Asesor Financiero

Número de trabajo: ET25055 Título del puesto Pasante – Planificación y Análisis Financiero Ubicación de la oficina  Houston, TX Negocio/Departamento Finanzas Territorio de ventas, si aplica N/A Descripción general del puesto Ayudar en el desarrollo e implementación de modelos y análisis financieros que respalden la toma de decisiones estratégicas y adquirir experiencia práctica en proyecciones financieras, presupuestación y análisis de desempeño, trabajando estrechamente con profesionales experimentados en finanzas. Responsabilidades del puesto El pasante trabajará en una o más de las siguientes áreas: -         Realizar análisis y modelado financiero para respaldar decisiones empresariales -         Ayudar en el desarrollo de presupuestos anuales y proyecciones -         Monitorear y analizar el desempeño financiero frente al presupuesto y las proyecciones -         Identificar y comunicar riesgos y oportunidades financieras -         Analizar las tendencias de los indicadores clave de desempeño (KPI), especialmente relacionadas con métricas financieras como ventas, gastos y margen de beneficio -         Monitorear los KPI e identificar la causa de variaciones inesperadas -         Desarrollar y mejorar continuamente la presupuestación, proyecciones financieras y pronósticos operativos -         Elaboración ad hoc de informes de desempeño empresarial -         Asegurar la finalización de las tareas dentro del alcance, calidad y tiempo definidos -         Proporcionar informes de estado regulares, precisos y bien fundamentados a las partes consideradas adecuadas según la situación Responsabilidades generales del empleado -    Aplicar todo el esfuerzo necesario en las tareas asignadas por el supervisor -    Brindar al supervisor el mejor consejo posible -    Dar aviso anticipado cuando no se pueda entregar el trabajo según lo especificado -    Cooperar y colaborar con colegas e interactuar transversalmente en la organización según indique el supervisor -    Ejemplificar los valores centrales de la empresa: Integridad, Enfoque en el cliente, Orientación al equipo y Compromiso personal -    Cumplir con todas las políticas, prácticas y procedimientos de la empresa, así como con todas las regulaciones y leyes aplicables -    Proponer mejoras viables de forma proactiva -    Asegurar la utilización efectiva de herramientas y procesos empresariales Requisitos    Calificaciones mínimas -   Diploma de escuela secundaria -   Estar inscrito en un programa de Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Administración de Empresas o Economía, o campo relacionado, con cursos relacionados -   Demostrar habilidades para la resolución de problemas -   Demostrar relaciones de trabajo exitosas con otras personas en entornos educativos o laborales -   Demostrar liderazgo personal, habilidades interpersonales, organizativas, administrativas y de comunicación positivas y efectivas -   Dominio del paquete Microsoft Office -   Disponibilidad para viajar dentro del país hasta un 5 %, a veces con poco aviso -   No se ofrece asistencia para reubicación ni alojamiento para este puesto -   Este puesto no es elegible para beneficios Calificaciones preferidas -   Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Administración de Empresas o Economía -   Estar inscrito en un Máster en Finanzas, Contabilidad o Economía, o un Máster en Administración de Empresas -   Experiencia laboral como pasante o cooperante en las áreas mencionadas anteriormente Enlace al sitio web de TMEIC Corporation Americas:  https://www.tmeic.com/.  Para ser considerado candidato para cualquier puesto disponible, las personas deben completar una solicitud de empleo en línea para cada publicación.  Se puede adjuntar un currículum a la solicitud en línea, pero no se considera sustituto de la información incluida en la solicitud.  Las solicitudes serán consideradas únicamente para el puesto específico para el cual se envían. Empleador que cumple con EEO/AA/M/F/Vet/Disability

¡Hola! Mi nombre es Matt y soy el propietario de MPNW LLC, una pequeña y creciente empresa de contabilidad. Durante el último año, mi empresa ha triplicado su tamaño y finalmente ha llegado el momento de incorporar miembros al equipo para crecer un poco más. Esta es la segunda vez que inicio y desarrollo una empresa; mi última empresa tenía 16 empleados y más de 500 clientes. Por esa experiencia, quiero mantener este nuevo grupo pequeño, cómodo, manejable, promover desde dentro y mantener las cosas simples. Nuestros clientes actuales y futuros son exclusivamente remotos, con estándares de calidad y no demasiado complicados. Mi empleado actual, basado en este mismo anuncio, acaba de alcanzar jornada completa, por lo tanto ¡necesito conocerte! DETALLES / PERFIL IDEAL (en mi opinión) * Al principio, necesito aproximadamente entre 20 y 40 horas mensuales de tu tiempo. No quiero exagerar las expectativas. A medida que lleguen nuevos clientes, tendremos más trabajo. Espero que esto se convierta en un trabajo de tiempo completo en aproximadamente un año, o podría seguir siendo a tiempo parcial si eso te conviene. * Quiero capacitarte en mi forma de trabajar: qué buscar, responder preguntas como "por qué el cliente hizo esto", soluciones éticas frente a lo que quiere el cliente, nómina, aspectos básicos de recursos humanos, Quickbooks (versión de escritorio/en línea), otros programas, comunicación con clientes. Espero que tengas algo de experiencia con Quickbooks, contabilidad básica, Excel y Google Docs. * Al principio, no tendrás contacto directo con ningún cliente; primero trabajaremos en lo básico. También trabajarás con mi otro empleado, quien te mostrará cómo funcionan las cosas, y ambos repartirán parte del trabajo con los clientes. * Más adelante, te presentaremos a los clientes y trabajarás de forma autónoma con ellos. Cuando tengas vacaciones o necesites tiempo libre, tendré conocimiento básico de tus clientes y estaré ahí para apoyarte. (Y viceversa) * Cuanto más asumas responsabilidades, cuanto más difíciles sean las tareas y menos intervención requieras, más te pagaré. * Horario: No me preocupa, lo que funcione mejor para ti. Generalmente trabajo de 9 a 5. Si tienes clases o otro trabajo por la mañana, podemos coordinar por la tarde. * UBICACIÓN: No tengo oficina física, pero deberíamos tener un espacio de coworking cercano donde podamos reunirnos algunas veces para entrenamiento hacia el verano. Así que este será un trabajo remoto en un 80-90%. Se te proporcionará una computadora portátil, un monitor adicional y otros suministros que necesites, y trabajarás desde casa o desde donde prefieras. * CRONOGRAMA: Estoy buscando comenzar entrevistas este mes mediante Zoom. La segunda entrevista sería en una cafetería local. Espero que empecemos a trabajar juntos en octubre. SOBRE MÍ: Tengo 45 años, estoy casado con una gran familia escocesa, soy un ávido asistente a conciertos, nada corporativo y muy extrovertido. Siempre soy optimista, muy servicial y generoso, y siempre amigable. Tengo un gato del que estoy obsesionado y soy malo en carpintería, pero practico eso en mi tiempo libre. He estado en el mundo de la contabilidad unos 18 años, hijo de un contador público certificado. En mi próxima vida seré un chef famoso. :) COMPENSACIÓN: $35/hora No dudes en enviarme cualquier pregunta por correo electrónico y espero comenzar con las entrevistas pronto. Cuéntame un poco sobre ti, añade una grosería, sé tú mismo. ¡Espero saber de ti!!!!

Estamos buscando un Planificador Financiero Senior con experiencia y altamente calificado para unirse a nuestro equipo. Esta persona será responsable de proporcionar servicios integrales de planificación financiera y gestión patrimonial. El candidato ideal tendrá una profunda experiencia en estrategias de planificación financiera, gestión de inversiones, eficiencia fiscal, planificación patrimonial y jubilación. Trabajará estrechamente con los clientes para desarrollar e implementar planes financieros personalizados, asegurando su éxito financiero a largo plazo. Requisitos Educación: Título universitario en finanzas, negocios, contabilidad o campo relacionado (se prefiere maestría). Certificaciones: Requerida certificación CFP® (Certified Financial Planner); serán valoradas positivamente designaciones como CFA, CPA u otras relacionadas. Experiencia: Mínimo de 7 a 10 años de experiencia en puestos de planificación financiera, gestión patrimonial o asesoría de inversiones. Habilidades técnicas: Dominio de software de planificación financiera (por ejemplo, eMoney, MoneyGuidePro). Amplios conocimientos sobre estrategias de inversión, planificación de la jubilación, planificación patrimonial y gestión patrimonial eficiente desde el punto de vista fiscal. Experiencia con sistemas CRM (por ejemplo, Salesforce) y herramientas de gestión de carteras. Beneficios Salario base competitivo con bonificaciones basadas en el rendimiento. Seguro integral de salud, dental y visión. Plan 401(k) con aporte equivalente de la empresa. Oportunidades de desarrollo profesional, incluyendo reembolso por educación continua. Un entorno de trabajo colaborativo y centrado en el cliente.

Subcontratista pequeño busca cubrir un puesto contable en construcción a tiempo parcial. Este puesto podría convertirse en uno a tiempo completo para el candidato adecuado, que demuestre las habilidades necesarias y una buena ética de trabajo. Amplias posibilidades de crecimiento. Cuentas por pagar/cobrar, conocimiento de costos por proyecto, conciliación bancaria/tarjetas de crédito, liberaciones de gravámenes, etc., y cualquier otro deber asignado. ¡Un plus será la nómina interna y el procesamiento de nómina certificada! Se prefieren candidatos con experiencia en contratación federal y/o obras públicas. Los horarios y días de trabajo son algo flexibles, y se prefiere a candidatos locales del condado este. Se requiere prueba de drogas antes del empleo; participamos en E-Verify. Este es un puesto por horas; la compensación depende de la experiencia. Calificaciones mínimas: • Más de 10 años de experiencia práctica relevante en contabilidad de construcción • Gran atención al detalle y precisión – ¡esto es imprescindible! • Conocimientos avanzados en aplicaciones de Microsoft Office, incluyendo Excel • Demostrar capacidad para manejar diversas prioridades cumpliendo plazos • Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita • Autonomía, autorregulación y responsabilidad • Actitud positiva y excelente ética de trabajo • Debe ser confiable • La confidencialidad es imprescindible • Gran facilidad con números, hojas de cálculo e informes financieros • Habilidades lógicas de organización • Capacidad para seguir instrucciones • Experiencia en el software contable Sage 100 preferida • Cuando esté trabajando, debe estar enfocado en el trabajo y no usando el teléfono celular o enviando mensajes de texto, etc. Si está interesado, envíe lo siguiente: • Currículum con información de contacto • Referencias laborales verificables • Carta de presentación explicando por qué sería adecuado para este puesto y sus requisitos salariales

Sobre nosotros: Melnick Rosenbaum Wealth Management es una destacada firma independiente de asesoría con sede en Timonium, Maryland, conocida por ofrecer estrategias financieras personalizadas a personas y empresas. Priorizamos un enfoque colaborativo y centrado en el cliente, fomentando un entorno de apoyo donde la innovación y la excelencia impulsan nuestro éxito. Para obtener más información, visite nuestro sitio web: www.melnickrosenbaum.com. Descripción del puesto: Buscamos un Asesor de Servicio orientado a la carrera para unirse a nuestro equipo. Este puesto es el segundo de cuatro niveles en nuestra trayectoria profesional y desempeña un papel clave al apoyar al asesor principal/propietario, gestionar carteras de clientes y mejorar las relaciones con ellos. Esta posición ofrece una clara progresión profesional con oportunidades de crecimiento, incluida la posibilidad de participación en la propiedad. Principales responsabilidades: ·         Elaborar planes financieros completos utilizando eMoney. ·         Preparar informes e ilustraciones para reuniones con clientes. ·         Participar en reuniones con clientes para brindar apoyo en tiempo real y tomar notas. ·         Diseñar y gestionar carteras, incluyendo operaciones, reequilibrio y gestión fiscal. ·         Mantener y actualizar plataformas CRM (Redtail o similares). ·         Crear propuestas y realizar análisis de productos y cuentas. ·         Coordinar con el equipo de servicio para garantizar la ejecución oportuna y precisa de tareas. ·         Comunicarse con clientes para atender sus necesidades e inquietudes. Requisitos: ·         Experiencia de 3 a 5 años en servicios financieros. ·         Título de CFP y licencias Series 7 y 66 o 65 requeridas. ·         Título universitario, preferiblemente con un promedio académico superior a 3.3. ·         Dominio de software de planificación financiera (eMoney, Money Guide Pro, Morningstar). ·         Experiencia con plataformas CRM (Redtail o similares), MS365 y Excel. ·         Excelentes habilidades organizativas, mentalidad orientada al trabajo en equipo y pasión por los servicios financieros. Compensación y beneficios: • Salario competitivo entre $100,000 y $130,000 según experiencia, credenciales y capacidad para asumir responsabilidades secundarias. También existe una bonificación discrecional destinada a compartir el éxito de la empresa y los logros individuales. • Paquete completo de beneficios que incluye 401k, seguro de vida, salud y discapacidad. • Una trayectoria profesional definida con oportunidades de crecimiento y posibilidad de acceso a propiedad. ¿Por qué unirse a nosotros? Esta es una oportunidad única para avanzar en su carrera en una empresa independiente en crecimiento. Valoramos la ambición, el trabajo en equipo y el compromiso con la excelencia. Si usted es un profesional motivado dispuesto a marcar la diferencia, queremos conocerlo. Instrucciones para postularse: Para aplicar, envíe su currículum y una carta de presentación o correo electrónico a Brian@melnickrosenbaum.com. ¡Únase a nosotros y dé el siguiente paso en su carrera como asesor financiero!

(Lea toda la publicación - enlace a la entrevista a continuación) ¿Usted…. **Necesita apoyar financieramente a su familia o generar ingresos para las cosas que le gusta hacer? **Sabe que está hecho para más y desea tomar el control de su vida? **¿Desea libertad y flexibilidad de tiempo? **¿Está listo para construir su propio imperio, en lugar de trabajar para construir los sueños de otra persona? **¿Quiere trabajar en un equipo unido donde forme parte de la familia, no solo una pieza en una máquina? (Si respondió SÍ a cualquiera de estas preguntas, siga leyendo... le prometo que esto es real - jaja, la entrevista con nosotros lo demostrará) ⬇️⬇️⬇️ Comience una carrera en servicios financieros, una de las industrias más estables y lucrativas del mundo. Estamos buscando nuevos AGENTES INDEPENDIENTES DE SEGUROS DE VIDA que estén dispuestos a aprender el negocio, trabajar duro, divertirse y finalmente ganar lo que merecen. Trabaje desde casa desde cualquier lugar, tiempo parcial o completo, establezca su propio horario, cree su propia agencia, sin límites en sus ingresos. No se requiere experiencia. Sin llamadas en frío. Este es un puesto independiente por contrato 1099 basado únicamente en comisiones. Solo venderá seguros de vida a personas que ya han contactado y solicitado ayuda con seguros de vida. Mire este video de 2 minutos sobre Symmetry Financial Group: https://sfglife.wistia.com/medias/jtdq52cwj8 ➡️ Trabajadores a tiempo parcial = 15-20 horas por semana y pueden ganar $2,000-$6,000+ por mes. ➡️ Trabajadores a tiempo completo = 35-45 horas por semana y pueden ganar $6,000-$12,000+ por mes. ⚡ Aspectos destacados ⚡ ⚠️ SIN llamadas en frío y SIN molestar a amigos y familiares para que compren de usted (Las leads con las que trabajamos están CALIENTES 🔥) ⚠️ SIN mercadeo en red ni MLM ⚠️ SIN cuotas de membresía, pagos obligatorios, tarifas de franquicia, etc. ⚠️ SIN cuotas de ventas, jefes condescendientes, tácticas de venta deshonestas ni corbatas (a menos que eso sea lo suyo) -------------------- ✅ Capacitación práctica y mentoría directa de mí y de nuestro equipo de agentes muy exitosos ✅ Ser parte de un equipo vibrante, orientado al crecimiento y exitoso ✅ Le proporcionamos personas con las que hablar que ya solicitaron ayuda con seguros de vida ✅ Las comisiones se pagan diariamente directamente a usted por nuestras compañías aseguradoras ✅ Oportunidades de capacitación remota y presencial disponibles ✅ Gane un aumento cada 2 meses o menos ✅ Seguro médico disponible ✅ Participar y ganar participación accionaria en la empresa ✅ Grandes oportunidades para poseer su propia agencia (solo si lo desea, no es obligatorio) ✅ Gane bonificaciones, reciba mucho reconocimiento personal, gane/vaya a increíbles viajes a resorts de 5 estrellas en todo el mundo ******************************** Algunos de nuestros miembros exitosos del equipo incluyen... 👷‍♂️--Un antiguo trabajador manual (19 años) que recientemente ganó varios miles de dólares Y un bono de $1,800 en su primer mes completo 🦷--Una antigua higienista dental y madre soltera de dos hijos que ahora trabaja desde casa a tiempo completo y en su primer año reemplazó un ingreso de $90,000 anuales 👨‍🏫--Una antigua representante de servicio al cliente, madre soltera de dos hijos, que tenía techo salarial en su empleo W-2 y nunca iba a recibir un aumento nuevamente; desde que se unió a Symmetry ha podido liberar todo su potencial y, debido al salario sin techo, triplicó sus ingresos anteriores. 🍺--Un antiguo camarero y músico que ahora trabaja de forma remota, viaja y gana más de $10,000 por mes ⚕️--Una antigua técnica farmacéutica que abandonó la escuela de enfermería para perseguir su pasión por la libertad financiera y de tiempo, y que ahora está creando una gran agencia para dejarle a sus hijos. 🏡--Un antiguo representante de ventas W-2, largas jornadas, para un jefe que odiaba, mal pago, sin control; desde que se incorporó ha podido aumentar sustancialmente sus ingresos y disfruta del gran apoyo que ofrece nuestra empresa. ******************************** ❌ ESTO NO ES PARA USTED SI: ❌ **No está dispuesto a gastar unos cientos de dólares en una licencia de seguros **Desea mantener la vida W-2 y un salario por hora o fijo **Busca un plan para enriquecerse rápidamente **No le importan los demás o está dispuesto a hacer cualquier cosa, incluso cosas poco éticas, para conseguir lo que quiere ✔️ESTO PODRÍA SER ADECUADO PARA USTED SI:✔️ **Tiene el deseo de crear una vida digna de vivirse para usted y quienes lo rodean **Ya tiene su licencia de seguros o está dispuesto a obtenerla **Es receptivo a la formación, trabajador, honesto y buen compañero de equipo **Tiene la autodisciplina e integridad necesarias para hacer el trabajo requerido sin que nadie lo supervise. **Es una persona de alta moral que se preocupa por los demás y le gusta hacer lo correcto **El dinero no es su objetivo final, sino un medio hacia la libertad, ayudar a otros y construir una buena vida para usted y sus seres queridos --------------------------- 📝 CÓMO POSTULARSE Envíe un mensaje para cita - 707-484-1506 -Gina