analíticas y de resolución de problemas\r\n Dominio del paquete Microsoft Office y de los sistemas de mantenimiento de registros de planes de jubilación\r\n Capacidad para trabajar de forma independiente y gestionar eficazmente múltiples prioridades\r\n \r\n \r\nBeneficios\r\nDías festivos pagados y tiempo libre remunerado\r\nPlan de jubilación con aporte patronal \r\n Plan de jubilación (401k, IRA)\r\n Tiempo libre remunerado (vacaciones, enfermedad y días 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Ubicación:
Connecticut
Categoría:
Planificación Financiera

Workable
Planificador Financiero Senior
Estamos buscando un Planificador Financiero Senior con experiencia y altamente calificado para unirse a nuestro equipo. Esta persona será responsable de proporcionar servicios integrales de planificación financiera y gestión patrimonial. El candidato ideal tendrá una profunda experiencia en estrategias de planificación financiera, gestión de inversiones, eficiencia fiscal, planificación patrimonial y jubilación. Trabajará estrechamente con los clientes para desarrollar e implementar planes financieros personalizados, asegurando su éxito financiero a largo plazo.
Requisitos
Educación: Título universitario en finanzas, negocios, contabilidad o campo relacionado (se prefiere maestría).
Certificaciones: Requerida certificación CFP® (Certified Financial Planner); serán valoradas positivamente designaciones como CFA, CPA u otras relacionadas.
Experiencia: Mínimo de 7 a 10 años de experiencia en puestos de planificación financiera, gestión patrimonial o asesoría de inversiones.
Habilidades técnicas:
Dominio de software de planificación financiera (por ejemplo, eMoney, MoneyGuidePro).
Amplios conocimientos sobre estrategias de inversión, planificación de la jubilación, planificación patrimonial y gestión patrimonial eficiente desde el punto de vista fiscal.
Experiencia con sistemas CRM (por ejemplo, Salesforce) y herramientas de gestión de carteras.
Beneficios
Salario base competitivo con bonificaciones basadas en el rendimiento.
Seguro integral de salud, dental y visión.
Plan 401(k) con aporte equivalente de la empresa.
Oportunidades de desarrollo profesional, incluyendo reembolso por educación continua.
Un entorno de trabajo colaborativo y centrado en el cliente.

Avon, CT, USA
Salario negociable

Workable
Especialista en Planificación Financiera
Kestra Financial Independent Advisor busca un talentoso Especialista en Planificación Financiera para unirse a nuestro equipo. En este puesto, apoyará a nuestros planificadores financieros realizando análisis financieros profundos, preparando planes financieros completos y proporcionando información valiosa que ayude a los clientes a alcanzar sus objetivos financieros. Colaborará con asesores y clientes para desarrollar estrategias personalizadas, asegurando que nuestros clientes reciban un servicio y asesoramiento excepcionales.
Principales responsabilidades:
Analizar la situación financiera, carteras de inversión y objetivos de los clientes para ofrecer recomendaciones de planificación personalizadas.
Preparar y presentar planes financieros detallados, incluyendo estrategias de planificación para la jubilación, impuestos y patrimonio.
Mantenerse actualizado sobre tendencias del mercado, productos financieros y cambios regulatorios para ofrecer asesoramiento preciso y relevante.
Trabajar en colaboración con los miembros del equipo para apoyar la comunicación con los clientes y la gestión continua de las relaciones.
Ayudar en el desarrollo de materiales educativos y seminarios para clientes.
Requisitos
Título universitario en finanzas, economía o campo relacionado.
Mínimo de 3 a 5 años de experiencia en planificación financiera o en un puesto consultivo relacionado.
Certificación CFP obtenida o en proceso es deseable.
Habilidades sólidas de análisis y resolución de problemas, con gran atención al detalle.
Excelentes habilidades de comunicación e interpersonales para establecer relaciones con clientes y miembros del equipo.
Dominio de software de planificación financiera y de la suite Microsoft Office.
Beneficios
Salario base competitivo con bonificaciones basadas en el desempeño.
Seguro integral de salud, dental y visión.
Plan 401(k) con aporte equivalente de la empresa.
Oportunidades de desarrollo profesional, incluyendo reembolso por educación continua.
Un entorno de trabajo colaborativo y centrado en el cliente.

Avon, CT, USA
Salario negociable

Workable
Asesor Financiero Asociado - Bergenn Financial Group
Bergenn Financial Group es una firma independiente de planificación financiera y gestión de inversiones en West Hartford, CT. Contamos con un entorno de trabajo centrado en el cliente, moderno e inclusivo.
Su función como Asesor Financiero Asociado en Bergenn Financial Group consiste en gestionar relaciones con clientes, asegurando que reciban el más alto nivel de servicio al cliente acorde con nuestro modelo de servicio. Existen oportunidades de crecimiento para asesores que desarrollen nuevos negocios.
Funciones y Responsabilidades Esenciales
Apoyar al Asesor Principal en su cartera de clientes, incluyendo la gestión de necesidades de los clientes respecto a servicios, asignación de activos, diseño de casos y planificación financiera
Consultar con clientes sobre estrategias de inversión basadas en objetivos financieros e inversiones individuales; ofrecer asesoramiento y participar en revisiones con clientes
Gestionar datos y planes en el software de planificación financiera (eMoney Advisor)
Ser responsable de la preparación y seguimiento de reuniones con clientes, incluyendo la reunión de documentación necesaria, revisiones de cuentas, generación de informes y documentación de reuniones
Identificar oportunidades de ventas y retención de activos, incluyendo alternativas viables cuando las soluciones tradicionales puedan no aplicarse
Profundizar las relaciones con los clientes y establecer credibilidad y confianza tanto en persona como por teléfono
Articular claramente conceptos complejos a los clientes
Comunicarse proactivamente con los clientes y hacer seguimiento de todos los contactos asignados
Capacidad para gestionar y priorizar múltiples tareas concurrentes diariamente en pos de los objetivos comerciales
Participación activa en esfuerzos de mercadeo y ventas en nombre de la firma; no se requiere crear su propia cartera de clientes
El compromiso con la cultura requiere demostrar profesionalismo, responsabilidad, enfoque en el cliente y trabajo en equipo
Otras funciones según se asignen
Conocimientos, Habilidades y/o Capacidades
Buen entendimiento del sector de servicios financieros y productos de inversión diversos
Conocimientos básicos de computación (Outlook, Word, Excel y PowerPoint) son esenciales
Se prefiere amplia experiencia en el software de planificación financiera eMoney Advisor
Excelentes habilidades de comunicación, tanto verbal como escrita
Fuertes habilidades de gestión del tiempo y organización; capacidad para trabajar de forma independiente y gestionar múltiples tareas simultáneamente
Capacidad para establecer relaciones con clientes y colaboradores internos e influir en otros
Requisitos
Experiencia
El candidato ideal tendrá 2 o más años de experiencia en la industria de servicios financieros con un sólido conocimiento de operaciones de corretaje/gestión y productos de servicios financieros, incluyendo pero no limitado a: acciones, bonos, ETFs, fondos mutuos, anualidades, seguros y cuentas gestionadas.
El candidato ideal debe tener algunos clientes para quienes sea el asesor registrado.
Certificados, Licencias, Registro
Serie 7 y 66 o 7, 63 y 65
Licencias de Vida y Salud preferidas pero no obligatorias.
Beneficios
Tiempo libre remunerado
Plan de jubilación con aporte coincidente
Disponibilidad de seguros de vida y discapacidad grupales

West Hartford, CT, USA
Salario negociable

Workable
Especialista en 401(k)
Kestra Financial Independent Advisor busca un Especialista en 401(k) con conocimientos y orientado al detalle para unirse a nuestro equipo. En este puesto, será responsable de gestionar y administrar planes 401(k) para nuestros clientes, garantizando el cumplimiento de los requisitos reglamentarios y ofreciendo un excelente servicio a los participantes del plan. Trabajará estrechamente con los clientes para adaptar soluciones que satisfagan sus necesidades de jubilación, educar a los empleados sobre sus opciones y ayudar con cualquier consulta relacionada con sus planes 401(k). Será esencial para el éxito en este puesto contar con un sólido conocimiento de las normativas de planes de jubilación y la capacidad de manejar conceptos financieros complejos. También colaborará con equipos internos para entregar contribuciones y distribuciones con precisión y a tiempo, manteniendo siempre un enfoque centrado en el cliente. ¡Si está apasionado por ayudar a otros a planificar su futuro financiero y posee una atención meticulosa al detalle, nos encantaría saber de usted!
Responsabilidades
· Supervisar y gestionar planes 401(k) para clientes, garantizando el cumplimiento de las normativas ERISA e IRS
· Proporcionar educación y comunicación a los participantes del plan sobre sus beneficios y opciones
· Asistir con la documentación del plan, informes y mantenimiento de registros
· Responder a consultas de clientes y resolver problemas relacionados con la administración del plan
· Monitorear el rendimiento del plan y hacer recomendaciones de mejora
· Mantenerse actualizado sobre cambios reglamentarios que afecten a los planes de jubilación y comunicar información relevante a los clientes
· Colaborar estrechamente con los equipos de cumplimiento y contabilidad para garantizar la precisión en la gestión del plan
Requisitos
Título universitario en finanzas, negocios o campo relacionado preferido
Mínimo 2 años de experiencia en la administración de planes 401(k) o experiencia similar en planes de jubilación
Sólido conocimiento de ERISA, las normativas del IRS y cuestiones de cumplimiento relacionadas con planes 401(k)
Excelentes habilidades de comunicación e interpersonales
Orientado al detalle, con sólidas habilidades analíticas y de resolución de problemas
Dominio del paquete Microsoft Office y de los sistemas de mantenimiento de registros de planes de jubilación
Capacidad para trabajar de forma independiente y gestionar eficazmente múltiples prioridades
Beneficios
Días festivos pagados y tiempo libre remunerado
Plan de jubilación con aporte patronal
Plan de jubilación (401k, IRA)
Tiempo libre remunerado (vacaciones, enfermedad y días festivos públicos)
Capacitación y desarrollo

Avon, CT, USA
Salario negociable
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