Práctica contable de nivel inicial (Chelsea)

Fortuity Co. es una oficina familiar boutique que ofrece estructuración personalizada de patrimonio, optimización fiscal, soluciones de cumplimiento y planificación de legado para ayudar a los clientes a construir, proteger y mantener riqueza generacional con precisión y claridad legal. Atendemos a propietarios visionarios de empresas y personas con altos ingresos netos en múltiples jurisdicciones, gestionando la estructuración empresarial, el cumplimiento transfronterizo, la gobernanza, la contabilidad financiera y la planificación estratégica. Estamos ampliando nuestro equipo de alto rendimiento y tenemos varias vacantes a tiempo completo en nuestra oficina de Sherman Oaks. Estas posiciones son fundamentales para mantener nuestras estructuras cumpliendo la normativa, nuestros procesos precisos y nuestros clientes preparados para prosperar a través de generaciones. Esta es su oportunidad de unirse a una oficina familiar orientada al futuro y centrada en la innovación, donde la exactitud, la creatividad y la responsabilidad importan. Sus contribuciones tendrán un impacto directo y medible en los resultados de los clientes y en la planificación de legado a largo plazo. -POSICIONES DISPONIBLES - SECRETARIO LEGAL – Supervisión de Gobernanza y Documentación de Entidades: -Apoyar al liderazgo en operaciones de gobernanza con clientes, gestión documental y cumplimiento normativo -Preparar y presentar documentos de gobernanza, contratos y formularios estatutarios -Mantener y revisar registros de entidades, acuerdos y archivos de gobernanza -Seguimiento y gestión de fechas límite para presentaciones regulatorias -Controlar las versiones y los sistemas de archivo digital -Apoyar en procesos de debida diligencia, auditorías y revisiones de cumplimiento -Coordinar con clientes, fiduciarios, banqueros y asesores CONTADOR DE PERSONAL – Contabilidad y Reporte para Múltiples Entidades: -Gestionar la contabilidad completa para individuos, empresas y fideicomisos -Conciliar cuentas bancarias, tarjetas de crédito y préstamos con precisión -Mantener libros contables generales y registrar asientos contables -Clasificar y rastrear ingresos, gastos, activos y pasivos -Elaborar informes financieros internos para apoyar la planificación tributaria -Colaborar con equipos internos para asegurar que los registros estén listos para auditoría SOPORTE AL CLIENTE – Representante Administrativo de Cuenta: -Actuar como centro operativo para la incorporación de clientes y coordinación de flujos de trabajo -Establecer y rastrear plazos y realizar seguimientos hasta su resolución -Monitorear y actualizar sistemas de seguimiento de casos para garantizar la precisión del flujo de trabajo -Reconciliar continuamente el estado de los casos y la documentación para mantener registros actualizados -Comunicarse constantemente con los clientes y mantener relaciones profesionales -Enviar actualizaciones rutinarias a clientes y equipos internos de forma oportuna -Programar y coordinar reuniones, tomar notas con acciones definidas y asegurar seguimientos puntuales -Responder proactivamente y coordinar comunicaciones internas y externas para eliminar cuellos de botella operativos *Herramientas / Plataformas: Microsoft 365 + (Outlook/Teams/SharePoint/Copilot) + Salesforce (FSC for Advisors) + Corvee + Adapt + LexisNexis + Logiqs + **Valor añadido / Experiencia: Bilingüe + Finanzas + Legal + Contabilidad + Impuestos + Cumplimiento + FinTech + Negocios + Gestión + Consultoría ++ ***Características Fundamentales / Perfil de Éxito: Colaborativo + Orientado a Soluciones + Aprendizaje Rápido + Enfocado a Resultados + Asertivo + Seguro + Incansable + Decidido + Habilidoso en Relaciones Interpersonales +++ Por qué unirse a nosotros: -Trabajar en una cultura dinámica e impulsada por la innovación donde su trabajo tiene un impacto inmediato -Tener acceso directo a la estructuración corporativa práctica, estrategias fiscales transfronterizas y toma de decisiones a nivel ejecutivo -Recibir tutoría directa del liderazgo, acelerando su crecimiento profesional -Oportunidad de crecer dentro de una empresa consolidada y resistente a las recesiones, enfocada en la planificación generacional Operamos con disciplina y precisión, y buscamos profesionales que se desempeñen bien en entornos estructurados, valoren la integridad y se enorgullezcan de entregar trabajos libres de errores. Lo que ofrecemos: -Compensación competitiva (según experiencia) con revisiones de desempeño estructuradas y oportunidades de crecimiento -Tiempo libre pagado y días festivos oficiales -Beneficios médicos completos (médico, dental y visión) -Desarrollo profesional con formación continua y oportunidades de promoción -Un entorno de trabajo estructurado y orientado a la carrera, donde las contribuciones son visibles y valoradas ¿Listo para marcar la diferencia? Envíe su currículum Y carta de presentación indicando el puesto al que postula en la línea de asunto.

Nuestro socio, una empresa consolidada de servicios financieros, busca un Representante Asesor de Inversiones para ayudar a los clientes a desarrollar e implementar estrategias personalizadas de jubilación. Tenga en cuenta: Esta posición está anunciada en St. Louis, MO para atraer solicitantes de esa zona. Sin embargo, el puesto es completamente presencial y requiere reubicación al área de Kirkland o Lynwood, Washington. Se proporciona una ayuda para la mudanza. Esta posición elimina la necesidad de prospección, ya que los turnos con clientes calificados son programados por el equipo interno. El rol se centra en ofrecer soluciones personalizadas para ayudar a los clientes a alcanzar la seguridad financiera a largo plazo. Responsabilidades Preparar, presentar e implementar planes de jubilación personalizados Ayudar a los clientes con anualidades, seguros de vida, cuidado a largo plazo y carteras administradas Brindar asesoramiento en planificación financiera sobre inversiones, seguros y planificación de jubilación Desarrollar, gestionar y mantener relaciones sólidas con los clientes Seguir procesos y procedimientos establecidos para alcanzar objetivos individuales y del equipo Participar en seminarios públicos para compartir información financiera o presentar la empresa Asistir a reuniones virtuales semanales Requisitos Título universitario requerido Mínimo 5 años de experiencia en servicios financieros Licencia estatal de seguros (requerida) Licencia Series 65 (o combinación Series 7/66) (requerida) Dominio de Microsoft Excel, Word y gestión de bases de datos; conocimientos básicos de Windows y MacOS Habilidades sólidas en matemáticas, análisis, organización y comunicación (oral y escrita) Capacidad para trabajar eficazmente en un entorno de equipo y mantener el enfoque en el cliente Beneficios Ubicación: Requiere reubicación obligatoria (Kirkland o Lynwood, Washington) Salario: $75,000 – $90,000 Compensación adicional: Comisión del 10% en el primer año (opción de pasar del salario base al 25% de comisión), hasta el 30% posteriormente; Incentivos trimestrales y anuales Seguro médico Coinversión en plan 401(k) Reembolso de licencias Ayuda para reubicación (reubicación obligatoria requerida) Tiempo libre pagado: 10 días festivos de la empresa y 30 días de vacaciones

Se necesita un contador senior para un período temporal de tres a seis semanas, o temporal con posibilidad de contratación. Debe estar familiarizado con QBO, y se prefiere experiencia con Desktop. Debe demostrar capacidad para ser productivo en un entorno moderado a rápido. Se prefiere experiencia de dos a cinco años. Buen salario y oficina de apoyo. Envíe su currículum y llame al 818-704-9400 después de enviar su currículum para una breve conversación si está disponible y tiene interés en este puesto. Aplican calificaciones.

Actualmente estamos buscando una persona talentosa y entusiasta para unirse a nuestro equipo de Gestión Patrimonial. Esta es una emocionante oportunidad para alguien que desee integrarse a un equipo sinérgico que valora a sus empleados y sus relaciones con los clientes. Sería responsable de brindar un excelente servicio proactivo a nuestros clientes, trabajando en colaboración con nuestro equipo de Gestión Patrimonial. Este puesto requiere trabajo presencial en nuestra sede de Eden Prairie, con cierta flexibilidad para trabajar desde casa. Queremos ayudarte a construir una carrera adecuada para tu vida. Si estás buscando una oportunidad única para seguir avanzando profesionalmente, aportar una perspectiva fresca y garantizar un equilibrio entre tus ambiciones personales y profesionales, Boulay podría ser la opción adecuada para ti. Principales responsabilidades: Comunicarse y colaborar con clientes y miembros del equipo para brindar un excelente servicio a clientes actuales y potenciales. Preparar documentos para reuniones con clientes. Investigar y resolver consultas e incidencias de clientes y miembros del equipo relacionadas con cuentas financieras y solicitudes de servicio, colaborando con custodios y miembros del equipo. Ejecutar la configuración y transferencia de fondos para nuevas cuentas de inversión. Ayudar con funciones administrativas de cuentas de clientes. Responsable de gestionar con precisión todos los aspectos de la apertura y mantenimiento de cuentas de clientes. Trabajar directamente con custodios para resolver problemas en las cuentas de clientes. Utilizar el sistema CRM para tareas diarias, seguimiento y documentación de datos de clientes, y registrar actualizaciones sobre el trabajo asignado. Requisitos Título universitario Experiencia en un puesto de servicio al cliente o atención al cliente Poseer excelentes habilidades interpersonales, actitud orientada al trabajo en equipo y deseo de colaborar Uso eficaz de tecnología/software Flexibilidad ante circunstancias cambiantes y necesidades de los clientes Deseo de brindar un servicio al cliente de calidad concierge Dominio del paquete Microsoft Office, gran atención al detalle, capacidad de aprendizaje rápido y mantener la confidencialidad. Comunicador eficaz con sólidas habilidades de multitarea, priorización, habilidades interpersonales y mentalidad colaborativa centrada en el cliente. El rango salarial es de $56,000-$82,000. La remuneración final puede variar según la experiencia, conocimientos y habilidades de cada individuo. Las personas pueden ser elegibles para compensación adicional en forma de incentivos, comisiones, participación en beneficios y más, dependiendo del puesto. Boulay ofrece una amplia gama de beneficios como seguro médico, dental, de visión, plan 401k, horarios flexibles, entorno de trabajo híbrido (o remoto, según corresponda), tiempo libre pagado y más. Boulay se compromete a proporcionar adaptaciones razonables a todos los solicitantes. Si requiere alguna adaptación, comuníquese con Maria en mploen@boulaygroup.com. Boulay se compromete a atraer y desarrollar profesionales altamente calificados, ofreciendo una experiencia destacada e inclusiva a los candidatos. Nuestro equipo de Adquisición de Talento se esfuerza por buscar y reclutar talento diverso con mentalidad emprendedora que contribuya al continuo éxito de la empresa. Beneficios Horarios de trabajo flexibles Días festivos pagados, PTO, tiempo personal Modalidades de trabajo remoto e híbrido Programas de mentoría Programas de formación y desarrollo Amplia oferta de beneficios Puertas abiertas en todos los niveles Actividades de reconocimiento al empleado

Empresa de construcción y mantenimiento con ritmo acelerado busca una persona para un puesto interno de facturación, cobros y contabilidad Las responsabilidades incluyen: facturar órdenes de trabajo completadas en los programas informáticos Quickbooks y GoCanvas. Cargar facturas en portales de clientes. Enviar por correo físico y electrónico estados de cuenta, realizar llamadas de cobro. Se requiere un mínimo de 5 años de experiencia. Debe tener dominio de Quickbooks, Outlook y Microsoft Suite. Conocimientos en carga de información en portales y Canvas son un plus. SE DEBE PROPORCIONAR HOJA DE VIDA -

Gerente de Cuentas de Cobranza ¡La compañía de préstamos exclusiva para Byrider, Car Now Acceptance Company, está contratando! ¡Oportunidad de carrera como Gerente de Cuentas de Cobranza! Puesto presencial en nuestra oficina financiera de East Dundee, IL. Recompensas para el Gerente de Cuentas de Cobranza: $50,000.00 - $65,000.00 de compensación anual total $18-$20 por hora + bonificación de hasta $2,000 por mes Bonificación garantizada de $1,000 durante los primeros 3 meses de entrenamiento Beneficios completos y tiempo libre pagado Capacitación extensa Préstamos de todo tipo Potencial de crecimiento profesional en múltiples áreas Programa de clientes líder en la industria Empresa establecida con 36 años de experiencia Empresa nacional exitosa ubicada en 24 estados Responsabilidades del Gerente de Cuentas de Cobranza: Gestión de cuentas de cobranza Garantizar la satisfacción del cliente Asistir a clases y reuniones de capacitación Ayudar con la originación de crédito/préstamos Horarios para el Gerente de Cuentas de Cobranza: Semana laboral de 5 días Sin trabajo los domingos 40 horas por semana Trabajar la mayoría de los sábados con un día entre semana libre Horario de la ubicación: 9-19 de lunes a viernes, 9-15 los sábados Algunos turnos hasta las 19 con inicio más tarde Requisitos para el Gerente de Cuentas de Cobranza: Experiencia en cobranzas o retención de clientes Capacidad para trabajar presencialmente Capacidad para aprobar una verificación de antecedentes Capacidad para trabajar los horarios indicados Buenas habilidades con computadoras y teclado Buen servicio al cliente y capacidad para establecer relaciones Buenas habilidades para resolver problemas Cualquier palabra clave: Collections, Collection, Collector, Collections Account Manager, Customer Retention, Collections Specialist, Consumer Finance