Paraplanner/Asesor de Apoyo

Kestra Financial Independent Advisor busca un Especialista en 401(k) con conocimientos y orientado al detalle para unirse a nuestro equipo. En este puesto, será responsable de gestionar y administrar planes 401(k) para nuestros clientes, garantizando el cumplimiento de los requisitos reglamentarios y ofreciendo un excelente servicio a los participantes del plan. Trabajará estrechamente con los clientes para adaptar soluciones que satisfagan sus necesidades de jubilación, educar a los empleados sobre sus opciones y ayudar con cualquier consulta relacionada con sus planes 401(k). Será esencial para el éxito en este puesto contar con un sólido conocimiento de las normativas de planes de jubilación y la capacidad de manejar conceptos financieros complejos. También colaborará con equipos internos para entregar contribuciones y distribuciones con precisión y a tiempo, manteniendo siempre un enfoque centrado en el cliente. ¡Si está apasionado por ayudar a otros a planificar su futuro financiero y posee una atención meticulosa al detalle, nos encantaría saber de usted! Responsabilidades ·         Supervisar y gestionar planes 401(k) para clientes, garantizando el cumplimiento de las normativas ERISA e IRS ·         Proporcionar educación y comunicación a los participantes del plan sobre sus beneficios y opciones ·         Asistir con la documentación del plan, informes y mantenimiento de registros ·         Responder a consultas de clientes y resolver problemas relacionados con la administración del plan ·         Monitorear el rendimiento del plan y hacer recomendaciones de mejora ·         Mantenerse actualizado sobre cambios reglamentarios que afecten a los planes de jubilación y comunicar información relevante a los clientes ·         Colaborar estrechamente con los equipos de cumplimiento y contabilidad para garantizar la precisión en la gestión del plan   Requisitos Título universitario en finanzas, negocios o campo relacionado preferido Mínimo 2 años de experiencia en la administración de planes 401(k) o experiencia similar en planes de jubilación Sólido conocimiento de ERISA, las normativas del IRS y cuestiones de cumplimiento relacionadas con planes 401(k) Excelentes habilidades de comunicación e interpersonales Orientado al detalle, con sólidas habilidades analíticas y de resolución de problemas Dominio del paquete Microsoft Office y de los sistemas de mantenimiento de registros de planes de jubilación Capacidad para trabajar de forma independiente y gestionar eficazmente múltiples prioridades     Beneficios Días festivos pagados y tiempo libre remunerado Plan de jubilación con aporte patronal Plan de jubilación (401k, IRA) Tiempo libre remunerado (vacaciones, enfermedad y días festivos públicos) Capacitación y desarrollo

Resumen Somos una empresa de contadores públicos certificados con más de 15 años de experiencia atendiendo a una amplia gama de clientes pequeñas empresas. Estamos buscando un Auxiliar de Contabilidad honesto, amable y detallista para unirse a nuestro equipo. Somos una oficina pequeña y acogedora donde puedes disfrutar de crecimiento profesional y estabilidad a largo plazo con clientes leales. Principales responsabilidades: • Contabilidad, nómina e impuestos sobre ventas para clientes empresariales • Ayudar en la preparación de impuestos según sea necesario Requisitos • 2 o más años de experiencia en contabilidad • Dominio de QuickBooks • Amplio conocimiento de los principios fundamentales de contabilidad • Alta organización y orientación al detalle • Excelente comunicación, actitud proactiva, integridad y profesionalismo • Título de asociado o licenciatura en contabilidad, finanzas o campo relacionado, o experiencia laboral equivalente Tarifas de pago: $24.00 - $35.00 dependiendo del perfil y la experiencia. Beneficios completos incluyen coincidencia de plan de jubilación, seguro médico, días festivos pagados, vacaciones pagadas, etc. Preguntas de solicitud: - Enumere las 3 principales cosas que busca en su próximo trabajo - Proporcione su página de LinkedIn Lugar de trabajo: Presencial

Kijowski Investments | Presencial | Tiempo Completo Salario: Competitivo, según experiencia Quiénes somos En Kijowski Investments ofrecemos planificación financiera personalizada y gestión de inversiones adaptadas a los objetivos de cada cliente. Creemos en construir relaciones a largo plazo basadas en la confianza, la integridad y una comunicación proactiva. Nuestro enfoque estructurado ayuda a los clientes a sentirse seguros respecto a su futuro financiero, y nos mantiene enfocados en obtener resultados. Estamos creciendo y buscamos un Asesor Financiero que esté listo para crecer con nosotros. Para la persona adecuada, este puesto ofrece un plan de sucesión claro, incluida la posibilidad de adquirir la práctica. El puesto Se trata de un puesto con contacto directo con clientes en el que gestionará relaciones, elaborará planes financieros completos y guiará a los clientes en cada etapa de su recorrido financiero. También será una parte importante de nuestra planificación estratégica a largo plazo, con una trayectoria clara hacia la adquisición de la práctica. Buscamos a alguien persuasivo, que cause una impresión positiva inmediata y que demuestre una integridad inquebrantable en todo lo que hace. El éxito en este puesto requiere una persona capaz de comunicar estrategias financieras complejas de forma que los clientes se sientan seguros y bien atendidos. Deberá tomar la iniciativa, gestionar prioridades concurrentes y rendir bien bajo presión, especialmente al tratar con clientes de alto patrimonio que esperan un servicio excelente. Si es alguien a quien le apasiona ayudar a las personas y que se enorgullece de ofrecer soluciones financieras personalizadas, encontrará aquí un entorno ideal. Principales responsabilidades Liderar reuniones de revisión con clientes y presentar estrategias financieras con claridad y seguridad. Desarrollar y gestionar carteras de inversión personalizadas alineadas con los objetivos del cliente. Impulsar la adquisición de clientes mediante referidos y seminarios organizados por la empresa, utilizando un enfoque consultivo de ventas. Construir relaciones duraderas con los clientes ofreciendo un servicio constante y realizando seguimiento de los principales puntos de acción. Participar en iniciativas de desarrollo de negocio y apoyar el plan de sucesión a largo plazo de la empresa. Utilizar Redtail CRM, Orion y otras plataformas para gestionar interacciones con clientes y estrategias de cartera. Qué buscamos Es un comunicador eficaz que sabe escuchar primero y hablar con propósito. Causa una excelente primera impresión y puede establecer rápidamente una relación de confianza. Es proactivo, no reactivo, y se enorgullece de gestionar eficazmente su tiempo y responsabilidades. Mantiene la calma bajo presión y está siempre aprendiendo, porque sabe que nuestra industria nunca se detiene. Las seis cualidades más importantes que buscamos: Comunicación persuasiva: Sabe cómo influir en las decisiones mediante conversaciones reflexivas centradas en el cliente. Impacto: Capta la atención y el respeto desde la primera interacción. Integridad: Actúa con honestidad y mantiene altos estándares éticos en todas las relaciones. Habilidades de presentación: Se muestra seguro al hablar ante individuos o grupos, adaptando su enfoque a sus necesidades. Iniciativa: Toma acciones para avanzar sin necesidad de que le indiquen cómo hacerlo. Gestión del tiempo: Planifica su día y prioriza tareas eficazmente, centrándose en lo que más importa. Si esto le describe a usted, queremos hablar con usted. ¿Listo para dar el siguiente paso? Si está listo para marcar la diferencia y desarrollar su carrera con Kijowski Investments, envíe su currículum y una carta de presentación explicando por qué es el candidato ideal. Esto es más que un trabajo: es su oportunidad de liderar, crecer y construir un legado duradero.   Requisitos Se requieren las licencias Series 7 y Series 63. Las licencias Series 65/66 y el título CFP® son un plus. De 3 a 5 años de experiencia en asesoría financiera o gestión patrimonial. Experiencia con sistemas de corredores de bolsa de Cambridge, Redtail CRM y Orion es deseable. Conocimientos sólidos en planificación financiera, estrategias de inversión y mejores prácticas en gestión patrimonial. Beneficios Compensación y horario Horario: Lunes a viernes | 9:00 AM - 5:00 PM Ubicación: Presencial Compensación: Salario competitivo según experiencia Oportunidad de crecimiento: Trayectoria clara hacia la propiedad de la práctica y liderazgo

𝐒𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐍𝐨𝐬𝐨𝐭𝐫𝐨𝐬 Somos una firma moderna de contabilidad y asesoría que utiliza procesos basados en tecnología para apoyar a pequeñas empresas. Nuestra práctica ágil y orientada al crecimiento ayuda a los emprendedores a mantener libros ordenados, fortalecer el flujo de efectivo y estar preparados para impuestos. Buscamos un profesional con sede en EE. UU. para ayudarnos a establecer las bases y crecer junto con nosotros. 𝐏𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨 (𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐚 𝐭𝐢𝐞𝐦𝐩𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞) Manejará trabajos iniciales con clientes (contabilidad, nómina, apoyo en preparación de impuestos) y ayudará a diseñar flujos de trabajo escalables. Será la voz autorizada en las llamadas con clientes y colaborará con el equipo de apoyo externo a medida que expandamos. 𝐋𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐡𝐚𝐫ás Contabilidad mensual: QBO/Xero, conciliaciones, cuentas por cobrar/por pagar, cierre de mes Organización y actualización de registros; diseño del plan de cuentas y corrección de procesos Coordinación de nómina (Gusto/QBO/ADP) y presentación de impuestos sobre ventas Apoyo en la preparación de impuestos personales y empresariales (Schedule C/1120-S/1065) junto con socios CPA/EA Preparación de paquetes de fin de año; mantenimiento de cumplimiento normativo Documentación de procedimientos estandarizados (SOP); supervisión de contadores externos conforme crezca el equipo Participación en llamadas de incorporación de clientes; definición de expectativas y frecuencia de informes 𝐑𝐞𝐪𝐮𝐢𝐬𝐢𝐭𝐨𝐬 Solo solicitantes con sede en EE. UU. (trabajo de cara al cliente) 3 o más años de experiencia en contabilidad/contaduría (enfocados en PYMES) Se requiere certificación en QuickBooks Online Habilidades claras y profesionales de comunicación Conocimientos de nómina e impuestos sobre ventas; experiencia en temas fiscales deseable Deseable: experiencia con Dext/Hubdoc, Gusto o contabilidad de múltiples entidades 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐞𝐧𝐬𝐚𝐜𝐢ó𝐧 Contratista 1099: $28–$38/hora según experiencia (con trayectoria CPA/EA hasta $55/hora) Horas: inicio de 10 a 20 horas/semana, incrementándose según carga de clientes Incentivos: $150 por cada nuevo cliente recurrente incorporado; bonificaciones por trabajos grandes de organización Posibilidades: aumentar horas o convertirse en Gerente de Cliente (W-2) a medida que crezca el ingreso mensual recurrente 𝐁𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨𝐬 Flexibilidad remota – Contador/Contable con posibilidad de trabajo remoto (a tiempo parcial, flexible) Sistemas modernos, sin caos Oportunidad de ayudar a construir una empresa desde cero Crecimiento hacia funciones de asesoría y apoyo fiscal Potencial de ascenso a medida que expandamos 𝐂ó𝐦𝐨 𝐚𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐫 Envíe: 𝟏. Currículum vítae o perfil de LinkedIn 𝟐. Una breve presentación 𝟑. Respuestas breves a: (a) ¿𝐂𝐮á𝐥 𝐞𝐬 𝐬𝐮 𝐩𝐥𝐚𝐭𝐚𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚 𝐐𝐁𝐎 (𝐚𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬/𝐡𝐞𝐫𝐫𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐮𝐭𝐢𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐚𝐬)? (b) ¿𝐂𝐮á𝐥 𝐟𝐮𝐞 𝐥𝐚 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐦á𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐝𝐚 𝐪𝐮𝐞 𝐡𝐚 𝐫𝐞𝐬𝐮𝐞𝐥𝐭𝐨? (c) ¿𝐂𝐮á𝐥𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐧 𝐥𝐨𝐬 𝐩𝐚𝐬𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐬𝐮 𝐜𝐡𝐞𝐪𝐮𝐞𝐨 𝐝𝐞 𝐟𝐢𝐧 𝐝𝐞 𝐦𝐞𝐬?

Desata tu potencial como asesor financiero: únete a nuestro equipo de élite ¿Eres un agente de seguros o asesor financiero dinámico y orientado a resultados con pasión por la venta de anualidades? ¿Tienes una licencia activa de seguros de vida y salud y aspiras a alcanzar mayores alturas en tu carrera de planificación financiera? Si es así, ¡tenemos una oportunidad excepcional hecha a tu medida! ¿Por qué nosotros? No te estamos ofreciendo un trabajo; te estamos brindando un camino hacia la realización profesional y el éxito económico. Lo que nos diferencia es nuestra sinergia única con nuestra organización hermana de planificación patrimonial. Esta asociación garantiza que nuestros agentes y asesores se reúnan con clientes que ya están en una mentalidad de planificación. Adiós al agotador esfuerzo de prospección, ya que te proporcionamos un flujo constante de citas precalificadas y programadas. No estamos buscando un ejército de agentes; solo buscamos 1 o 2 agentes y asesores por estado. Esta exclusividad garantiza que tengas la oportunidad de lograr el éxito financiero. (Ten en cuenta que debes residir en el estado para el cual estás solicitando.) La oportunidad (debes vivir en el estado para el que aplicas) Como asesor financiero especializado en ventas de anualidades, experimentarás una transformación profesional como ninguna otra. Imagina entrar en un entorno donde: Clientes precalificados: Te reunirás con clientes dispuestos a hablar sobre su futuro financiero, haciendo que cada interacción sea significativa y gratificante. Comisiones lucrativas: Nuestra estructura de comisiones está diseñada para recompensar generosamente tu esfuerzo y dedicación. Con nuestro apoyo, tendrás el potencial de ganar un ingreso sólido de seis cifras. Apoyo sin igual: Estamos aquí para garantizar tu éxito. Tendrás un coordinador de citas dedicado, un portafolio completo de productos y un equipo de apoyo administrativo completo. Esto asegura que puedas dedicar tu tiempo valioso a lo que mejor haces: estar frente a los clientes. Crecimiento e impacto: Nuestras oportunidades de crecimiento no tienen comparación. Si eres un productor experimentado listo para redefinir tu carrera en planificación financiera, estamos ansiosos por conectarnos contigo. No serás solo otro asesor; serás una parte vital de nuestro equipo de élite, teniendo un impacto real en el futuro financiero de los clientes. ¿Estás listo para asumir una carrera que te garantice un flujo constante de clientes calificados, un sólido apoyo y un alto potencial de ingresos? Si eres un asesor financiero talentoso con pasión por la venta de anualidades, queremos saber de ti. Únete a nuestro equipo de élite y redefine tu camino al éxito en el mundo de la planificación financiera. Requisitos Para ser considerado para esta emocionante oportunidad, debes: Tener una licencia activa de seguros de vida y salud. Tener una licencia Serie 65 o estar dispuesto a obtenerla dentro de los 90 días (o tener una Serie 7 y 66 activa o la designación ChFC). Registro U4 limpio (si estás actualmente registrado). ¡Debes vivir en el estado para el que estás solicitando! Disfrutar de reuniones cara a cara con los clientes en sus hogares. Demostrar habilidad comprobada en ventas con un historial de ventas exitosas utilizando un enfoque basado en necesidades. Dominio de Microsoft Office, incluyendo Outlook, Word, Excel y PowerPoint. Disponibilidad para viajar (dentro de tu estado de residencia) y reunirte con clientes calificados. Beneficios Como planificador financiero sénior con nosotros, disfrutarás de los siguientes beneficios: Potencial de ingresos de seis cifras gracias a nuestra generosa estructura de comisiones y un flujo constante de clientes calificados. Coordinador de citas dedicado que programará entre 10 y 12 citas por semana, asegurando que tengas amplias oportunidades de reunirte con clientes potenciales. Gestor de casos dedicado que trabajará contigo para diseñar el plan financiero perfecto para tus clientes y gestionará toda la documentación necesaria, permitiéndote concentrarte en lo que mejor haces: ofrecer asesoramiento financiero experto. Posibilidad de gestionar tu propio horario para crear soluciones financieras personalizadas para tus clientes mientras mantienes tu equilibrio entre trabajo y vida personal. Acceso a una amplia gama de proveedores y productos financieros de alta calidad que satisfacen las necesidades únicas de nuestra base de clientes existente durante sus años de jubilación.

📌 Administrador de Nómina – $28–$38/hora Tiempo Completo Presencial Sacramento, CA Organización: UCP de Sacramento y California del Norte Ubicación: Sacramento, CA Salario: $28–$38 por hora Horario: Tiempo completo, presencial Beneficios: Paquete completo de beneficios incluido Únete a un equipo orientado por una misión que apoya a más de 1000 empleados en tres organizaciones. UCP de Sacramento y California del Norte está buscando un Administrador de Nómina detallista para garantizar operaciones de nómina precisas y oportunas. 🧾 Responsabilidades principales: - Procesar la nómina quincenal para más de 900 empleados en UCP, Foundation y MRSI - Mantener los sistemas de nómina y garantizar el cumplimiento con las regulaciones - Gestionar actualizaciones de nómina: nuevos empleados, bajas, cambios salariales - Preparar transferencias bancarias, impuestos y contribuciones a planes de retiro (403b/457b) - Generar informes de nómina (quincenales, trimestrales, fin de año) - Colaborar con Recursos Humanos para mantener registros precisos de empleados - Apoyar auditorías y ayudar con actualizaciones del sistema - Brindar soporte técnico y capacitación al personal - Asistir al director financiero con estados financieros e informes de cierre mensual 🎓 Requisitos: - Diploma de escuela secundaria requerido; título asociado en finanzas/contabilidad preferido - Experiencia de 3 a 5 años en nóminas preferida - Dominio de Microsoft Office; experiencia en SAGE / Paycom es un plus - Buena comunicación, atención al detalle y confidencialidad - Capacidad para realizar múltiples tareas y trabajar en equipo - Uso hábil del teclado numérico 🎁 Beneficios: - Seguros médicos, dentales y de visión - Plan de jubilación 403b con aporte coincidente del empleador - Vacaciones pagadas, permiso por enfermedad y días festivos - Seguro de vida y de desgracias - Apoyo para desarrollo profesional - Cultura laboral inclusiva y solidaria Entorno de trabajo: Puesto basado en oficina que requiere sentarse, hablar, oír y usar computadora. Levantamiento/movimiento ocasional de hasta 15 libras. Empleador que ofrece igualdad de oportunidades: UCP se compromete con la diversidad y la inclusión. Aceptamos solicitudes de personas de todos los orígenes e identidades. 📨 ¿Listo para postularte? Envía tu currículum y carta de presentación hoy para unirte a un equipo que marca la diferencia