Categorías
···
Entrar / Registro
$18
Kestra Financial Independent Advisor
Knoxville, TN, USA
Favoritos
CompartirEl Asociado de Servicio al Cliente es fundamental para aprovechar adecuadamente el tiempo de los Asesores y brinda apoyo al equipo de Asesores, incluyendo la gestión de todas las funciones administrativas para los Asesores Financieros y la firma. Este puesto utiliza excelentes habilidades de servicio al cliente y resolución de problemas para proporcionar con confianza información y educación a los clientes de manera oportuna, eficiente y profesional. Requisitos Funciones y Responsabilidades Esenciales • Interacción regular con clientes, incluyendo programación de citas y correspondencia; responder todas las llamadas entrantes y derivar o tomar mensajes de forma adecuada y según las directrices de la firma • Apoyar en la preparación y seguimiento de reuniones con clientes, incluyendo la reunión de documentación necesaria, generación de informes, programación de citas y documentación posterior a la reunión • Gestionar las necesidades de los clientes relacionadas con el procesamiento, servicio y resolución de problemas de manera oportuna y precisa, asegurando que la documentación y el registro cumplan con los estándares de cumplimiento • Colaborar eficazmente con el Agente/Intermediario Financiero en la creación de nuevas cuentas, mantenimiento de cuentas y cumplimiento normativo • Procesar, enviar y gestionar toda la documentación/solicitudes de cuentas; realizar el seguimiento hasta su finalización utilizando procedimientos sin papel (incluyendo firmas electrónicas) y flujos de trabajo disponibles • Depositar cheques recibidos y mantener el registro de cheques cumpliendo con las normas de cumplimiento • Mantener la información del cliente en la base de datos del CRM con discreción; definir y garantizar el cumplimiento de los modelos adecuados de servicio al cliente • Gestionar y actualizar listas de correo para cumpleaños, festividades y esfuerzos de marketing de la firma • Pedir suministros para la oficina y actuar como punto de contacto para cualquier solicitud de infraestructura • Mantener la apariencia y limpieza de la oficina, incluyendo la sala de descanso • Ayudar en la preparación de informes de forma mensual/trimestral • Gestionar múltiples prioridades concurrentes y competidoras a diario en pos de los objetivos empresariales • Otras responsabilidades asignadas por los Asesores Educación y/o Experiencia • Título universitario en un campo relacionado con negocios es un plus • El candidato ideal tendrá 2 o más años de experiencia en la industria de servicios financieros, lo que le permitirá comprender bien las operaciones de agentes/intermediarios financieros y los productos de servicios financieros, incluyendo pero no limitado a: acciones, bonos, opciones, fondos mutuos, anualidades, seguros y cuentas administradas • Experiencia previa en una cultura de servicios financieros independientes es preferible Conocimientos, Habilidades y/o Capacidades • Dominio esencial de herramientas informáticas (Outlook, Word, Excel y PowerPoint) • Excelentes habilidades de comunicación, tanto verbal como escrita • Fuertes habilidades de gestión del tiempo y organización; capacidad para trabajar de forma independiente y gestionar eficazmente múltiples tareas simultáneamente • Capacidad para establecer relaciones con clientes y socios con una actitud amable y acogedora • Atención superior al detalle • Persona autodidacta y solucionadora de problemas Tipo de empleo: Tiempo parcial [25-30 horas por semana] con posibilidad de tiempo completo Salario: 18 dólares por hora, con posibilidad de aumento Ubicación: Presencial
Mostrar mapa
Las Vegas, NV, USA