Asesor Financiero / CFP - Baltimore, Maryland

Asesor Financiero Compensación: $100,000–$150,000 (más ingresos adicionales según el rendimiento de la cartera) Ubicaciones: Múltiples oficinas en NY/NJ, Florida, Filadelfia y Pittsburgh Sobre nosotros Somos un equipo de empresarios experimentados que atiende a otros propietarios de negocios y clientes de alto patrimonio. Nuestra misión es ofrecer estrategias financieras personalizadas basadas en honorarios que ayuden a personas, familias y empresas privadas a alcanzar sus objetivos a largo plazo. Sus funciones Elaboración y mantenimiento de planes: Diseñar planes financieros completos basados en honorarios para individuos y familias. Asesoría en inversiones: Crear propuestas de inversión, modelar asignaciones de activos y supervisar la construcción de carteras. Gestión de carteras: Ejecutar operaciones, reequilibrar carteras y supervisar el rendimiento. Relación con clientes: Llevar a cabo reuniones individuales y grupales, a menudo junto con un socio, para revisar y actualizar las estrategias financieras. Servicio al cliente: Responder consultas y solicitudes de servicio de los clientes de forma oportuna durante todo el año. Desarrollo de negocios: Impulsar el crecimiento mediante la adquisición de nuevos clientes y el fortalecimiento de relaciones existentes. Requisitos Lo que buscamos Educación: Título universitario en Finanzas, Negocios o campo relacionado. Experiencia: Mínimo 4 años como asesor financiero personal o planificador. Credenciales: Se prefiere fuertemente poseer certificación CFP (o equivalente). Son ideales las licencias Series 65 y seguros. Habilidades: Excelentes habilidades de comunicación e interpersonales Fuertes capacidades organizativas y manejo de computadoras Alta motivación y trayectoria comprobada de éxito Beneficios ¿Por qué unirse a nosotros? Salario base competitivo con posibilidades de aumento basadas en el rendimiento Bonificaciones por nuevos negocios y referidos Bono anual de aniversario PTO ilimitado para personal profesional Entorno de trabajo flexible para favorecer el equilibrio entre trabajo y vida personal Plan 401(k) con coincidencia de la empresa y participación en beneficios Beneficios completos: Seguro médico, dental, de visión, de vida y cobertura por discapacidad Beneficios adicionales: Seguro por enfermedades graves y accidentes 10.5 días festivos pagados Reembolso de matrícula Revisiones anuales de desempeño Si usted está apasionado por ayudar a empresarios y clientes de alto patrimonio a gestionar sus trayectorias financieras, nos encantaría saber de usted. ¡Postúlese hoy!

📍 Trabaja desde cualquier lugar | Horario flexible | Basado en comisiones ¡Joss Boss Consulting está ampliando nuestro equipo de Preparadores Virtuales de Impuestos para la próxima temporada de impuestos! Ya seas experimentado o completamente nuevo en la industria, ofrecemos la capacitación, herramientas y apoyo que necesitas para tener éxito. Lo que harás: Ayudar a los clientes con la preparación y presentación de declaraciones de impuestos personales Comunicarte con los clientes virtualmente (teléfono, correo electrónico, chat de video) Revisar documentos para verificar su exactitud y cumplimiento Brindar un excelente servicio al cliente y fomentar relaciones con los clientes Lo que ofrecemos: 💻 100 % remoto: trabaja desde casa o desde cualquier lugar con conexión Wi-Fi 📚 Capacitación proporcionada (no se requiere experiencia previa) 💵 Pago basado en comisiones (potencial de ingresos ilimitado) ✅ Apoyo con solicitudes de PTIN/EFIN 📈 Oportunidades de crecimiento para formar y gestionar tu propio equipo Requisitos: Habilidades sólidas de comunicación Conocimientos básicos de computación (subir documentos, usar software de impuestos, etc.) Capacidad para trabajar de forma independiente y cumplir con plazos Experiencia previa en preparación de impuestos o ventas es un plus (no obligatorio) Compensación: Basada en comisiones (detalles discutidos durante la incorporación) Depósito directo semanal 📌 Cómo postularse: Completa la solicitud aquí ➡️ https://forms.gle/WmdtTQGurEyHT8Vy7

Impulsa Tu Carrera como Asesor Financiero: Únete a Alliance America ¿Eres un Asesor Financiero experimentado con enfoque en anualidades y productos de seguros? ¿Quieres maximizar tu potencial de ingresos? Si es así, ¡Alliance America te ofrece una oportunidad única! Sobre la Oportunidad: En Alliance America, estamos dedicados a empoderar a profesionales financieros como tú para que progresen en su carrera. Esto es lo que puedes esperar: Citas Calificadas: ¡Adiós a las llamadas en frío y la prospección! Te proporcionamos citas con clientes calificados, permitiéndote enfocarte únicamente en construir relaciones y cerrar tratos. Alto Potencial de Ingresos: Nuestra estructura de comisiones está diseñada para el éxito. Con el potencial de ganar un ingreso de seis cifras, tu esfuerzo se traduce directamente en recompensas económicas. Soporte Integral: No tendrás que enfrentar solo la complejidad del papeleo y la gestión de clientes. Nuestro equipo ofrece un sólido soporte administrativo, incluyendo gestores de citas que te conectan con clientes dispuestos a comprometerse. Herramientas Innovadoras: Obtén acceso a herramientas y recursos de vanguardia que mejoran tus interacciones con clientes y optimizan tu flujo de trabajo. Tus Cualificaciones Ideales: Buscamos un profesional orientado a resultados con un historial probado en la industria de servicios financieros. Si cumples con lo siguiente, queremos saber de ti: Licencia activa de Seguros de Salud y Vida. Licencia Series 65 o licencias Series 7 & 66 activas, o designación ChFC. Registro U4 limpio (si estás actualmente registrado). Pasión por reuniones cara a cara con clientes en sus hogares. Habilidad comprobada en ventas con un historial exitoso utilizando un enfoque basado en necesidades. Dominio de Microsoft Office, incluyendo Outlook, Word, Excel y PowerPoint. Disposición para viajar dentro de tu estado de residencia para reunirte con clientes. Únete a Alliance America e impulsa tu carrera como asesor financiero a nuevas alturas. Ya seas un profesional experimentado buscando una mejor plataforma o alguien que busca nuevos desafíos, estamos entusiasmados por apoyarte en tu camino hacia el éxito. Requisitos Para ser considerado para esta emocionante oportunidad, debes: Tener una licencia activa de Seguros de Salud y Vida. Poseer una licencia Series 65 o tener licencias Series 7 & 66 activas o designación ChFC. Mantener un registro U4 limpio (si estás actualmente registrado). Estar dispuesto a reunirse con clientes cara a cara en sus hogares. Demostrar habilidad comprobada en ventas con un historial de ventas exitosas utilizando un enfoque basado en necesidades. Ser competente en Microsoft Office, incluyendo Outlook, Word, Excel y PowerPoint. Tener disposición para viajar dentro de tu estado de residencia para reunirte con clientes. Beneficios Como Planificador Financiero Senior con nosotros, disfrutarás de los siguientes beneficios: Potencial de Ingresos de Seis Cifras gracias a nuestra generosa estructura de comisiones y un flujo constante de clientes calificados. Gestor de Citas Dedicado que programará entre 10 y 12 citas calificadas por semana, asegurándote abundantes oportunidades para reunirte con clientes potenciales. Gestor de Casos Dedicado que trabajará contigo para diseñar el plan financiero perfecto para tus clientes y gestionará todo el papeleo necesario, permitiéndote concentrarte en lo que mejor haces: ofrecer asesoramiento financiero experto. Posibilidad de gestionar tu propio horario para crear soluciones financieras personalizadas para tus clientes mientras mantienes tu equilibrio entre trabajo y vida personal. Acceso a una amplia gama de proveedores de alta calidad y productos financieros que satisfacen las necesidades únicas de nuestra base de clientes existente durante sus años de jubilación.

Resumen Somos una empresa de contadores públicos certificados con más de 15 años de experiencia atendiendo a una amplia gama de clientes pequeñas empresas. Estamos buscando un Auxiliar de Contabilidad honesto, amable y detallista para unirse a nuestro equipo. Somos una oficina pequeña y acogedora donde puedes disfrutar de crecimiento profesional y estabilidad a largo plazo con clientes leales. Principales responsabilidades: • Contabilidad, nómina e impuestos sobre ventas para clientes empresariales • Ayudar en la preparación de impuestos según sea necesario Requisitos • 2 o más años de experiencia en contabilidad • Dominio de QuickBooks • Amplio conocimiento de los principios fundamentales de contabilidad • Alta organización y orientación al detalle • Excelente comunicación, actitud proactiva, integridad y profesionalismo • Título de asociado o licenciatura en contabilidad, finanzas o campo relacionado, o experiencia laboral equivalente Tarifas de pago: $24.00 - $35.00 dependiendo del perfil y la experiencia. Beneficios completos incluyen coincidencia de plan de jubilación, seguro médico, días festivos pagados, vacaciones pagadas, etc. Preguntas de solicitud: - Enumere las 3 principales cosas que busca en su próximo trabajo - Proporcione su página de LinkedIn Lugar de trabajo: Presencial

El Asesor de Apoyo reporta al Asesor Principal y es responsable de proporcionar apoyo técnico al Asesor Principal. Las responsabilidades incluyen: recolección de datos, modelado, diseño de casos, creación de escenarios, y desarrollo de planes y presentaciones. Funciones y Responsabilidades Esenciales Apoyar al Asesor Principal con análisis, servicio al cliente y asistencia técnica Aprender los aspectos técnicos del puesto de Asesor y prepararse para atender clientes de forma independiente Gestionar datos y planes en el software de planificación financiera Ser responsable de la preparación y seguimiento de reuniones con clientes, incluyendo la elaboración de documentación necesaria, revisiones de cuentas, generación de informes y documentación de reuniones Analizar la asignación de activos y generar operaciones de rebalanceo Investigar gestores de inversiones, servicios, productos y precios Comprender y aprovechar al máximo los recursos disponibles en el Broker Dealer Compromiso con la cultura organizacional que requiere demostración de profesionalismo, responsabilidad, enfoque en el cliente y trabajo en equipo Desarrollar Centros de Influencia como participación comunitaria, contadores públicos certificados (CPA) y abogados, entre otros Otras funciones según se asignen  Responsabilidades de Supervisión: Ninguna Conocimientos, Habilidades y/o Capacidades Son esenciales las habilidades avanzadas en computación (Outlook, Word, Excel y PowerPoint) Excelentes habilidades de comunicación, tanto verbal como escrita Fuertes habilidades de gestión del tiempo y organización; capacidad para trabajar de forma independiente y gestionar eficazmente múltiples tareas simultáneamente Capacidad para dominar rápidamente las herramientas del sector – software de planificación financiera, herramientas analíticas y sistemas del broker/dealer o custodio   Formación y/o Experiencia Título universitario en finanzas, contabilidad o campo relacionado El candidato ideal tendrá 3 o más años de experiencia en la industria de servicios financieros, lo que le permitirá tener un sólido conocimiento de las operaciones del broker/dealer y de los productos de servicios financieros, incluyendo pero no limitado a: acciones, bonos, opciones, fondos mutuos, anualidades, seguros y cuentas administradas Se prefiere experiencia previa en una cultura de servicios financieros independientes   Certificados, Licencias, Registro Se requieren las Series 7 y 63 Se prefieren las Series 65/66 (o capacidad para obtenerlas) CFP o CIMA preferidos

𝐒𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐍𝐨𝐬𝐨𝐭𝐫𝐨𝐬 Somos una firma moderna de contabilidad y asesoría que utiliza procesos basados en tecnología para apoyar a pequeñas empresas. Nuestra práctica ágil y orientada al crecimiento ayuda a los emprendedores a mantener libros ordenados, fortalecer el flujo de efectivo y estar preparados para impuestos. Buscamos un profesional con sede en EE. UU. para ayudarnos a establecer las bases y crecer junto con nosotros. 𝐏𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨 (𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐚 𝐭𝐢𝐞𝐦𝐩𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞) Manejará trabajos iniciales con clientes (contabilidad, nómina, apoyo en preparación de impuestos) y ayudará a diseñar flujos de trabajo escalables. Será la voz autorizada en las llamadas con clientes y colaborará con el equipo de apoyo externo a medida que expandamos. 𝐋𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐡𝐚𝐫ás Contabilidad mensual: QBO/Xero, conciliaciones, cuentas por cobrar/por pagar, cierre de mes Organización y actualización de registros; diseño del plan de cuentas y corrección de procesos Coordinación de nómina (Gusto/QBO/ADP) y presentación de impuestos sobre ventas Apoyo en la preparación de impuestos personales y empresariales (Schedule C/1120-S/1065) junto con socios CPA/EA Preparación de paquetes de fin de año; mantenimiento de cumplimiento normativo Documentación de procedimientos estandarizados (SOP); supervisión de contadores externos conforme crezca el equipo Participación en llamadas de incorporación de clientes; definición de expectativas y frecuencia de informes 𝐑𝐞𝐪𝐮𝐢𝐬𝐢𝐭𝐨𝐬 Solo solicitantes con sede en EE. UU. (trabajo de cara al cliente) 3 o más años de experiencia en contabilidad/contaduría (enfocados en PYMES) Se requiere certificación en QuickBooks Online Habilidades claras y profesionales de comunicación Conocimientos de nómina e impuestos sobre ventas; experiencia en temas fiscales deseable Deseable: experiencia con Dext/Hubdoc, Gusto o contabilidad de múltiples entidades 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐞𝐧𝐬𝐚𝐜𝐢ó𝐧 Contratista 1099: $28–$38/hora según experiencia (con trayectoria CPA/EA hasta $55/hora) Horas: inicio de 10 a 20 horas/semana, incrementándose según carga de clientes Incentivos: $150 por cada nuevo cliente recurrente incorporado; bonificaciones por trabajos grandes de organización Posibilidades: aumentar horas o convertirse en Gerente de Cliente (W-2) a medida que crezca el ingreso mensual recurrente 𝐁𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨𝐬 Flexibilidad remota – Contador/Contable con posibilidad de trabajo remoto (a tiempo parcial, flexible) Sistemas modernos, sin caos Oportunidad de ayudar a construir una empresa desde cero Crecimiento hacia funciones de asesoría y apoyo fiscal Potencial de ascenso a medida que expandamos 𝐂ó𝐦𝐨 𝐚𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐫 Envíe: 𝟏. Currículum vítae o perfil de LinkedIn 𝟐. Una breve presentación 𝟑. Respuestas breves a: (a) ¿𝐂𝐮á𝐥 𝐞𝐬 𝐬𝐮 𝐩𝐥𝐚𝐭𝐚𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚 𝐐𝐁𝐎 (𝐚𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬/𝐡𝐞𝐫𝐫𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐮𝐭𝐢𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐚𝐬)? (b) ¿𝐂𝐮á𝐥 𝐟𝐮𝐞 𝐥𝐚 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐦á𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐝𝐚 𝐪𝐮𝐞 𝐡𝐚 𝐫𝐞𝐬𝐮𝐞𝐥𝐭𝐨? (c) ¿𝐂𝐮á𝐥𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐧 𝐥𝐨𝐬 𝐩𝐚𝐬𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐬𝐮 𝐜𝐡𝐞𝐪𝐮𝐞𝐨 𝐝𝐞 𝐟𝐢𝐧 𝐝𝐞 𝐦𝐞𝐬?