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Ventas de Anualidades, Seguros y Asesor Financiero - Sin Prospección 100k-350

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Libere su potencial como asesor financiero: únete a nuestro equipo de élite ¿Es usted un agente de seguros o asesor financiero dinámico y orientado a resultados con pasión por las ventas de anualidades? ¿Tiene una licencia activa de seguros de salud y vida y aspira a alcanzar mayores alturas en su carrera de planificación financiera? Si es así, ¡tenemos una oportunidad excepcional hecha a su medida! ¿Por qué nosotros? No le estamos ofreciendo un trabajo; le estamos proporcionando un camino hacia la realización profesional y el éxito financiero. Lo que nos diferencia es nuestra sinergia única con nuestra organización hermana de planificación patrimonial. Esta asociación garantiza que nuestros agentes y asesores se relacionen con clientes que ya están en una mentalidad de planificación. Diga adiós al agotador esfuerzo de prospección, ya que le proporcionamos un flujo constante de citas preestablecidas y calificadas. No estamos buscando un ejército de agentes; solo buscamos 1 o 2 agentes y asesores por estado. Esta exclusividad garantiza que usted tenga la oportunidad de lograr el éxito financiero. (Tenga en cuenta que debe residir en el estado para el cual está solicitando.) La oportunidad (debe vivir en el estado para el que solicita) Como asesor financiero especializado en ventas de anualidades, experimentará una transformación de carrera como ninguna otra. Imagine entrar en un entorno donde: Clientes pre-engagados: se relacionará con clientes que están listos para discutir su futuro financiero, haciendo que cada interacción sea significativa y gratificante. Comisiones lucrativas: Nuestra estructura de comisiones está diseñada para recompensar generosamente su arduo trabajo y dedicación. Con nuestro apoyo, tendrá el potencial de ganar un ingreso sólido de seis cifras. Apoyo sin igual: estamos aquí para asegurar su éxito. Tendrá un programador de citas dedicado, un portafolio de productos completo y un equipo de apoyo administrativo completo. Esto garantiza que pueda dedicar su tiempo valioso a hacer lo que mejor sabe hacer: estar frente a los clientes. Crecimiento e impacto: Nuestras oportunidades de crecimiento son inigualables. Si usted es un productor probado listo para redefinir su carrera en planificación financiera, estamos ansiosos por conectarnos con usted. Usted no será solo otro asesor; será una parte vital de nuestro equipo de élite, teniendo un impacto real en el futuro financiero de los clientes. ¿Está listo para aceptar una carrera que le garantice un flujo constante de clientes calificados, un sólido apoyo y un potencial de ingresos sustanciales? Si usted es un asesor financiero talentoso con pasión por las ventas de anualidades, queremos saber de usted. Únase a nuestro equipo de élite y redefina su camino hacia el éxito en el mundo de la planificación financiera. Requisitos Para ser considerado para esta emocionante oportunidad, debe: Tener una licencia activa de seguros de salud y vida. Tener una licencia Serie 65 o estar dispuesto a obtenerla dentro de los 90 días (o tener un Serie 7 & 66 activos o la designación ChFC). Registro U4 limpio (si está actualmente registrado). ¡Debe vivir en el estado para el que está solicitando! Disfrutar de reuniones cara a cara con los clientes en sus hogares. Demostrada capacidad de ventas con un historial de ventas exitosas utilizando un enfoque basado en necesidades. Dominio de Microsoft Office, incluyendo Outlook, Word, Excel y PowerPoint. Viajar (dentro de su estado de residencia) y disponibilidad para reunirse con clientes calificados. Beneficios Como planificador financiero senior con nosotros, disfrutará de los siguientes beneficios: Potencial de ingresos de seis cifras gracias a nuestra generosa estructura de comisiones y un flujo constante de clientes calificados. Asistente de citas dedicado que programará de 10 a 12 citas por semana, asegurando que tenga amplias oportunidades para reunirse con clientes potenciales. Gestor de casos dedicado que trabajará con usted para diseñar el plan financiero perfecto para sus clientes y manejar todos los trámites necesarios, permitiéndole enfocarse en lo que mejor sabe hacer: brindar asesoramiento financiero experto. Posibilidad de gestionar su propio horario para crear soluciones financieras personalizadas para sus clientes, manteniendo su equilibrio entre trabajo y vida personal. Acceso a una amplia gama de proveedores y productos financieros de alta calidad que atienden a las necesidades únicas de nuestra base de clientes existente durante sus años de jubilación.

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Asesor Financiero
Asesor Financiero Compensación: $100,000–$150,000 (más ingresos adicionales según el rendimiento de la cartera) Ubicaciones: Múltiples oficinas en NY/NJ, Florida, Filadelfia y Pittsburgh Sobre nosotros Somos un equipo de empresarios experimentados que atiende a otros propietarios de negocios y clientes de alto patrimonio. Nuestra misión es ofrecer estrategias financieras personalizadas basadas en honorarios que ayuden a personas, familias y empresas privadas a alcanzar sus objetivos a largo plazo. Sus funciones Elaboración y mantenimiento de planes: Diseñar planes financieros completos basados en honorarios para individuos y familias. Asesoría en inversiones: Crear propuestas de inversión, modelar asignaciones de activos y supervisar la construcción de carteras. Gestión de carteras: Ejecutar operaciones, reequilibrar carteras y supervisar el rendimiento. Relación con clientes: Llevar a cabo reuniones individuales y grupales, a menudo junto con un socio, para revisar y actualizar las estrategias financieras. Servicio al cliente: Responder consultas y solicitudes de servicio de los clientes de forma oportuna durante todo el año. Desarrollo de negocios: Impulsar el crecimiento mediante la adquisición de nuevos clientes y el fortalecimiento de relaciones existentes. Requisitos Lo que buscamos Educación: Título universitario en Finanzas, Negocios o campo relacionado. Experiencia: Mínimo 4 años como asesor financiero personal o planificador. Credenciales: Se prefiere fuertemente poseer certificación CFP (o equivalente). Son ideales las licencias Series 65 y seguros. Habilidades: Excelentes habilidades de comunicación e interpersonales Fuertes capacidades organizativas y manejo de computadoras Alta motivación y trayectoria comprobada de éxito Beneficios ¿Por qué unirse a nosotros? Salario base competitivo con posibilidades de aumento basadas en el rendimiento Bonificaciones por nuevos negocios y referidos Bono anual de aniversario PTO ilimitado para personal profesional Entorno de trabajo flexible para favorecer el equilibrio entre trabajo y vida personal Plan 401(k) con coincidencia de la empresa y participación en beneficios Beneficios completos: Seguro médico, dental, de visión, de vida y cobertura por discapacidad Beneficios adicionales: Seguro por enfermedades graves y accidentes 10.5 días festivos pagados Reembolso de matrícula Revisiones anuales de desempeño Si usted está apasionado por ayudar a empresarios y clientes de alto patrimonio a gestionar sus trayectorias financieras, nos encantaría saber de usted. ¡Postúlese hoy!
Miami, FL, USA
$100,000-150,000/año
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📍 Trabaja desde cualquier lugar | Horario flexible | Basado en comisiones ¡Joss Boss Consulting está ampliando nuestro equipo de Preparadores Virtuales de Impuestos para la próxima temporada de impuestos! Ya seas experimentado o completamente nuevo en la industria, ofrecemos la capacitación, herramientas y apoyo que necesitas para tener éxito. Lo que harás: Ayudar a los clientes con la preparación y presentación de declaraciones de impuestos personales Comunicarte con los clientes virtualmente (teléfono, correo electrónico, chat de video) Revisar documentos para verificar su exactitud y cumplimiento Brindar un excelente servicio al cliente y fomentar relaciones con los clientes Lo que ofrecemos: 💻 100 % remoto: trabaja desde casa o desde cualquier lugar con conexión Wi-Fi 📚 Capacitación proporcionada (no se requiere experiencia previa) 💵 Pago basado en comisiones (potencial de ingresos ilimitado) ✅ Apoyo con solicitudes de PTIN/EFIN 📈 Oportunidades de crecimiento para formar y gestionar tu propio equipo Requisitos: Habilidades sólidas de comunicación Conocimientos básicos de computación (subir documentos, usar software de impuestos, etc.) Capacidad para trabajar de forma independiente y cumplir con plazos Experiencia previa en preparación de impuestos o ventas es un plus (no obligatorio) Compensación: Basada en comisiones (detalles discutidos durante la incorporación) Depósito directo semanal 📌 Cómo postularse: Completa la solicitud aquí ➡️ https://forms.gle/WmdtTQGurEyHT8Vy7
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$3,906-25,603/año
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Buda, TX, USA
Salario negociable
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Cuentas por Pagar (Santa Maria)
Salario: $23.00 - $25.00 por hora Descripción del trabajo: Administrador Temporal de Cuentas por Pagar Santa Maria, CA | Tiempo Completo | $23–$25 por hora Estamos buscando un Administrador Temporal de Cuentas por Pagar para apoyar a una empresa de neumáticos en Santa Maria. Este puesto es de tiempo completo, de lunes a viernes, de 7:30 AM a 4:00 PM. El candidato ideal tendrá experiencia previa en cuentas por pagar y sólidas habilidades administrativas. Responsabilidades: Procesar facturas de proveedores, órdenes de compra y pagos con precisión y oportunamente Conciliar estados de cuenta y resolver discrepancias con proveedores Mantener registros financieros y sistemas de archivos organizados Ayudar con tareas administrativas generales según sea necesario Colaborar con el personal de oficina y la gerencia para apoyar las operaciones diarias Requisitos: Experiencia previa en cuentas por pagar requerida Gran atención al detalle y precisión Dominio de computadoras, software contable y Microsoft Office (Excel, Outlook, Word) Capacidad para trabajar de forma independiente y cumplir con plazos Habilidades profesionales de comunicación y organización Horario y salario: Lunes a viernes, de 7:30 AM a 4:00 PM $23–$25 por hora (según experiencia) Puesto temporal (la duración se determinará posteriormente) Tipos de empleo: Tiempo completo, Temporal Ubicación del trabajo: Presencial
2935 Tepusquet Rd, Santa Maria, CA 93454, USA
$23-25/hora
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Paraplanner/Asesor de Apoyo
El Asesor de Apoyo reporta al Asesor Principal y es responsable de proporcionar apoyo técnico al Asesor Principal. Las responsabilidades incluyen: recolección de datos, modelado, diseño de casos, creación de escenarios, y desarrollo de planes y presentaciones. Funciones y Responsabilidades Esenciales Apoyar al Asesor Principal con análisis, servicio al cliente y asistencia técnica Aprender los aspectos técnicos del puesto de Asesor y prepararse para atender clientes de forma independiente Gestionar datos y planes en el software de planificación financiera Ser responsable de la preparación y seguimiento de reuniones con clientes, incluyendo la elaboración de documentación necesaria, revisiones de cuentas, generación de informes y documentación de reuniones Analizar la asignación de activos y generar operaciones de rebalanceo Investigar gestores de inversiones, servicios, productos y precios Comprender y aprovechar al máximo los recursos disponibles en el Broker Dealer Compromiso con la cultura organizacional que requiere demostración de profesionalismo, responsabilidad, enfoque en el cliente y trabajo en equipo Desarrollar Centros de Influencia como participación comunitaria, contadores públicos certificados (CPA) y abogados, entre otros Otras funciones según se asignen  Responsabilidades de Supervisión: Ninguna Conocimientos, Habilidades y/o Capacidades Son esenciales las habilidades avanzadas en computación (Outlook, Word, Excel y PowerPoint) Excelentes habilidades de comunicación, tanto verbal como escrita Fuertes habilidades de gestión del tiempo y organización; capacidad para trabajar de forma independiente y gestionar eficazmente múltiples tareas simultáneamente Capacidad para dominar rápidamente las herramientas del sector – software de planificación financiera, herramientas analíticas y sistemas del broker/dealer o custodio   Formación y/o Experiencia Título universitario en finanzas, contabilidad o campo relacionado El candidato ideal tendrá 3 o más años de experiencia en la industria de servicios financieros, lo que le permitirá tener un sólido conocimiento de las operaciones del broker/dealer y de los productos de servicios financieros, incluyendo pero no limitado a: acciones, bonos, opciones, fondos mutuos, anualidades, seguros y cuentas administradas Se prefiere experiencia previa en una cultura de servicios financieros independientes   Certificados, Licencias, Registro Se requieren las Series 7 y 63 Se prefieren las Series 65/66 (o capacidad para obtenerlas) CFP o CIMA preferidos
Sewickley, PA 15143, USA
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