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$50,000-60,000/año
Kestra Financial Independent Advisor
Palo Alto, CA, USA
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Compartir¿Te motiva liderar conversaciones, generar tus propios ingresos, llevar las cosas hasta el final y tienes deseos de aprender, progresar y destacarte? El Asociado Senior de Ventas reporta al Asesor Financiero y es fundamental para satisfacer las necesidades de los clientes y desarrollar prospectos. Este puesto utiliza excelentes habilidades de servicio al cliente y resolución de problemas para proporcionar con confianza información y educación a los clientes de forma oportuna, eficiente y profesional. El candidato ideal tendrá 2 o más años de experiencia en la industria de servicios financieros, lo que permitirá una buena comprensión de las operaciones de corredores / distribuidores y de la industria de servicios financieros, incluyendo pero no limitado a: acciones, bonos, opciones, fondos mutuos, anualidades, seguros y cuentas administradas. Ubicación Palo Alto, California Tipo de trabajo: Tiempo completo con salario Remuneración: $50,000.00 - $60,000.00 por año Base más Bono (Ilimitado) Ofrecemos: Salario base y bonificaciones por desempeño, 401(k), seguro médico, dental, de visión y de vida, tiempo libre remunerado, reembolso de matrícula. Herramientas y capacitación para prospección de leads, base de datos, manuales de mejores prácticas y aplicación guiada de ventas. Capacitación en la creación de una cartera vibrante de clientes donde uno pueda superar las expectativas del cliente y mantener una base de clientes en la industria de servicios financieros. Funciones y responsabilidades esenciales: Generar nuevos negocios mediante redes efectivas, generación de referidos y prospección local, demostrando pasión e interés por conocer empresas locales y la industria de startups Identificar a los tomadores de decisiones clave mediante encuentros presenciales, llamadas telefónicas, correo electrónico, LinkedIn y otros métodos contemporáneos de prospección Brindar una gestión excepcional continua de cuentas a clientes existentes para garantizar su éxito financiero Completar cuestionarios informativos de clientes y actualizar planes financieros. Utilizar Redtail CRM para gestionar eficazmente tanto el flujo de trabajo de clientes como de prospectos Comunicar solicitudes de clientes al Asesor Financiero. Profundizar las relaciones con los clientes y establecer credibilidad y sintonía tanto en persona como por teléfono Identificar beneficios y servicios potenciales para mejorar las relaciones financieras del cliente. Contactar a clientes nuevos/existentes para discutir cómo inversiones y servicios específicos pueden satisfacer sus necesidades. Preparar presentaciones/proposiciones de ventas para explicar inversiones y servicios a un cliente potencial. Completar informes de gastos, informes de ventas (incluyendo referidos) y otro papeleo. Verificar horarios de entrega, flujos de documentación, envíos y promociones para superar las expectativas del cliente. Asistir a reuniones semanales de ventas y otras reuniones según sea necesario dependiendo del puesto y necesidad. Gestionar múltiples prioridades concurrentes y competidoras diariamente en pos de objetivos comerciales. Requisitos de calificación 2 o más años de éxito comprobado en desarrollo de negocios y ventas. Debe ser una persona orientada a resultados, autodidacta, con historial de éxito trabajando en un entorno orientado a metas y altamente responsable. Habilidades sólidas de comunicación verbal, escrita y presentación Dominio del paquete Microsoft Office (Word, Excel avanzado, PowerPoint) y software de CRM Capacidad para gestionar, establecer y cumplir plazos y actuar con sentido de urgencia. Excelentes habilidades organizativas y de multitarea. Excepcionales habilidades para resolver problemas y atención al detalle. Alto nivel de profesionalismo con fuertes habilidades de servicio al cliente. Fuertes habilidades organizativas y de productividad; capaz de trabajar de forma independiente y gestionar eficazmente múltiples tareas simultáneamente, incluyendo proyectos a largo plazo y proyectos sensibles al tiempo. Certificados, licencias, registros Se requiere Serie 7. Serie 65/66 preferida. Educación / Experiencia Título universitario preferido pero no obligatorio. Carrera relacionada con negocios es un plus. Experiencia previa en firma independiente de servicios financieros es un plus. Experiencia militar es un plus y se anima a aplicar Experiencia en gestión es un plus Antecedentes en negocio familiar es un plus
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