Paraplanner/Asesor de Apoyo

Kestra Financial Independent Advisor busca un Especialista en 401(k) con conocimientos y orientado al detalle para unirse a nuestro equipo. En este puesto, será responsable de gestionar y administrar planes 401(k) para nuestros clientes, garantizando el cumplimiento de los requisitos reglamentarios y ofreciendo un excelente servicio a los participantes del plan. Trabajará estrechamente con los clientes para adaptar soluciones que satisfagan sus necesidades de jubilación, educar a los empleados sobre sus opciones y ayudar con cualquier consulta relacionada con sus planes 401(k). Será esencial para el éxito en este puesto contar con un sólido conocimiento de las normativas de planes de jubilación y la capacidad de manejar conceptos financieros complejos. También colaborará con equipos internos para entregar contribuciones y distribuciones con precisión y a tiempo, manteniendo siempre un enfoque centrado en el cliente. ¡Si está apasionado por ayudar a otros a planificar su futuro financiero y posee una atención meticulosa al detalle, nos encantaría saber de usted! Responsabilidades ·         Supervisar y gestionar planes 401(k) para clientes, garantizando el cumplimiento de las normativas ERISA e IRS ·         Proporcionar educación y comunicación a los participantes del plan sobre sus beneficios y opciones ·         Asistir con la documentación del plan, informes y mantenimiento de registros ·         Responder a consultas de clientes y resolver problemas relacionados con la administración del plan ·         Monitorear el rendimiento del plan y hacer recomendaciones de mejora ·         Mantenerse actualizado sobre cambios reglamentarios que afecten a los planes de jubilación y comunicar información relevante a los clientes ·         Colaborar estrechamente con los equipos de cumplimiento y contabilidad para garantizar la precisión en la gestión del plan   Requisitos Título universitario en finanzas, negocios o campo relacionado preferido Mínimo 2 años de experiencia en la administración de planes 401(k) o experiencia similar en planes de jubilación Sólido conocimiento de ERISA, las normativas del IRS y cuestiones de cumplimiento relacionadas con planes 401(k) Excelentes habilidades de comunicación e interpersonales Orientado al detalle, con sólidas habilidades analíticas y de resolución de problemas Dominio del paquete Microsoft Office y de los sistemas de mantenimiento de registros de planes de jubilación Capacidad para trabajar de forma independiente y gestionar eficazmente múltiples prioridades     Beneficios Días festivos pagados y tiempo libre remunerado Plan de jubilación con aporte patronal Plan de jubilación (401k, IRA) Tiempo libre remunerado (vacaciones, enfermedad y días festivos públicos) Capacitación y desarrollo

Asesor Financiero para Mercado Senior – Citas Preprogramadas | Más de seis cifras 📍 Debe residir y tener licencia en el estado al que solicita 📍 Se requiere un mínimo de 2 años de experiencia en ventas de anualidades fijas 💼 Solo asesores serios – Sin llamadas en frío, sin prospección Si es un asesor financiero experimentado, experto en anualidades o profesional de seguros que busca eliminar el contacto en frío y cerrar negocios de alto valor con clientes listos para actuar, esto es para usted. Nos asociamos con una organización consolidada de planificación patrimonial para ofrecer 8–12 citas semanales de alta calidad, preprogramadas. Son personas mayores y jubilados interesados y receptivos, que ya están participando en procesos de planificación: no más búsqueda de clientes ni conversaciones sin resultados. 🚀 Por qué los mejores asesores se unen a nosotros 8–12 Citas Semanales Preprogramadas – Puestas directamente a su disposición; nunca más llamadas en frío. Comisiones Ilimitadas + Potencial de Seis Cifras – Los mejores asesores ganan habitualmente entre $100 000 y $200 000 o más. Gestor de Casos Dedicado – Nosotros gestionamos solicitudes, formularios y seguimientos para que usted pueda concentrarse en asesorar. Canal Exclusivo de Planificación Patrimonial – Acceda a clientes que ya están trabajando con nosotros en sus planes patrimoniales. Horario Flexible – Mantenga su independencia mientras opera dentro de un sistema probado. 🔍 Quiénes Buscamos ✅ Licencia vigente de seguro de vida en su estado de residencia ✅ 2 o más años de experiencia en ventas de anualidades fijas (obligatorio) ✅ Licencia Series 65, ChFC o combinación Series 7/66 ✅ Historial limpio en el formulario U4 si tiene licencia en valores ✅ Excelentes habilidades de comunicación, creación de confianza y venta consultiva ✅ Dominio de herramientas CRM y Microsoft Office ✅ Mentalidad centrada en el cliente y integridad profesional ✅ Disposición para viajar a reuniones con clientes (puede requerir algunos viajes nocturnos) 💼 Lo que Obtendrá Un flujo constante de clientes listos para reunirse cada semana Un sistema de ventas probado que le permite integrarse y rendir al máximo Soporte administrativo y diseño personalizado de casos para reducir su carga de gestión Productos diversos enfocados en adultos mayores, incluyendo anualidades, LTC y opciones avanzadas de planificación Mentoría y vías de crecimiento para los mejores desempeños 📌 Esta Oportunidad NO es para Usted si: No tiene experiencia en anualidades fijas No tiene licencia actual en su estado Busca un salario base o puesto como empleado Se siente incómodo reuniéndose con clientes en persona 🔹 ¿Listo para enfocarse en clientes, no en leads fríos? Postúlese ahora. 🔹 Esta es su oportunidad de ganar lo que vale sin perder tiempo en prospección o trámites. Postúlese hoy para unirse a una red de alto rendimiento de profesionales financieros que ayudan a los clientes a proteger su futuro. 📍 Debe vivir y tener licencia en el estado al que solicita. La experiencia en ventas de anualidades es imprescindible.

Desate Su Potencial como Asesor Financiero: Únase a Nuestro Equipo Elite ¿Es usted un agente de seguros o asesor financiero dinámico y orientado a resultados con pasión por la venta de anualidades? ¿Posee una licencia activa de seguros de salud y vida y aspira a alcanzar mayores alturas en su carrera de planificación financiera? Si es así, ¡tenemos una oportunidad excepcional hecha a su medida! ¿Por Qué Nosotros? No le estamos ofreciendo un trabajo; le estamos brindando un camino hacia la realización profesional y el éxito financiero. Lo que nos diferencia es nuestra sinergia única con nuestra organización hermana de planificación patrimonial. Esta asociación garantiza que nuestros agentes y asesores se relacionen con clientes que ya están en una mentalidad de planificación. Diga adiós a la ardua tarea de prospección, ya que le proporcionamos un flujo constante de citas calificadas y programadas previamente. No estamos buscando un ejército de agentes; solo buscamos 1 o 2 agentes y asesores por estado. Esta exclusividad garantiza que usted tenga la oportunidad de lograr el éxito financiero. (Tenga en cuenta que debe residir en el estado para el cual está solicitando.) La Oportunidad (Debe Vivir en el Estado para el Que Está Solicitando) Como asesor financiero especializado en ventas de anualidades, experimentará una transformación profesional como ninguna otra. Imagine entrar en un entorno donde: Clientes Precomprometidos: Se relacionará con clientes que están listos para discutir su futuro financiero, haciendo que cada interacción sea significativa y gratificante. Comisiones Lucrativas: Nuestra estructura de comisiones está diseñada para recompensar generosamente su arduo trabajo y dedicación. Con nuestro apoyo, tendrá el potencial de obtener ingresos sólidos de seis cifras. Apoyo Sin Igual: Estamos aquí para asegurar su éxito. Contará con un programador de citas dedicado, un portafolio completo de productos y un equipo de apoyo administrativo completo. Esto garantiza que pueda dedicar su valioso tiempo a lo que mejor sabe hacer: estar frente a los clientes. Crecimiento e Impacto: Nuestras oportunidades de crecimiento no tienen comparación. Si es un productor demostrado listo para redefinir su carrera en planificación financiera, estamos ansiosos por conectarnos con usted. No será solo otro asesor; será una parte vital de nuestro equipo elite, teniendo un impacto real en el futuro financiero de los clientes. ¿Está listo para aceptar una carrera que le garantice un flujo constante de clientes calificados, un sólido apoyo y un alto potencial de ingresos? Si es un asesor financiero talentoso con pasión por las ventas de anualidades, queremos saber de usted. Únase a nuestro equipo elite y redefina su camino hacia el éxito en el mundo de la planificación financiera. Requisitos Para ser considerado para esta emocionante oportunidad, debe: Poseer una licencia activa de seguros de salud y vida. Tener una licencia Serie 65 o estar dispuesto a obtenerla dentro de los 90 días (o tener una Serie 7 y 66 activas o la designación ChFC). Registro U4 limpio (si está actualmente registrado). ¡Debe vivir en el estado para el que está solicitando! Disfrutar de reuniones cara a cara con los clientes en sus hogares. Demostrada capacidad de ventas con un historial de ventas exitosas utilizando un enfoque basado en necesidades. Dominio de Microsoft Office, incluyendo Outlook, Word, Excel y PowerPoint. Viajar (dentro de su estado de residencia) y disponibilidad para reunirse con clientes calificados. Beneficios Como planificador financiero senior con nosotros, disfrutará de los siguientes beneficios: Potencial de ingresos de seis cifras gracias a nuestra generosa estructura de comisiones y un flujo constante de clientes calificados. Asignador de citas dedicado que programará de 10 a 12 citas por semana, asegurando que tenga amplias oportunidades para reunirse con clientes potenciales. Gestor de casos dedicado que trabajará con usted para diseñar el plan financiero perfecto para sus clientes y gestionará toda la documentación necesaria, permitiéndole centrarse en lo que mejor hace: ofrecer asesoramiento financiero experto. Posibilidad de gestionar su propio horario para crear soluciones financieras personalizadas para sus clientes mientras mantiene su equilibrio entre trabajo y vida personal. Acceso a una amplia gama de proveedores y productos financieros de alta calidad que satisfacen las necesidades únicas de nuestra base de clientes existente durante sus años de jubilación.

Kestra Financial Independent Advisor busca un talentoso Especialista en Planificación Financiera para unirse a nuestro equipo. En este puesto, apoyará a nuestros planificadores financieros realizando análisis financieros profundos, preparando planes financieros completos y proporcionando información valiosa que ayude a los clientes a alcanzar sus objetivos financieros. Colaborará con asesores y clientes para desarrollar estrategias personalizadas, asegurando que nuestros clientes reciban un servicio y asesoramiento excepcionales. Principales responsabilidades: Analizar la situación financiera, carteras de inversión y objetivos de los clientes para ofrecer recomendaciones de planificación personalizadas. Preparar y presentar planes financieros detallados, incluyendo estrategias de planificación para la jubilación, impuestos y patrimonio. Mantenerse actualizado sobre tendencias del mercado, productos financieros y cambios regulatorios para ofrecer asesoramiento preciso y relevante. Trabajar en colaboración con los miembros del equipo para apoyar la comunicación con los clientes y la gestión continua de las relaciones. Ayudar en el desarrollo de materiales educativos y seminarios para clientes. Requisitos Título universitario en finanzas, economía o campo relacionado. Mínimo de 3 a 5 años de experiencia en planificación financiera o en un puesto consultivo relacionado. Certificación CFP obtenida o en proceso es deseable. Habilidades sólidas de análisis y resolución de problemas, con gran atención al detalle. Excelentes habilidades de comunicación e interpersonales para establecer relaciones con clientes y miembros del equipo. Dominio de software de planificación financiera y de la suite Microsoft Office. Beneficios Salario base competitivo con bonificaciones basadas en el desempeño. Seguro integral de salud, dental y visión. Plan 401(k) con aporte equivalente de la empresa. Oportunidades de desarrollo profesional, incluyendo reembolso por educación continua. Un entorno de trabajo colaborativo y centrado en el cliente.

Bergenn Financial Group es una firma independiente de planificación financiera y gestión de inversiones en West Hartford, CT. Contamos con un entorno de trabajo centrado en el cliente, moderno e inclusivo. Su función como Asesor Financiero Asociado en Bergenn Financial Group consiste en gestionar relaciones con clientes, asegurando que reciban el más alto nivel de servicio al cliente acorde con nuestro modelo de servicio. Existen oportunidades de crecimiento para asesores que desarrollen nuevos negocios. Funciones y Responsabilidades Esenciales Apoyar al Asesor Principal en su cartera de clientes, incluyendo la gestión de necesidades de los clientes respecto a servicios, asignación de activos, diseño de casos y planificación financiera Consultar con clientes sobre estrategias de inversión basadas en objetivos financieros e inversiones individuales; ofrecer asesoramiento y participar en revisiones con clientes Gestionar datos y planes en el software de planificación financiera (eMoney Advisor) Ser responsable de la preparación y seguimiento de reuniones con clientes, incluyendo la reunión de documentación necesaria, revisiones de cuentas, generación de informes y documentación de reuniones Identificar oportunidades de ventas y retención de activos, incluyendo alternativas viables cuando las soluciones tradicionales puedan no aplicarse Profundizar las relaciones con los clientes y establecer credibilidad y confianza tanto en persona como por teléfono Articular claramente conceptos complejos a los clientes Comunicarse proactivamente con los clientes y hacer seguimiento de todos los contactos asignados Capacidad para gestionar y priorizar múltiples tareas concurrentes diariamente en pos de los objetivos comerciales Participación activa en esfuerzos de mercadeo y ventas en nombre de la firma; no se requiere crear su propia cartera de clientes El compromiso con la cultura requiere demostrar profesionalismo, responsabilidad, enfoque en el cliente y trabajo en equipo Otras funciones según se asignen Conocimientos, Habilidades y/o Capacidades Buen entendimiento del sector de servicios financieros y productos de inversión diversos Conocimientos básicos de computación (Outlook, Word, Excel y PowerPoint) son esenciales Se prefiere amplia experiencia en el software de planificación financiera eMoney Advisor Excelentes habilidades de comunicación, tanto verbal como escrita Fuertes habilidades de gestión del tiempo y organización; capacidad para trabajar de forma independiente y gestionar múltiples tareas simultáneamente Capacidad para establecer relaciones con clientes y colaboradores internos e influir en otros Requisitos Experiencia El candidato ideal tendrá 2 o más años de experiencia en la industria de servicios financieros con un sólido conocimiento de operaciones de corretaje/gestión y productos de servicios financieros, incluyendo pero no limitado a: acciones, bonos, ETFs, fondos mutuos, anualidades, seguros y cuentas gestionadas. El candidato ideal debe tener algunos clientes para quienes sea el asesor registrado. Certificados, Licencias, Registro Serie 7 y 66 o 7, 63 y 65 Licencias de Vida y Salud preferidas pero no obligatorias. Beneficios Tiempo libre remunerado Plan de jubilación con aporte coincidente Disponibilidad de seguros de vida y discapacidad grupales

Libere su potencial como asesor financiero: únete a nuestro equipo de élite ¿Es usted un agente de seguros o asesor financiero dinámico y orientado a resultados con pasión por las ventas de anualidades? ¿Tiene una licencia activa de seguros de salud y vida y aspira a alcanzar mayores alturas en su carrera de planificación financiera? Si es así, ¡tenemos una oportunidad excepcional hecha a su medida! ¿Por qué nosotros? No le estamos ofreciendo un trabajo; le estamos proporcionando un camino hacia la realización profesional y el éxito financiero. Lo que nos diferencia es nuestra sinergia única con nuestra organización hermana de planificación patrimonial. Esta asociación garantiza que nuestros agentes y asesores se relacionen con clientes que ya están en una mentalidad de planificación. Diga adiós al agotador esfuerzo de prospección, ya que le proporcionamos un flujo constante de citas preestablecidas y calificadas. No estamos buscando un ejército de agentes; solo buscamos 1 o 2 agentes y asesores por estado. Esta exclusividad garantiza que usted tenga la oportunidad de lograr el éxito financiero. (Tenga en cuenta que debe residir en el estado para el cual está solicitando.) La oportunidad (debe vivir en el estado para el que solicita) Como asesor financiero especializado en ventas de anualidades, experimentará una transformación de carrera como ninguna otra. Imagine entrar en un entorno donde: Clientes pre-engagados: se relacionará con clientes que están listos para discutir su futuro financiero, haciendo que cada interacción sea significativa y gratificante. Comisiones lucrativas: Nuestra estructura de comisiones está diseñada para recompensar generosamente su arduo trabajo y dedicación. Con nuestro apoyo, tendrá el potencial de ganar un ingreso sólido de seis cifras. Apoyo sin igual: estamos aquí para asegurar su éxito. Tendrá un programador de citas dedicado, un portafolio de productos completo y un equipo de apoyo administrativo completo. Esto garantiza que pueda dedicar su tiempo valioso a hacer lo que mejor sabe hacer: estar frente a los clientes. Crecimiento e impacto: Nuestras oportunidades de crecimiento son inigualables. Si usted es un productor probado listo para redefinir su carrera en planificación financiera, estamos ansiosos por conectarnos con usted. Usted no será solo otro asesor; será una parte vital de nuestro equipo de élite, teniendo un impacto real en el futuro financiero de los clientes. ¿Está listo para aceptar una carrera que le garantice un flujo constante de clientes calificados, un sólido apoyo y un potencial de ingresos sustanciales? Si usted es un asesor financiero talentoso con pasión por las ventas de anualidades, queremos saber de usted. Únase a nuestro equipo de élite y redefina su camino hacia el éxito en el mundo de la planificación financiera. Requisitos Para ser considerado para esta emocionante oportunidad, debe: Tener una licencia activa de seguros de salud y vida. Tener una licencia Serie 65 o estar dispuesto a obtenerla dentro de los 90 días (o tener un Serie 7 & 66 activos o la designación ChFC). Registro U4 limpio (si está actualmente registrado). ¡Debe vivir en el estado para el que está solicitando! Disfrutar de reuniones cara a cara con los clientes en sus hogares. Demostrada capacidad de ventas con un historial de ventas exitosas utilizando un enfoque basado en necesidades. Dominio de Microsoft Office, incluyendo Outlook, Word, Excel y PowerPoint. Viajar (dentro de su estado de residencia) y disponibilidad para reunirse con clientes calificados. Beneficios Como planificador financiero senior con nosotros, disfrutará de los siguientes beneficios: Potencial de ingresos de seis cifras gracias a nuestra generosa estructura de comisiones y un flujo constante de clientes calificados. Asistente de citas dedicado que programará de 10 a 12 citas por semana, asegurando que tenga amplias oportunidades para reunirse con clientes potenciales. Gestor de casos dedicado que trabajará con usted para diseñar el plan financiero perfecto para sus clientes y manejar todos los trámites necesarios, permitiéndole enfocarse en lo que mejor sabe hacer: brindar asesoramiento financiero experto. Posibilidad de gestionar su propio horario para crear soluciones financieras personalizadas para sus clientes, manteniendo su equilibrio entre trabajo y vida personal. Acceso a una amplia gama de proveedores y productos financieros de alta calidad que atienden a las necesidades únicas de nuestra base de clientes existente durante sus años de jubilación.