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Kestra Financial Independent Advisor
Fort Worth, TX, USA
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CompartirSymonds Wealth Management, una empresa integral de planificación financiera e inversiones ubicada en Fort Worth, TX, está buscando un Trader de Cartera. Nos enfocamos en ayudar a las familias a multiplicar, administrar y disfrutar su riqueza. El Trader de Cartera desempeñará múltiples funciones, incluyendo el procesamiento de inversiones y asistencia en la planificación. El asociado deberá prestar gran atención al detalle al ejecutar operaciones de cartera, recolección de datos, modelado, diseño de casos, elaboración de escenarios, y desarrollo de planes y presentaciones. Resumen El Asociado/Asesor de Servicio reporta al Asesor Principal y actúa como contacto principal para la gestión de relaciones con clientes y el servicio de cuentas. Este puesto requiere un sólido conocimiento de la industria de servicios financieros y sus productos, y es fundamental para gestionar las tareas diarias de administración de clientes en nombre del Asesor Principal. Funciones y Responsabilidades Esenciales • Apoya al Asesor Principal en una amplia cartera de negocios, incluyendo la gestión de necesidades de clientes en materia de servicio, asignación de activos, diseño de casos y planificación financiera • Responsable de la preparación y seguimiento de reuniones con clientes, incluyendo la reunión de documentación necesaria, revisiones de cuentas, generación de informes y documentación de reuniones • Consultar con clientes sobre estrategias de inversión basadas en sus objetivos financieros e inversionistas individuales; ofrecer asesoramiento y participar en revisiones con clientes • Gestionar datos y planes en software de planificación financiera • Aprender los aspectos técnicos del puesto de asesor y prepararse para atender clientes de forma independiente • Identificar oportunidades de ventas y retención de activos; incluyendo alternativas viables cuando las soluciones tradicionales no sean aplicables • Profundizar las relaciones con los clientes y establecer credibilidad y confianza, tanto en persona como por teléfono • Explicar claramente conceptos complejos a los clientes • Comunicarse proactivamente con los clientes y realizar seguimiento de todos los contactos asignados • Capacidad para gestionar y priorizar múltiples tareas concurrentes y competidoras diariamente, en pos de los objetivos empresariales • Participación activa en esfuerzos de mercadeo y ventas en nombre de la empresa; no se requiere desarrollar una cartera propia • Compromiso con la cultura organizacional que exija demostración de profesionalismo, responsabilidad, enfoque en el cliente y trabajo en equipo • Desarrollar Centros de Influencia, como participación comunitaria, contadores públicos certificados (CPA) y abogados, entre otros • Otras funciones según se asignen Conocimientos, Habilidades y/o Capacidades • Sólido conocimiento de la industria de servicios financieros y de diversos productos de inversión • Conocimientos básicos de computación esenciales (Outlook, Word, Excel y PowerPoint) • Excelentes habilidades de comunicación, tanto verbal como escrita • Fuertes habilidades de gestión del tiempo y organización; capacidad para trabajar de forma independiente y gestionar múltiples tareas simultáneamente • Capacidad para construir relaciones con clientes y socios internos e influir en otros sin control directo Educación y/o Experiencia • Título universitario (preferiblemente en finanzas, contabilidad o campo relacionado) • El candidato ideal tendrá 3 o más años de experiencia en la industria de servicios financieros, con un buen conocimiento de las operaciones de corredores/distribuidores y productos de servicios financieros, incluyendo pero no limitado a: acciones, bonos, opciones, fondos mutuos, anualidades, seguros y cuentas administradas • Experiencia previa en una cultura de servicios financieros independientes es preferible Certificados, Licencias, Registro • Se requieren las licencias Series 7 y 63 • Series 65/66 preferibles (o capacidad para obtenerlas) • CFP o CIMA preferibles Conocimientos, Habilidades y/o Capacidades
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