Asesor de Riqueza

En Smoker Wealth Management LLC, nuestra misión es satisfacer las necesidades de gestión de riqueza de nuestros clientes. Ofrecemos a nuestros clientes una amplia cartera de productos y servicios que los respaldan en su trayectoria financiera. Trabajando con clientes y colegas, nuestra empresa ofrece un entorno laboral diverso y estimulante. Actualmente estamos buscando un Asesor de Riqueza dedicado y experimentado para unirse a nuestro equipo en crecimiento. Este puesto recién creado desempeñará un papel fundamental al ofrecer recomendaciones de productos y servicios de alta calidad a nuestros clientes. Ayudará a los clientes a navegar por el complejo mundo de la gestión de riqueza proporcionándoles opciones para ellos, sus familias y posiblemente sus empresas. También trabajará estrechamente con un equipo de profesionales experimentados, adquirirá conocimientos valiosos sobre la industria y contribuirá al éxito y crecimiento de nuestros clientes aquí en el hermoso condado de Lancaster. Nuestro candidato ideal para el puesto de Asesor de Riqueza tendrá una sólida experiencia en ventas y servicio al cliente en servicios financieros. Esta es la oportunidad perfecta para alguien que ya tenga la licencia FINRA Series 7 o 66 y esté listo y dispuesto a aprender sobre el mundo de la gestión de riqueza. La experiencia en impuestos sería un plus, pero no es un requisito. Responsabilidades: Discutir con los clientes sus objetivos financieros y tolerancia al riesgo, y recomendar una estrategia de planificación financiera adecuada. Responder preguntas de los clientes sobre cualquiera de sus necesidades financieras, lo que puede incluir realizar operaciones en nombre de ellos para sus inversiones. Revisar regularmente las cuentas y planes de los clientes para determinar si cambios en la vida o en la economía, circunstancias particulares o el rendimiento financiero requieren ajustes en su plan. Ayudar a desarrollar un plan financiero con los clientes considerando ingresos, gastos, cobertura de seguros, objetivos financieros, situación tributaria y tolerancia al riesgo. Crear y mantener una base de clientes mientras gestiona y actualiza las carteras de los clientes. Ayudar a asesores y personal de apoyo en cualquier necesidad, incluyendo documentación de clientes, propuestas, investigaciones, etc. Otras funciones asignadas por el gerente. Requisitos: Título universitario preferido, pero no obligatorio. Debe obtener los títulos FINRA SIE, Series 7 y 66 en valores. 1 – 2 años de experiencia en ventas, incluyendo prospección, llamadas en frío y networking presencial. Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita. Experiencia con sistemas CRM deseable. Experiencia previa en una empresa de servicios financieros. Experiencia en preparación de impuestos deseable (pero no obligatoria). Capacidad para manejar múltiples tareas. Capacidad para trabajar tanto de forma independiente como colaborativa. Capacidad para manejar información confidencial. Licencia de conducir válida. Beneficios: Plan de comisiones sin límite. Seguro médico, dental y de visión. Coincidencia en plan 401K. Eventos de formación de equipo. Los candidatos deben aprobar con éxito una verificación previa al empleo. Smoker Wealth Management LLC es una unidad de negocio de Smoker & Company Family of Companies. Somos un empleador que ofrece igualdad de oportunidades de empleo y prohibimos cualquier tipo de discriminación o acoso por raza, color, religión, edad, sexo, origen nacional, estado de discapacidad, genética, condición de veterano protegido, orientación sexual, identidad de género o expresión, o cualquier otra característica protegida por leyes federales, estatales o locales.