Asesor Financiero - Inversiones

La empresa Dusty Strings busca un compañero calificado para unirse a nuestro equipo de oficina. Durante más de 45 años, Dusty Strings ha estado diseñando y construyendo arpas y dulcémeros martillados en Seattle. Hemos ganado gran prestigio en la comunidad musical mundial por nuestra excelente artesanía, sonidos fascinantes y un servicio al cliente atento. Los beneficios incluyen vacaciones, permiso por enfermedad, seguro médico y dental, y un ambiente laboral positivo y colaborativo. Las responsabilidades incluyen - Mantener todas las funciones contables regulares, incluyendo cuentas por pagar, cuentas por cobrar, nómina, administración de beneficios, conciliaciones bancarias, presentación de informes tributarios municipales y estatales, gestión de plazos y reportes generales - Recibir pedidos de clientes y brindar servicio al cliente por teléfono y correo electrónico - Otras tareas diversas (¡siendo una empresa pequeña, todos desempeñamos múltiples funciones!) Requisitos - Ser organizado y preciso con los números - Dominio de Microsoft Excel, LibreOffice Calc, Google Sheets o programas similares - Conocimiento de Quickbooks Desktop u otro software contable Cualidades deseables - Persona analítica y resolutiva - Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita - Iniciativa y habilidades de autogestión - Capacidad para brindar un servicio al cliente amable y útil a compañeros y clientes - Conocimientos e interés por la música y los instrumentos musicales Mi nombre es Ray Mooers y soy el cofundador y copropietario de Dusty Strings Company, que comenzó con una fascinación por el dulcémero martillado en 1979. Desde nuestros humildes inicios, hemos tenido la oportunidad de convertir a Dusty Strings en una marca internacionalmente reconocida de dulcémeros martillados y arpas, así como en una tienda de música regional ampliamente conocida y apreciada, además de una escuela de música en Fremont. La única manera de que esto haya sido posible ha sido gracias a muchas personas dedicadas que han compartido nuestra visión de ofrecer instrumentos y servicios de calidad que mejoren la vida de nuestros clientes a través de la música. Esas son las personas que trabajan en Dusty Strings. Con 45 años de fabricación y venta de instrumentos musicales de alta calidad aquí en el corazón de Seattle, debe ser que hacemos bien las cosas. ¡Únete a nuestro equipo de artesanos que se enorgullecen de realizar un trabajo de alta calidad cada día! Postúlese aquí: https://dustystrings.bamboohr.com/careers/24?source=aWQ9MjM%3D Por favor, no llamadas telefónicas ni visitas personales. Dusty Strings es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades. Todos los candidatos calificados recibirán consideración para empleo sin importar raza/u origen étnico, color, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, origen nacional, discapacidad, condición de veterano protegido, edad, casta o cualquier otro estatus protegido por la ley.

Nuestro socio, una empresa consolidada de servicios financieros, busca un Representante Asesor de Inversiones para ayudar a los clientes a desarrollar e implementar estrategias personalizadas de jubilación. Tenga en cuenta: Esta posición está publicada en Dallas, TX para atraer solicitantes de esa área. Sin embargo, el puesto es completamente presencial y requiere reubicación al área de Kirkland o Lynwood, Washington. Se proporciona una ayuda para la reubicación para asistir con el traslado. Esta posición elimina la necesidad de prospección, ya que las citas con clientes calificados son programadas por el equipo interno. El rol se centra en ofrecer soluciones personalizadas para ayudar a los clientes a lograr seguridad financiera a largo plazo. Responsabilidades Preparar, presentar e implementar planes de jubilación personalizados Asistir a los clientes con anualidades, seguros de vida, cuidado a largo plazo y carteras administradas Brindar asesoramiento en planificación financiera sobre inversiones, seguros y planificación de jubilación Desarrollar, gestionar y mantener relaciones sólidas con los clientes Seguir procesos y procedimientos establecidos para alcanzar objetivos individuales y del equipo Participar en seminarios públicos para compartir información financiera o presentar la empresa Asistir a reuniones virtuales semanales Requisitos Título universitario obligatorio Mínimo 5 años de experiencia en servicios financieros Licencia estatal de seguros (obligatoria) Licencia Series 65 (o combinación Series 7/66) (obligatoria) Dominio de Microsoft Excel, Word y gestión de bases de datos; conocimientos básicos de Windows y MacOS Habilidades sólidas en matemáticas, análisis, organización y comunicación (oral y escrita) Capacidad para trabajar eficazmente en un entorno de equipo y mantener el enfoque en el cliente Beneficios Ubicación: Se requiere reubicación (Kirkland o Lynwood, Washington) Salario: $75,000 – $90,000 Compensación adicional: Comisión del 10% en el primer año (opción de pasar de salario base a comisión del 25%), hasta el 30% posteriormente; incentivos trimestrales y anuales Seguro médico Coinversión en plan 401(k) Reembolso de licencias Ayuda para la reubicación (reubicación obligatoria) Tiempo libre pagado: 10 días festivos de la empresa y 30 días de vacaciones

Salario: $23.00 - $25.00 por hora Descripción del trabajo: Administrador Temporal de Cuentas por Pagar Santa Maria, CA | Tiempo Completo | $23–$25 por hora Estamos buscando un Administrador Temporal de Cuentas por Pagar para apoyar a una empresa de neumáticos en Santa Maria. Este puesto es de tiempo completo, de lunes a viernes, de 7:30 AM a 4:00 PM. El candidato ideal tendrá experiencia previa en cuentas por pagar y sólidas habilidades administrativas. Responsabilidades: Procesar facturas de proveedores, órdenes de compra y pagos con precisión y oportunamente Conciliar estados de cuenta y resolver discrepancias con proveedores Mantener registros financieros y sistemas de archivos organizados Ayudar con tareas administrativas generales según sea necesario Colaborar con el personal de oficina y la gerencia para apoyar las operaciones diarias Requisitos: Experiencia previa en cuentas por pagar requerida Gran atención al detalle y precisión Dominio de computadoras, software contable y Microsoft Office (Excel, Outlook, Word) Capacidad para trabajar de forma independiente y cumplir con plazos Habilidades profesionales de comunicación y organización Horario y salario: Lunes a viernes, de 7:30 AM a 4:00 PM $23–$25 por hora (según experiencia) Puesto temporal (la duración se determinará posteriormente) Tipos de empleo: Tiempo completo, Temporal Ubicación del trabajo: Presencial

Nuestro socio, una empresa consolidada de servicios financieros, busca un Representante Asesor de Inversiones para ayudar a los clientes a desarrollar e implementar estrategias personalizadas de jubilación. Tenga en cuenta: Esta posición está anunciada en St. Louis, MO para atraer solicitantes de esa zona. Sin embargo, el puesto es completamente presencial y requiere reubicación al área de Kirkland o Lynwood, Washington. Se proporciona una ayuda para la mudanza. Esta posición elimina la necesidad de prospección, ya que los turnos con clientes calificados son programados por el equipo interno. El rol se centra en ofrecer soluciones personalizadas para ayudar a los clientes a alcanzar la seguridad financiera a largo plazo. Responsabilidades Preparar, presentar e implementar planes de jubilación personalizados Ayudar a los clientes con anualidades, seguros de vida, cuidado a largo plazo y carteras administradas Brindar asesoramiento en planificación financiera sobre inversiones, seguros y planificación de jubilación Desarrollar, gestionar y mantener relaciones sólidas con los clientes Seguir procesos y procedimientos establecidos para alcanzar objetivos individuales y del equipo Participar en seminarios públicos para compartir información financiera o presentar la empresa Asistir a reuniones virtuales semanales Requisitos Título universitario requerido Mínimo 5 años de experiencia en servicios financieros Licencia estatal de seguros (requerida) Licencia Series 65 (o combinación Series 7/66) (requerida) Dominio de Microsoft Excel, Word y gestión de bases de datos; conocimientos básicos de Windows y MacOS Habilidades sólidas en matemáticas, análisis, organización y comunicación (oral y escrita) Capacidad para trabajar eficazmente en un entorno de equipo y mantener el enfoque en el cliente Beneficios Ubicación: Requiere reubicación obligatoria (Kirkland o Lynwood, Washington) Salario: $75,000 – $90,000 Compensación adicional: Comisión del 10% en el primer año (opción de pasar del salario base al 25% de comisión), hasta el 30% posteriormente; Incentivos trimestrales y anuales Seguro médico Coinversión en plan 401(k) Reembolso de licencias Ayuda para reubicación (reubicación obligatoria requerida) Tiempo libre pagado: 10 días festivos de la empresa y 30 días de vacaciones

Estamos buscando un contador independiente que valore la precisión, la lógica y una verdadera experiencia contable. Este es un puesto permanente, a tiempo parcial y remoto, para alguien que pueda manejar tareas complejas de contabilidad con confianza. Lo que estamos buscando: Comprensión profunda de los principios contables Experiencia práctica demostrada con resultados precisos Pensamiento lógico sólido, atención al detalle y profesionalismo Confidencialidad y confiabilidad Dominio de MS Office y QuickBooks Desktop Principales responsabilidades: Conciliación bancaria y de tarjetas de crédito Cierres mensuales y anuales Mantenimiento del libro mayor general, balance de comprobación y balance general con precisión Por qué este puesto es único: Buscamos un profesional serio, no una firma ni un servicio subcontratado Este puesto recompensa la independencia, la precisión y las horas flexibles. Si te enorgullece realizar una contabilidad de alta calidad y dominar los números, esta es tu oportunidad para destacar. Si estás interesado, por favor adjunta tu currículum y carta de presentación.

Actualmente estamos buscando una persona talentosa y entusiasta para unirse a nuestro equipo de Gestión Patrimonial. Esta es una emocionante oportunidad para alguien que desee integrarse a un equipo sinérgico que valora a sus empleados y sus relaciones con los clientes. Sería responsable de brindar un excelente servicio proactivo a nuestros clientes, trabajando en colaboración con nuestro equipo de Gestión Patrimonial. Este puesto requiere trabajo presencial en nuestra sede de Eden Prairie, con cierta flexibilidad para trabajar desde casa. Queremos ayudarte a construir una carrera adecuada para tu vida. Si estás buscando una oportunidad única para seguir avanzando profesionalmente, aportar una perspectiva fresca y garantizar un equilibrio entre tus ambiciones personales y profesionales, Boulay podría ser la opción adecuada para ti. Principales responsabilidades: Comunicarse y colaborar con clientes y miembros del equipo para brindar un excelente servicio a clientes actuales y potenciales. Preparar documentos para reuniones con clientes. Investigar y resolver consultas e incidencias de clientes y miembros del equipo relacionadas con cuentas financieras y solicitudes de servicio, colaborando con custodios y miembros del equipo. Ejecutar la configuración y transferencia de fondos para nuevas cuentas de inversión. Ayudar con funciones administrativas de cuentas de clientes. Responsable de gestionar con precisión todos los aspectos de la apertura y mantenimiento de cuentas de clientes. Trabajar directamente con custodios para resolver problemas en las cuentas de clientes. Utilizar el sistema CRM para tareas diarias, seguimiento y documentación de datos de clientes, y registrar actualizaciones sobre el trabajo asignado. Requisitos Título universitario Experiencia en un puesto de servicio al cliente o atención al cliente Poseer excelentes habilidades interpersonales, actitud orientada al trabajo en equipo y deseo de colaborar Uso eficaz de tecnología/software Flexibilidad ante circunstancias cambiantes y necesidades de los clientes Deseo de brindar un servicio al cliente de calidad concierge Dominio del paquete Microsoft Office, gran atención al detalle, capacidad de aprendizaje rápido y mantener la confidencialidad. Comunicador eficaz con sólidas habilidades de multitarea, priorización, habilidades interpersonales y mentalidad colaborativa centrada en el cliente. El rango salarial es de $56,000-$82,000. La remuneración final puede variar según la experiencia, conocimientos y habilidades de cada individuo. Las personas pueden ser elegibles para compensación adicional en forma de incentivos, comisiones, participación en beneficios y más, dependiendo del puesto. Boulay ofrece una amplia gama de beneficios como seguro médico, dental, de visión, plan 401k, horarios flexibles, entorno de trabajo híbrido (o remoto, según corresponda), tiempo libre pagado y más. Boulay se compromete a proporcionar adaptaciones razonables a todos los solicitantes. Si requiere alguna adaptación, comuníquese con Maria en mploen@boulaygroup.com. Boulay se compromete a atraer y desarrollar profesionales altamente calificados, ofreciendo una experiencia destacada e inclusiva a los candidatos. Nuestro equipo de Adquisición de Talento se esfuerza por buscar y reclutar talento diverso con mentalidad emprendedora que contribuya al continuo éxito de la empresa. Beneficios Horarios de trabajo flexibles Días festivos pagados, PTO, tiempo personal Modalidades de trabajo remoto e híbrido Programas de mentoría Programas de formación y desarrollo Amplia oferta de beneficios Puertas abiertas en todos los niveles Actividades de reconocimiento al empleado