Estamos buscando un Asesor Asociado para unirse a nuestro equipo de Catalyst Retirement Advisors. Somos un equipo de personas apasionadas que se enorgullecen de ofrecer servicios financieros integrales a nuestros clientes. Nuestro objetivo es ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos financieros y brindarles tranquilidad. Como Asesor Asociado, trabajarás junto a un asesor financiero experimentado, participarás en reuniones con clientes y obtendrás experiencia práctica en la creación e implementación de planes financieros. Responsabilidades Participar en reuniones con clientes, preparar agendas y hacer seguimiento de los elementos de acción para garantizar que se satisfagan las necesidades de los clientes. Participar activamente en el desarrollo e implementación de planes financieros. Recopilar y analizar datos de los clientes para comprender sus necesidades financieras y recomendar estrategias adecuadas para alcanzar sus objetivos. Investigar y analizar oportunidades de inversión, proporcionar información sobre los mercados a los asesores y clientes. Construir y mantener relaciones sólidas con los clientes y actuar como punto de contacto. Supervisar y revisar las cuentas de los clientes, asegurando que estén alineadas con sus objetivos financieros. Mantenerse actualizado sobre las tendencias del sector y las mejores prácticas, y compartir este conocimiento con el equipo. Requisitos Título universitario en finanzas, negocios o campo relacionado. Deseo de obtener la certificación CFP en 2-3 años. Un mínimo de 2 años de experiencia en la industria de servicios financieros. Se prefiere tener las licencias Series 7, 63 y/o 65, o la capacidad de obtenerlas dentro de los 90 días posteriores a la contratación. Conocimientos sólidos de productos, mercados y procedimientos financieros. Excelentes habilidades de comunicación e interpersonales. Orientación al detalle y capacidad para realizar múltiples tareas en un entorno acelerado. Pasión por ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos financieros. Beneficios La compensación se basará en la experiencia y las calificaciones Bono trimestral Participación en ingresos Plan de jubilación con aporte coincidente de la empresa Vacaciones ilimitadas Seguro médico disponible Cobertura por discapacidad Asignación educativa para obtener la certificación CFP