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Asesor Financiero Experimentado

$90,000-150,000/año

New York Life Iowa office

Hiawatha, IA, USA

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Descripción

¿Es usted un profesional con experiencia en el campo de los servicios financieros? ¿Considera que tiene una excelente experiencia en ventas, mentalidad emprendedora y es una persona con gran habilidad para relacionarse? Si es así, ha encontrado la oportunidad laboral perfecta para usted en New York Life. Ya sea que esté buscando un cambio o desee alinearse con una empresa que ofrezca excelentes recursos, capacitación, beneficios y espacio para crecer, puede llevar su carrera al siguiente nivel en este puesto con nosotros en la oficina general de Iowa de New York Life. Esta posición profesional incluye: Gestionar su propia práctica financiera basada en clientes con el respaldo y apoyo de una empresa del Fortune 100. Proporcionar a los clientes estrategias financieras a largo plazo para ayudarles a alcanzar sus objetivos financieros mediante productos de seguros de vida, inversiones+, anualidades y fondos mutuos+. Comprender las necesidades y preocupaciones financieras de los clientes, así como educarlos sobre cómo prepararse financieramente ante circunstancias adversas en la vida. Promover soluciones personalizadas para que los clientes alcancen sus metas financieras a largo plazo. Fomentar relaciones de calidad con los clientes para crear oportunidades que ayuden a sus familiares a obtener seguridad financiera. Crear redes y prospectar nuevos clientes para maximizar su práctica basada en clientes.   Cualidades que busca New York Life: Experiencia directa en el sector de servicios financieros (se requieren licencias de valores). Experiencia en ventas. Mentalidad emprendedora con deseo de aprendizaje continuo. Habilidades sólidas de comunicación: excelente capacidad de escucha y habilidad para explicar información compleja de forma clara y concisa, tanto verbalmente como por escrito. Agudeza empresarial sólida y actitud profesional. Deseo de hacer networking, capacidad para desarrollar relaciones y genuino interés por ayudar a otros. Deseo de involucrarse en su comunidad y aprovechar sus redes personales/contactos.   Es su carrera y merece tener control sobre su crecimiento. New York Life lo ayuda a establecerse de todas las formas posibles para tener una carrera exitosa, pero usted tiene el control. Como profesional financiero, su ambición, sus ventas y su actitud determinan sus ingresos, así como también la oportunidad de crecimiento dentro de las vías de carrera de la empresa. En New York Life, usted recibe beneficios como: Acceso continuo a gerentes locales, colaboración con miembros del equipo y ser asignado a un agente experimentado como mentor. Capacitadores a tiempo completo extremadamente competentes en enseñar la información y habilidades necesarias para guiarlo hacia el éxito profesional tanto financiero como de crecimiento dentro de la empresa. Apoyo de gerentes de desarrollo corporativo y consultores de productos para asistirlo. Acceso a soporte de mercadeo de última generación.   Compensación: Compensación basada en comisiones dependiente del desempeño en ventas del agente. Cuanto más venda, más ganará. La compensación del agente no está garantizada. El rango promedio es de $90,000 - $150,000 durante el primer año. Los beneficios incluyen seguro médico, dental, de visión, un plan 401(k) y pensión.    Tenga en cuenta: Desafortunadamente, solo podemos aceptar solicitantes que sean ciudadanos estadounidenses o residan dentro de Estados Unidos, y que vivan en el estado de Iowa.   Acerca de New York Life: New York Life es una empresa del Fortune 100 con una larga historia de responsabilidad social. Llevamos más de 175 años en el negocio, ayudando a generaciones de estadounidenses a proteger a sus familias y alcanzar sus objetivos financieros. Como empresa mutualista, somos responsables únicamente ante nuestros asegurados, no ante Wall Street ni inversores externos. Estamos enfocados en el éxito a largo plazo de nuestros clientes.

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Hiawatha, IA, USA
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Asesor Financiero
Descripción del trabajo: Asesor Financiero – Nueva ubicación - Chesterfield, MI Sobre nosotros Financial Services of America (FSA) se especializa en ayudar a las personas a alcanzar sus sueños de jubilación mediante una planificación financiera integral. Nos enorgullecemos de nuestra integridad, servicio centrado en el cliente y estrategias personalizadas que abarcan la planificación fiscal, sucesoria, seguros e inversiones. Reconocidos como uno de los Mejores Lugares de Trabajo durante 13 años por el Detroit Free Press, estamos comprometidos a fomentar un entorno de apoyo y recompensa tanto para nuestros clientes como para nuestro equipo. Con la inauguración de una nueva ubicación, buscamos un Asesor Financiero motivado que se una a nosotros y marque la diferencia en la vida de nuestros clientes. Resumen del puesto FSA busca un Asesor Financiero experimentado y detallista para liderar las operaciones en nuestra nueva ubicación. Este puesto es ideal para alguien emprendedor que se desempeñe bien en un entorno dinámico y disfrute hablar en público, ya que incluye organizar seminarios cenas sobre jubilación para educar e involucrar a posibles clientes. No se requieren llamadas en frío; FSA proporciona todo el marketing y cita previa programada en su calendario, para que pueda concentrarse en construir relaciones y crear planes financieros significativos. Principales responsabilidades Crear y mantener relaciones sólidas y basadas en la confianza con los clientes para desarrollar planes financieros personalizados. Organizar y presentar seminarios cenas sobre jubilación, comunicando eficazmente conceptos financieros clave e involucrando al público. Ofrecer asesoramiento financiero integral, incluyendo estrategias para eficiencia fiscal, planificación de ingresos en la jubilación y gestión de activos. Aprovechar las oportunidades generadas por la empresa para aumentar y gestionar una cartera sólida de negocios. Mantener registros meticulosos de las interacciones con los clientes, planes y seguimientos. Trabajar de forma independiente para establecer y expandir la presencia de FSA en la nueva ubicación, colaborando al mismo tiempo con el equipo general para garantizar coherencia y alineación con los valores de la empresa. Mantenerse informado sobre regulaciones del sector, tendencias del mercado y herramientas de planificación financiera para ofrecer asesoramiento actualizado a los clientes. Requisitos Título universitario en Finanzas, Administración de Empresas o campo relacionado, preferido pero no obligatorio. Certificaciones o licencias relevantes (Series 65/66, CFP, etc.) o disposición para obtenerlas rápidamente. Mínimo de 3 años de experiencia en asesoría financiera. Excelentes habilidades de oratoria y presentación. Alta orientación al detalle con excepcionales capacidades organizativas y de gestión del tiempo. Autonomía, proactividad y capacidad para trabajar de forma independiente en un nuevo mercado. Fuertes habilidades interpersonales y capacidad para establecer relaciones con una base diversa de clientes. Dominio de software y herramientas de planificación financiera. Lo que ofrecemos Sin llamadas en frío: FSA proporciona todo el marketing y citas programadas en su calendario. Compensación competitiva, incluyendo salario base ($75,000) y bonificaciones basadas en el rendimiento. Formación completa y recursos para apoyar su éxito. Un enfoque centrado en el cliente que le permite enfocarse en brindar asesoramiento de alta calidad sin la presión de buscar nuevos clientes. Oportunidades de crecimiento profesional y desarrollo. Una cultura empresarial colaborativa y de apoyo dedicada a la excelencia y la integridad.
Chesterfield Township, MI, USA
$75,000/año
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Eagle Seven busca un Analista de Riesgos que será responsable de realizar el monitoreo diario del riesgo de nuestras operaciones comerciales y ayudar en el desarrollo continuo y mejora del marco de informes y análisis de riesgos. Las responsabilidades principales incluyen: Supervisar, medir y comunicar proactivamente la exposición al riesgo de mercado de las actividades comerciales actuales, así como riesgos emergentes basados en noticias y publicaciones de datos económicos; proporcionar orientación sobre cómo afectan estrategias comerciales específicas y/o posiciones actuales Crear, mantener y analizar informes posteriores a las operaciones de alta calidad diariamente para evaluar los principales riesgos de mercado y operativos para la empresa Comunicarse con diversas bolsas y firmas liquidadoras para ajustar límites de riesgo/métricas de riesgo según sea necesario Ajustar los límites internos de riesgo dentro de los sistemas comerciales propietarios de la empresa Solucionar ciertos problemas relacionados con operaciones y software, y escalarlos cuando sea apropiado Reunirse con personal comercial y desarrolladores cuantitativos de software para comprender el perfil de riesgo de nuevas estrategias comerciales Extraer datos de diversas fuentes, actualizar libros de trabajo de Excel, confirmar posiciones, redactar informes y enviar actualizaciones diarias a la gerencia sobre variaciones de valoración, actividad de opciones y métricas de VaR Ayudar a automatizar informes utilizando macros de Excel, VBA y Python de forma continua Recopilar datos relacionados con el riesgo de recursos internos y externos Asistir al personal de cumplimiento, back office y operaciones según sea necesario Requisitos Habilidades y experiencia: Título universitario mínimo en Finanzas, Gestión de Riesgos, Matemáticas o campo relacionado; se prefiere concentración en cursos cuantitativos/estadísticos Se prefiere experiencia de 2+ años en la industria de futuros Habilidades intermedias/avanzadas en Excel, tales como tablas dinámicas, búsquedas, VBA, macros Fuertes habilidades analíticas y de resolución de problemas Demostrada capacidad para realizar múltiples tareas en un entorno acelerado manteniendo una alta atención al detalle Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal con la capacidad de comunicar un mensaje clara y eficazmente a personas de todos los niveles dentro de una organización Demostrada capacidad para trabajar con sentido de urgencia para cumplir plazos y atender prioridades competitivas Beneficios Eagle Seven ofrece un paquete de beneficios competitivo y completo a todos los empleados de tiempo completo. Cobertura médica PPO y HMO a través de BlueCross BlueShield Cobertura dental a través de Guardian Cobertura visual a través de VSP Plan de Ahorros para Jubilación 401k con coincidencia del empleador Seguro de vida Tiempo libre pagado Cuenta de gastos flexibles Beneficios pre-tributarios para transporte Almuerzo y bebidas gratuitos El salario base mínimo para este puesto comienza en $75,000. Este puesto es elegible para un bono discrecional por desempeño como parte del paquete total de compensación, además de la completa gama de beneficios que incluyen seguros médicos, dentales y de visión grupales, 401(k) (con coincidencia de refugio seguro), seguro de discapacidad y de vida, cuenta de ahorro de salud y cuentas flexibles de gastos pre-tributarios. La compensación exacta ofrecida puede variar según factores que incluyen, pero no se limitan a, la experiencia, calificaciones y conjunto de habilidades del candidato.
Chicago, IL, USA
$75,000/año
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Contador/Contable experimentado (a tiempo parcial, con posibilidad de trabajo remoto)
𝐒𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐍𝐨𝐬𝐨𝐭𝐫𝐨𝐬 Somos una firma moderna de contabilidad y asesoría que utiliza procesos basados en tecnología para apoyar a pequeñas empresas. Nuestra práctica ágil y orientada al crecimiento ayuda a los emprendedores a mantener libros ordenados, fortalecer el flujo de efectivo y estar preparados para impuestos. Buscamos un profesional con sede en EE. UU. para ayudarnos a establecer las bases y crecer junto con nosotros. 𝐏𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨 (𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐚 𝐭𝐢𝐞𝐦𝐩𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞) Manejará trabajos iniciales con clientes (contabilidad, nómina, apoyo en preparación de impuestos) y ayudará a diseñar flujos de trabajo escalables. Será la voz autorizada en las llamadas con clientes y colaborará con el equipo de apoyo externo a medida que expandamos. 𝐋𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐡𝐚𝐫ás Contabilidad mensual: QBO/Xero, conciliaciones, cuentas por cobrar/por pagar, cierre de mes Organización y actualización de registros; diseño del plan de cuentas y corrección de procesos Coordinación de nómina (Gusto/QBO/ADP) y presentación de impuestos sobre ventas Apoyo en la preparación de impuestos personales y empresariales (Schedule C/1120-S/1065) junto con socios CPA/EA Preparación de paquetes de fin de año; mantenimiento de cumplimiento normativo Documentación de procedimientos estandarizados (SOP); supervisión de contadores externos conforme crezca el equipo Participación en llamadas de incorporación de clientes; definición de expectativas y frecuencia de informes 𝐑𝐞𝐪𝐮𝐢𝐬𝐢𝐭𝐨𝐬 Solo solicitantes con sede en EE. UU. (trabajo de cara al cliente) 3 o más años de experiencia en contabilidad/contaduría (enfocados en PYMES) Se requiere certificación en QuickBooks Online Habilidades claras y profesionales de comunicación Conocimientos de nómina e impuestos sobre ventas; experiencia en temas fiscales deseable Deseable: experiencia con Dext/Hubdoc, Gusto o contabilidad de múltiples entidades 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐞𝐧𝐬𝐚𝐜𝐢ó𝐧 Contratista 1099: $28–$38/hora según experiencia (con trayectoria CPA/EA hasta $55/hora) Horas: inicio de 10 a 20 horas/semana, incrementándose según carga de clientes Incentivos: $150 por cada nuevo cliente recurrente incorporado; bonificaciones por trabajos grandes de organización Posibilidades: aumentar horas o convertirse en Gerente de Cliente (W-2) a medida que crezca el ingreso mensual recurrente 𝐁𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨𝐬 Flexibilidad remota – Contador/Contable con posibilidad de trabajo remoto (a tiempo parcial, flexible) Sistemas modernos, sin caos Oportunidad de ayudar a construir una empresa desde cero Crecimiento hacia funciones de asesoría y apoyo fiscal Potencial de ascenso a medida que expandamos 𝐂ó𝐦𝐨 𝐚𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐫 Envíe: 𝟏. Currículum vítae o perfil de LinkedIn 𝟐. Una breve presentación 𝟑. Respuestas breves a: (a) ¿𝐂𝐮á𝐥 𝐞𝐬 𝐬𝐮 𝐩𝐥𝐚𝐭𝐚𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚 𝐐𝐁𝐎 (𝐚𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬/𝐡𝐞𝐫𝐫𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐮𝐭𝐢𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐚𝐬)? (b) ¿𝐂𝐮á𝐥 𝐟𝐮𝐞 𝐥𝐚 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐦á𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐝𝐚 𝐪𝐮𝐞 𝐡𝐚 𝐫𝐞𝐬𝐮𝐞𝐥𝐭𝐨? (c) ¿𝐂𝐮á𝐥𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐧 𝐥𝐨𝐬 𝐩𝐚𝐬𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐬𝐮 𝐜𝐡𝐞𝐪𝐮𝐞𝐨 𝐝𝐞 𝐟𝐢𝐧 𝐝𝐞 𝐦𝐞𝐬?
1627 N Comanche Dr, Chandler, AZ 85224, USA
$28-38/hora
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Oficial de Programa, Préstamos
Nuestro socio busca un Oficial de Programa, Préstamos, para apoyar un programa de préstamos para el desarrollo comunitario en el norte de Carolina del Sur. Este puesto implica la asignación de capital, la orientación sobre la capacidad de desarrollo y la facilitación del desarrollo de negocios de préstamos y la originación de créditos que se alineen con las prioridades estratégicas y con un enfoque integral para la revitalización de vecindarios. El puesto requiere una modalidad de trabajo híbrida y una estrecha colaboración con el equipo para ofrecer préstamos efectivos, asistencia técnica y gestión de proyectos. Responsabilidades Desarrollar estrategias para aumentar los préstamos y las transacciones basadas en bienes raíces, diseñar nuevos programas de préstamos y crear materiales relacionados. Crear y gestionar una cartera de proyectos en clases de activos como viviendas asequibles, instalaciones comunitarias, instalaciones educativas, desarrollos comerciales e infraestructura económica. Gestionar todo el ciclo de actividades de préstamos y desarrollo, incluyendo la evaluación de la viabilidad del proyecto, el desarrollo de estrategias de financiamiento y la ayuda a los socios para acceder a capital adicional. Desarrollar y mantener relaciones con socios estratégicos, incluyendo instituciones financieras y programas gubernamentales de subsidios. Alinear las actividades locales de desarrollo inmobiliario y la cartera de financiamiento con los objetivos generales de la organización. Brindar apoyo para el fortalecimiento de capacidades a los socios para permitir la implementación exitosa de desarrollos inmobiliarios complejos. Actuar como subcriptor principal estructurando transacciones, realizando diligencias debidas, análisis financieros, redactando memorandos crediticios y presentando recomendaciones de préstamos. Coordinar entre el equipo nacional de préstamos y el personal local del programa mediante reuniones de seguimiento y otros canales. Compilar y compartir las mejores prácticas en desarrollo de negocios y obtención de oportunidades. Representar a la organización en conferencias, capacitaciones y eventos. Preparar informes y resultados para inversionistas, patrocinadores y partes interesadas. Liderar nuevas iniciativas según sea necesario. Realizar otras tareas asignadas. Requisitos Título universitario o experiencia laboral relevante equivalente. Mínimo tres (3) años de experiencia relevante en préstamos, finanzas, desarrollo comunitario o campo relacionado con resultados comprobados. Conocimiento de los mercados inmobiliarios en el norte de Carolina del Sur y familiaridad con programas de financiamiento para vivienda, comerciales y de uso mixto. Comprensión de productos de financiamiento tales como préstamos para pre-desarrollo, adquisición, construcción, puente y permanentes; líneas de crédito; y capital basado en créditos fiscales. Experiencia trabajando con modelos de revitalización vecinal basados en la comunidad y dirigidos por residentes es preferible. Capacidad para evaluar estados financieros e identificar oportunidades de financiamiento. Excelentes habilidades para resolver problemas y capacidad para priorizar múltiples tareas. Capacidad para trabajar de forma colaborativa y adaptarse a diversas necesidades organizacionales. Compromiso con el trabajo en equipo, el aprendizaje y el apoyo a colegas. Buen criterio, integridad, profesionalismo y habilidades interpersonales. Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal. Dominio de Microsoft Office, especialmente Excel. Capacidad para viajar localmente y asistir a eventos relacionados con la industria. Beneficios Rango salarial: $65.300–$81.600, según experiencia. Cobertura médica, dental y de visión. Seguro de discapacidad (a largo y corto plazo). Planes de ahorro para la jubilación (401(k) y 403(b)). Vacaciones generosas. Días de vacaciones, PTO y días de enfermedad. Programa de asistencia para matrícula. Programa de referidos. Oportunidades de desarrollo profesional.
Charleston, SC, USA
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Asistente Contable (Otay Mesa)
Acerca de la Empresa Somos un proveedor de materiales de construcción especializado en los mercados de tuberías, válvulas y accesorios. Suministramos materiales a obras y fabricantes en todo el sur de California. La empresa lleva más de 40 años en el negocio, pero nuestro equipo es joven, dinámico y motivado. Nuestros empleados destacan la cultura empresarial, y la rotación es baja. Funciones Tiempo completo, lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Ayudar al Departamento de Cuentas por Pagar -Usar Quickbooks para ingresar facturas -Coordinar con el departamento de recepción del almacén para resolver discrepancias en facturación -Responder a proveedores con detalles de pago Ayudar al Departamento de Cuentas por Cobrar -Usar Quickbooks para analizar cuentas e invoices vencidas -Hacer llamadas telefónicas y enviar correos electrónicos a clientes para consultar sobre pagos -Procesar pagos con tarjeta de crédito de clientes Ayudar a la recepcionista en responder y transferir llamadas telefónicas Requisitos Experiencia en contabilidad Confiable y puntual Orientado al servicio al cliente Actitud positiva y profesional Trabajo en equipo, extrovertido y amigable Verificación de antecedentes Compensación $23.00-$25.00/hora Seguro médico Días de vacaciones y plan 401k después del período de prueba Envíe su currículum directamente a esta publicación. Gracias por su interés.
1710 Riviera Shores St, San Diego, CA 92154, USA
$23-25/hora
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