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Salario negociable
Fawkes IDM
San Francisco, CA, USA
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CompartirResponsabilidades: Asistir a los miembros de Planificación de Patrimonio Familiar en la organización y mantenimiento de documentos para trabajos relacionados con planificación patrimonial, impuestos, sucesiones y administración de fideicomisos. Mantener los expedientes de casos. Crear y organizar carpetas para clientes y archivos internos. Localizar documentos específicos y preparar documentos y archivos para su almacenamiento y devolución a los clientes. Introducir/recuperar datos en el sistema. Copiar, escanear y enviar documentos por fax. Asegurar que todos los documentos necesarios se completen, ejecuten, reciban, entreguen y distribuyan oportunamente y correctamente. Actualizar las hojas de Información Personal y Familiar ("PFI"). Preparar y presentar solicitudes de pago al Departamento de Contabilidad. Crear carpetas electrónicas para clientes y para archivos internos. Realizar investigaciones legales. Actuar como punto de contacto principal entre los abogados y los clientes. Filtrar y priorizar las comunicaciones entrantes, correos electrónicos y llamadas telefónicas. Coordinar y gestionar los horarios de los abogados, los viajes y las actividades, incluyendo toda la logística, la gestión del calendario, la preparación de citas y los seguimientos necesarios. Organizar y coordinar reuniones y conferencias. Preparar materiales para reuniones, agendas y configurar salas de reuniones y reuniones por Zoom. Redactar y elaborar documentos; realizar ediciones y verificación de hechos; analizar y revisar materiales y extraer información pertinente. Crear, mantener, modificar y/o garantizar la exactitud del contenido. Procesar y distribuir documentos de manera eficaz. Preparar presentaciones, resúmenes y otros entregables para clientes y posibles clientes. Responder de forma independiente a consultas generales cuando sea apropiado, y tomar decisiones rápidas y precisas sobre cómo derivar o responder a consultas y solicitudes. Procesar correo entrante, registrar el tiempo de los abogados en el sistema y preparar informes de gastos. Hacerse cargo de la responsabilidad de marketing y otros proyectos especiales. Brindar apoyo administrativo y de respaldo. Requisitos 3 o más años de experiencia relevante Título de escuela secundaria o equivalente requerido. Título universitario preferido. Experiencia previa en despachos de abogados requerida
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Washington, DC, USA