Coordinador Patrimonial

¿Te apasiona ayudar a los clientes a alcanzar sus sueños financieros? Gatewood Wealth Solutions, una firma líder en gestión patrimonial integral, busca una persona detallista y colaborativa para unirse a nuestro equipo en St. Louis como Coordinador Patrimonial. El puesto de Coordinador Patrimonial ofrece una emocionante oportunidad para colaborar con un equipo de asesores centrado en la planificación, diseñando, construyendo y protegiendo los sueños financieros de los clientes. Como Coordinador Patrimonial, serás responsable de brindar apoyo en planificación financiera a los Planificadores Patrimoniales y colaborar con el Comité de Inversiones para ofrecer una planificación financiera de primer nivel y un servicio al cliente excepcional. Trabajarás junto a uno de nuestros profesionales del equipo de Atención al Cliente para cuidar las relaciones con los clientes mediante el apoyo activo al proceso de planificación financiera, abordando consideraciones sobre jubilación, gestión de riesgos, inversiones, sucesiones patrimoniales e impuestos. El Coordinador Patrimonial es un miembro esencial de nuestro equipo, trabajando estrechamente con los Planificadores Patrimoniales para ofrecer un apoyo y servicio de planificación financiera incomparables a nuestra cartera de clientes. El cargo reporta directamente al Gerente de Coordinadores Patrimoniales. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESENCIALES Desarrollar dominio de las filosofías de planificación e inversión de Gatewood Wealth Solutions. Colaborar con los Planificadores Patrimoniales y el Comité de Inversiones para ofrecer una planificación financiera excepcional. Ayudar a los clientes a alcanzar sus aspiraciones financieras. Preparar reuniones con clientes creando y organizando materiales tales como planes financieros, propuestas de inversión y documentación para discusiones con clientes. Aprender rápidamente el software de planificación financiera eMoney para crear y editar planes financieros, así como Black Diamond y Holistiplan como herramientas adicionales de servicio y planificación. Participar en reuniones con clientes, ayudando en la recolección de datos, resumiendo detalles y asegurando seguimientos oportunos. Atender solicitudes continuas de servicio al cliente, incluyendo transferencias de dinero y necesidades específicas de los clientes. Interactuar con clientes actuales y potenciales para recopilar información esencial y hacer seguimiento de tareas pendientes. Gestionar el proceso de incorporación de nuevos clientes y asegurar la retención de cuentas y activos de clientes existentes. Trabajar junto a los Planificadores Patrimoniales para fortalecer la retención de clientes y la gestión de activos. Identificar oportunidades adicionales de planificación e ingresos dentro de nuestra base de clientes existente. Redactar comunicaciones profesionales y concisas adaptadas a clientes y posibles prospectos. Colaborar con clientes y equipos internos para garantizar una experiencia superior al cliente. Requisitos COMPETENCIAS CLAVE Dominio en la preparación de reuniones y asistencia en interacciones con clientes. Gestión eficiente de las necesidades del cliente y ejecución rápida de tareas. Comunicación clara y excelentes habilidades interpersonales. Capacidad para analizar y sintetizar datos para proporcionar ideas accionables. Redacción impecable de comunicaciones escritas profesionales. Fuertes habilidades de comunicación interpersonal para interactuar efectivamente con compañeros de equipo y clientes. Mentalidad analítica y capacidad para ofrecer recomendaciones y soluciones reflexivas basadas en los objetivos del cliente. Orientación a resultados, autodidacta y orientado al detalle. Excelente jugador de equipo. Capacidad para cumplir con los procesos y estándares de cumplimiento de la empresa. Conocimientos básicos sobre la industria financiera, productos financieros, conceptos de planificación financiera y gestión de inversiones. Excelentes habilidades organizativas y de gestión del tiempo. Habilidades sobresalientes de comunicación con enfoque centrado en el cliente. Capacidad para aprender e implementar los protocolos, procesos y normas de cumplimiento de la empresa. Mentalidad orientada a soluciones personalizadas para los clientes. CUALIFICACIONES BÁSICAS: Título universitario en Finanzas o campo relacionado, o experiencia relevante. Los registros Series 63, 7 y 65 son deseables, pero deben obtenerse dentro del primer año. Una licencia de Seguros de Vida y Salud de Missouri es una ventaja adicional, aunque no es obligatoria. Ser candidato a CFP® (Certified Financial Planner Professional) es un plus. Beneficios Gatewood Wealth Solutions ofrece un salario competitivo con compensación incentivada individual y por equipo, así como un paquete de beneficios competitivo. Gatewood Wealth Solutions paga el 100 % del seguro médico, seguro de vida, seguros de discapacidad a corto y largo plazo de cada miembro del equipo, y ofrece una opción de HSA parcialmente financiada. Los beneficios adicionales incluyen un plan de 401(k) con coincidencia de la empresa, reembolso por educación, seguros dentales y de visión voluntarios. GWS ofrece 8 semanas de licencia de maternidad pagada, licencia de paternidad pagada de 8 semanas para el cuidador principal y 2 semanas para el cuidador secundario, días libres pagados basados en antigüedad y oportunidades de trabajo remoto parcial.