Categorías
···
Entrar / Registro
$52,000
Financial Services of America
Troy, MI, USA
Favoritos
CompartirAsesor de Relaciones con Clientes Ubicación: Troy, MI | Tiempo Completo | $52,000/año En Financial Services of America (FSA), estamos dedicados a ayudar a nuestros clientes a jubilarse con confianza, ofreciendo estrategias financieras personalizadas mediante nuestro probado proceso de planificación CARES. Hacemos esto construyendo relaciones a largo plazo basadas en la confianza, la claridad y el servicio. Actualmente estamos buscando un Asesor de Relaciones con Clientes, un puesto orientado al servicio al cliente diseñado para apoyar la entrega de planificación financiera continua y la excelencia operativa. Esta no es una posición de ventas, sino una parte fundamental para garantizar que cada cliente se sienta escuchado, respaldado y bien preparado para el futuro. Acerca del puesto El Asesor de Relaciones con Clientes actúa como un vínculo esencial entre los asesores financieros de FSA y las familias que atienden. Usted gestionará las comunicaciones de seguimiento, actualizaciones de cuentas y la coordinación de servicios, asegurando que cada cliente continúe recibiendo la atención personalizada y el cuidado que espera de FSA. Principales responsabilidades Preparación de reuniones: Apoyar la preparación del asesor actualizando los registros de clientes en nuestro CRM personalizado (ACCESS), preparando informes financieros y organizando documentación para las reuniones de planificación. Comunicación con clientes: Actuar como punto de contacto de confianza para responder preguntas continuas y necesidades de servicio, brindando una comunicación constante y profesional por teléfono y correo electrónico. Gestión de cuentas: Gestionar la ejecución y el seguimiento de transacciones como transferencias, retiros y actualizaciones de beneficiarios, trabajando con sistemas internos e instituciones externas. Gestión de datos: Asegurar el ingreso preciso y oportuno de datos de clientes y notas de servicio; ayudar a mantener la integridad de nuestros sistemas internos. Coordinación de servicios: Supervisar tareas de seguimiento, solicitudes de documentos y flujos de trabajo relacionados con productos de planificación financiera, de inversiones y seguros. Apoyo en informes: Preparar resúmenes de inversiones y panoramas financieros para apoyar las presentaciones de los asesores. Conocimiento de cumplimiento normativo: Cumplir con las políticas y procedimientos internos que satisfacen los estándares regulatorios y de calidad. Requisitos Experiencia mínima de 2 años en la industria de servicios financieros o en un puesto operativo con atención al cliente. Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal. Gran atención al detalle y precisión en la documentación y registros de clientes. Altamente organizado y capaz de gestionar múltiples tareas en un entorno dinámico. Competencia en Microsoft Outlook, Word y Excel; experiencia con CRM y software de planificación es un plus. Deseo de crecimiento profesional, incluida la disposición para obtener licencias aplicables (si aún no está licenciado). Usted encajará aquí si… Está comprometido con el servicio y disfruta apoyar a los demás detrás de escena. Se enorgullece de ser confiable, constante y meticuloso. Le gusta trabajar en un equipo que valora la humildad, la colaboración y la excelencia. Comparte los valores fundamentales de FSA: Servicio de Clase Mundial, Un Solo Equipo, Una Sola Meta, Dedicación, Motivación y Actitud Positiva. Compensación y beneficios Salario base: $52,000/año Seguro médico: Modelo de reembolso de prima Tiempo libre pagado y días festivos Apoyo para desarrollo profesional Acceso a plataformas de capacitación (Trainual, ACCESS CRM, Agent Bot) Lugar de trabajo Presencial en nuestra sede central en Troy, MI. Únase a una empresa basada en relaciones En FSA, no solo ayudamos a los clientes a administrar sus activos, sino que también los ayudamos a preservar su tranquilidad. Si usted es apasionado por ofrecer un servicio excepcional y formar parte de un equipo orientado por una misión, nos encantaría conocerlo.
Mostrar mapa
Irvine, CA, USA