Asistente de Gestión de Patrimonio

Descripción El Especialista de Éxito del Miembro actúa como enlace principal entre nuestra empresa y los miembros de agencias, brindando un servicio y soporte excepcional para garantizar una experiencia positiva para los miembros. Este puesto gestiona llamadas entrantes y salientes, correos electrónicos y chats en vivo, proporcionando información precisa y oportuna utilizando las herramientas y recursos adecuados. El puesto también contribuye al logro de objetivos personales y de equipo en ingresos y al cumplimiento de cuotas de atención de solicitudes. Principales Responsabilidades (Acomodaciones razonables pueden hacerse para permitir que personas con discapacidades realicen estas funciones.) Responder consultas de miembros por teléfono (entrantes y salientes), videollamadas, correo electrónico y chat en vivo. Determinar soluciones eficientes y efectivas para satisfacer las necesidades de los miembros. Proporcionar información de incorporación e introducción a nuevos miembros. Fomentar la comprensión y participación en los programas de la empresa. Informar a los miembros sobre productos y servicios adicionales que les ayuden a crecer en sus negocios. Identificar y derivar problemas complejos a los equipos correspondientes. Resolver problemas comunes de productos o servicios. Colaborar con equipos internos para ofrecer soluciones oportunas. Mantener registros precisos y documentar todas las interacciones y soluciones en el sistema. Brindar explicaciones claras y guiar a los miembros sobre los siguientes pasos o acciones correctivas. Cumplir o superar las metas individuales y de equipo en ingresos y rendimiento del servicio. Requisitos físicos Períodos prolongados de estar sentado y trabajando en computadora. Capacidad para levantar ocasionalmente hasta 15 libras. Viajes requeridos No aplica Calificaciones preferidas Experiencia en la industria de viajes. Dominio del paquete Microsoft Office. Información adicional Esta descripción de puesto tiene como objetivo delinear los principales deberes y responsabilidades de este rol, pero no es exhaustiva. Las responsabilidades pueden cambiar en cualquier momento, con o sin previo aviso. Trabajar en WorldVia En WorldVia, buscamos personas con pensamiento estructurado, llenas de pasión, ambición y amabilidad. Nos encantaría que postularas incluso si tu experiencia no coincide exactamente con la descripción del puesto. Tu experiencia, habilidades e intereses te ayudarán a destacar, especialmente si tu carrera ha tenido giros extraordinarios. Aceptamos personas con diversos orígenes y perspectivas que no teman cuestionar supuestos y el status quo. Únete a nosotros. Nuestros Miembros del Equipo: Son optimistas fundamentales que creen que ninguna industria se compara con la industria de viajes. Llevan las cosas al extremo para destacarse mediante un trabajo de clase mundial. Priorizan la calidad sobre la velocidad y la velocidad sobre el alcance. Desean trabajar con personas profundamente amables y orientadas a una misión. Se esfuerzan por hacer lo complejo simple. Utilizan principios básicos para debatir ideas, probar supuestos y tomar decisiones. Buscan la verdad poniendo los datos por encima de las opiniones. Asumen buena intención y ofrecen retroalimentación práctica para ayudarse mutuamente a mejorar. No tienen ego: cuando nuestros clientes ganan, todos ganamos. Estamos comprometidos con tu desarrollo profesional y crecimiento como empresa. Tú establecerás tus propias metas mensuales alineadas con nuestra ambiciosa estrategia. Contarás con nuestro apoyo colectivo para lograr grandes avances, así como con coaching personal de tu gerente. Se te animará a asumir riesgos, probar cosas nuevas y ser creativo en tu trabajo. Tendrás muchas oportunidades para intercambiar y participar en retroalimentación. Se te ofrecerán continuas posibilidades de superarte y elevar tu propio nivel de exigencia. Serás recompensado por alcanzar la excelencia y la maestría. Requisitos Capacidad de trasladarse diariamente a Roswell, GA cinco días a la semana. Disponibilidad para trabajar entre las 8:00 a.m. y 9:00 p.m. hora del este (ET) y durante fines de semana. Beneficios Lo que ofrecemos Salario competitivo y bonificaciones basadas en el rendimiento Seguro médico y dental patrocinado por el empleador con contribución del empleado Seguro de vida completamente financiado (1x salario) y seguro de discapacidad a largo plazo (LTD) Seguro de visión opcional pagado por el empleado y seguro de discapacidad a corto plazo (STD) Plan 401k con coincidencia de la empresa de hasta el 4% Tiempo libre pagado + días festivos de la empresa Tiempo libre adicional por tu cumpleaños y aniversario laboral Programa de viajes con descuentos Oportunidades de desarrollo profesional y crecimiento en la carrera Ventajas y descuentos en la industria de viajes Entorno de trabajo colaborativo e innovador En WorldVia Travel Network, estamos comprometidos a fomentar un lugar de trabajo diverso e inclusivo. Animamos a candidatos de todos los orígenes y experiencias a postularse. ¡Únete a nosotros para moldear el futuro de los viajes y ayudar a nuestra red de agentes a alcanzar sus objetivos comerciales!

La empresa Financial District está buscando un Contador Contable experimentado para ayudar en la gestión de nuestros requisitos contables diarios. La confidencialidad, excelentes habilidades organizativas, precisión, así como buenas relaciones con los clientes y la capacidad de comunicarse con claridad, son cualificaciones importantes para este puesto. El candidato ideal es alguien hábil para realizar múltiples tareas, confiable y comprometido con cumplir consistentemente los plazos establecidos. Se requiere experiencia en entrada de datos, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, nómina (ADP Workforce Now), conocimientos sólidos en contabilidad de débito y crédito, sistemas de acumulaciones y sistemas de pagos anticipados. Responsabilidades y funciones del contador: • Equilibrar y mantener libros contables precisos para cuentas por pagar, cuentas por cobrar, nómina, acumulaciones, pagos anticipados, impuestos sobre ventas en P/R, locales en SF, etc. • Conciliar órdenes de compra con facturas • Coordinar depósitos bancarios y reportar regularmente los resultados financieros a la gerencia • Supervisar los gastos de oficina, sumarizar e ingresar los ingresos en efectivo • Pagar facturas de proveedores y controlar los saldos de las cuentas bancarias • Elaborar estados financieros mensuales, incluyendo flujos de efectivo, estados de ganancias y pérdidas, balances generales, conciliaciones bancarias y cualquier otra conciliación aplicable. • Mantener los registros de activos fijos y preparar los asientos contables mensuales de depreciación • Preparar declaraciones de impuestos trimestrales y mensuales, junto con nómina, impuestos operativos e impuestos empresariales Cuentas por pagar: • Codificar facturas y créditos de proveedores con la cuenta del libro mayor y la información del departamento correspondientes. • Crear y mantener la información de proveedores en los archivos, incluyendo la obtención de formularios W-9. • Reunir facturas y realizar la entrada de datos de manera oportuna para programar y preparar la emisión semanal de cheques. • Emitir cheques manuales cuando sea necesario • Realizar la conciliación de estados de cuenta de proveedores según sea necesario • Ayudar en el proceso de cierre mensual trabajando con proveedores para recibir facturas a tiempo • Comunicarse con proveedores de manera oportuna Nómina: • Mantener la información de nómina recolectando, calculando e ingresando datos en ADP Workforce Now. • Actualizar los registros de nómina ingresando nuevos empleados, cambios en exenciones, cobertura de seguros, deducciones de ahorro, cambios de cargo, transferencias entre departamentos/divisiones, etc. • Determinar las obligaciones de nómina calculando los impuestos federales y estatales sobre la renta de los empleados, así como los pagos del empleador correspondientes a seguridad social, desempleo y compensación laboral. • Resolver discrepancias en nómina recolectando y analizando información. • Proporcionar información de nómina respondiendo preguntas y solicitudes. • Mantener la confidencialidad de los empleados y proteger las operaciones de nómina manteniendo la información en privado. • Calcular y preparar asientos contables relacionados con nómina. • Investigar y preparar informes especiales para la gerencia. • Comunicarse con aseguradoras y otros proveedores de programas. • Otras funciones administrativas relacionadas con cuentas por pagar y nómina según se asignen. Cualificaciones y habilidades: Tres años de experiencia en cuentas por pagar y cobrar, libro mayor, nómina y reportes de nómina • Conocimientos sólidos de los principios de contabilidad generalmente aceptados • Amplia experiencia en entrada de datos, mantenimiento de registros y manejo de computadoras • Dominio de Microsoft Office, Excel y QuickBooks, Jonas o programas contables propietarios similares • Experiencia en tareas relacionadas con nómina, como emitir cheques y presentar impuestos de nómina • Comprensión sólida de hojas de cálculo y cálculos de impuestos empresariales y sobre la renta Ofrecemos un ambiente relajado, una excelente remuneración y horarios flexibles. Aunque no es inmediato, existe la posibilidad de trabajar de forma remota, a tiempo parcial o a tiempo completo. REQUISITOS MÍNIMOS: • 3 o más años de experiencia en entrada de datos, contador de personal, contador contable completo o nivel superior • Dominio indispensable de Excel y correo electrónico Outlook • Experiencia con ADP Run / Workforce Now es un plus • Habilidades analíticas y de resolución de problemas sólidas, y excelentes habilidades de gestión del tiempo y priorización, obligatorias • Trabajo en equipo: demuestra espíritu de cooperación, respeta los límites profesionales y tiene éxito al compartir responsabilidades con otros • DEBE SER UNA PERSONA AUTOMOTIVADA QUE TOMA LA INICIATIVA PARA RESOLVER PROBLEMAS, BUSCAR CONOCIMIENTO, EFICIENCIA Y CAPACITACIÓN Remuneración: - Competitiva / acorde con la experiencia - Seguro médico, dental y de visión - Beneficios para transporte - Pago por vacaciones y días de enfermedad

Descripción de la empresa: En Wider Circle, conectamos vecinos para mejorar la salud. El innovador programa Connect For Life(R) de Wider Circle une a las comunidades y al sistema de salud, presencialmente y en línea, mediante actividades de salud, bienestar y sociales que mejoran la salud física y mental. Creamos redes de círculos comunitarios empleando especialistas locales y culturalmente competentes cuyo enfoque práctico se basa en una sofisticada plataforma de análisis. Estamos en una misión para hacer del mundo un lugar mejor para los adultos mayores y las comunidades desfavorecidas. Descripción del puesto: Wider Circle busca un Líder de Compromiso de Miembros apasionado y dedicado para desempeñar un papel fundamental en nuestro innovador programa, que conecta vecinos para lograr mejores resultados de salud. El candidato ideal irradiará confianza y empatía, establecerá relaciones de confianza con nuestros miembros y sabrá alternar hábilmente entre interacciones individuales y grupales. Utilizará incansablemente todos los medios necesarios para conectar y comprometer a los miembros, incluyendo eventos grupales presenciales o virtuales, visitas a domicilio y contacto telefónico. Como Líder de Compromiso de Miembros, será visto como mentor para otros en la organización, apoyando y liderando grupos de pares según sea necesario. Únase a nosotros en nuestra lucha contra la desigualdad en el acceso a la salud. Responsabilidades - Establecer relaciones con individuos y comunidades para promover la salud y el bienestar. - Realizar actividades de divulgación y educación comunitaria sobre servicios de salud, prevención de enfermedades y estilos de vida saludables. - Defender las necesidades de los miembros y las comunidades dentro de los sistemas de salud y servicios sociales. - Establecer alianzas con organizaciones comunitarias para ampliar la gama de servicios de apoyo disponibles para nuestros miembros. - Brindar educación en salud culturalmente adecuada sobre temas como nutrición, manejo de enfermedades crónicas, salud mental y atención preventiva. - Apoyar a las personas en la comprensión y navegación del sistema de salud. - Organizar talleres y sesiones informativas sobre temas de salud. - Ayudar a las personas a acceder a atención médica, programas de seguro y servicios sociales. - Ayudar a los miembros a cerrar brechas en la atención programando citas y recordatorios, ayudando con trámites y entendiendo sus planes de tratamiento. - Identificar barreras al acceso a la salud (SDOH) y proporcionar recursos. - Conectar a las personas con servicios sociales, como vivienda, asistencia alimentaria y apoyo laboral. - Documentar las interacciones en los sistemas digitales de Wider Circle de manera oportuna. - Apoyar al Gerente de Área ayudando a los Especialistas en su función, lo que puede incluir capacitación, acompañamiento o brindar apoyo a colaboradores que lo necesiten. - Capacidad para apoyar a los miembros y cumplir con los estándares requeridos con poca supervisión. - Realizar, según sea necesario, visitas a domicilio para reunirse con miembros a quienes no se pueda contactar, revisar sus necesidades, discutir su acceso a la atención y/o cerrar brechas en la atención. Requisitos físicos - Conducir de forma segura y constante a lugares públicos hasta 48 km de distancia de su hogar. - Transportar frecuentemente hasta 13,6 kg de suministros. - Permanecer de pie y hablar en público cómodamente, proyectando la voz en espacios interiores y exteriores. - Sentarse, estar de pie y caminar habitualmente durante eventos para interactuar eficazmente con los miembros. - Capacidad para permanecer sentado durante períodos prolongados mientras realiza contactos telefónicos con miembros. - Tener vista y audición suficientes para interactuar con los miembros en persona o por teléfono y responder a sus preguntas. - Usar una computadora para ver, ingresar y actualizar información en diferentes sistemas. - Comunicarse eficazmente con los miembros en persona o virtualmente. Requisitos - Gran pasión por ayudar y servir a los demás. - Personalidad extrovertida y actitud positiva constante, con capacidad para interactuar con otros en persona, por teléfono o mediante videoconferencias. - Interés genuino por trabajar con poblaciones de Medicare/DSNP/Medicaid y compromiso con la construcción de relaciones sólidas y de apoyo. - Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita para interactuar eficazmente con miembros de diversas comunidades. - Enfoque proactivo en la divulgación, con capacidad para liderar iniciativas de compromiso comunitario. - Adaptabilidad a un entorno de trabajo dinámico y disposición para aprender y crecer en el puesto. - Experiencia trabajando en entornos remotos y capacidad para trabajar de forma autónoma. - Disponibilidad flexible (fuera del horario laboral) y transporte confiable cuando sea necesario. - 3 a 5 años de experiencia relevante. Requisitos preferidos - Título de asociado o licenciatura. - 3 o más años de experiencia relevante en actividades comunitarias, facilitación o voluntariado. - Experiencia en el sector de la salud. - Experiencia en gestión de cuidados. - Experiencia liderando y apoyando a compañeros según sea necesario. Beneficios Compensación Como empresa respaldada por capital de riesgo, Wider Circle ofrece una compensación competitiva que incluye: - Bonos de incentivos basados en el desempeño - Oportunidad de crecer junto con la empresa - Cobertura integral de salud, incluyendo médico, dental y visual - Plan 401(k) - Tiempo libre remunerado - Programa de asistencia al empleado - Cuenta de gastos flexibles para atención médica (FSA) - Cuenta de gastos flexibles para cuidado de dependientes (FSA) - Cuenta de ahorros para salud (HSA) - Beneficios voluntarios de discapacidad - Seguro básico de vida y de desastres accidentales (AD&D) - Programa de asistencia para adopción - Capacitación y desarrollo profesional - Salario inicial: $18,25 - $19,25 Y lo más importante, ¡una oportunidad para AMAR, APRENDER y CRECER con nosotros! Wider Circle se enorgullece de ser un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y que no tolera ningún tipo de discriminación o acoso. Nuestro compromiso con la Diversidad e Inclusión respalda nuestra capacidad para formar equipos diversos y desarrollar entornos de trabajo inclusivos. Creemos en empoderar a las personas y valorar sus diferencias. Estamos comprometidos con la igualdad de oportunidades en el empleo sin considerar raza, color, religión, etnia, ciudadanía, actividad o afiliación política, estado civil, edad, origen nacional, ascendencia, discapacidad, condición de veterano, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, sexo o cualquier otra base protegida por la ley.

Estamos buscando un auxiliar contable temporal en la construcción (inicialmente por un período de 2 a 3 meses para cubrir una baja por ausencia) que podría convertirse en un puesto a largo plazo. Se prefiere experiencia en contabilidad de construcción y en Sage 100 Contractor. Este es un puesto presencial en nuestra sede de Berkeley. El salario depende de la experiencia.

El Asociado de Servicio al Cliente reporta directamente a nuestros Socios y Gestores de Patrimonio y es fundamental para aprovechar adecuadamente el tiempo de los Asesores. Este puesto requiere excelentes habilidades de servicio al cliente, resolución de problemas, atención al detalle, capacidad para realizar múltiples tareas y gestión del tiempo. Este puesto es a tiempo completo y presencial. Funciones y Responsabilidades Esenciales • Apoyar a los Asesores en una cartera de negocios en crecimiento, encargándose de todas las funciones administrativas de la oficina. • Asistir en la preparación y seguimiento de reuniones con clientes, incluyendo la elaboración de la documentación necesaria y la documentación posterior a la reunión. • Procesar, presentar y gestionar toda la documentación/solicitudes de cuentas; realizar el seguimiento hasta su finalización utilizando procedimientos sin papel (incluyendo firmas electrónicas) cuando estén disponibles. • Gestionar las necesidades de los clientes relacionadas con el procesamiento, servicio y resolución de problemas de manera oportuna y precisa, asegurando que la documentación y el registro cumplan con los estándares de cumplimiento. • Colaborar eficazmente con el Distribuidor/Broker para la creación de nuevas cuentas, mantenimiento de cuentas y cumplimiento normativo. • Mantener la base de datos del CRM; definir y garantizar el cumplimiento de los modelos adecuados de servicio al cliente. • Gestionar diariamente múltiples prioridades concurrentes en pos de los objetivos comerciales. • Interacción regular con clientes, incluyendo la programación de citas y correspondencia; responder todas las llamadas entrantes y derivar o tomar mensajes. • Otras funciones asignadas según sea necesario. • Este es un puesto a tiempo completo y presencial. Responsabilidades de supervisión: Ninguna Conocimientos, Habilidades y/o Capacidades • Conocimientos básicos de informática (Outlook, Word, Excel, Adobe). • Sólidas habilidades administrativas y de gestión del tiempo, con gran atención al detalle. • Capacidad para trabajar de forma independiente y gestionar eficazmente múltiples tareas simultáneamente. • Excelentes habilidades de comunicación, tanto verbal como escrita. • Conocimiento del CRM es un plus. Educación y/o Experiencia • El candidato ideal contará con al menos 2 años de experiencia en apoyo administrativo en un entorno profesional. • Se requiere diploma de escuela secundaria o título de Associate's degree. • Experiencia previa en servicios financieros es un plus.

Ubicación: San Francisco, CA (presencial 2–3 días/mes) Horario: Tiempo parcial, aproximadamente 16–24 horas/mes Compensación: 30-40 $/hora, dependiendo de la experiencia Descripción general: CMA Development, una empresa de construcción residencial de alta gama con sede en San Francisco, busca un Contador a tiempo parcial con amplia experiencia en contabilidad de construcción. Este puesto requiere trabajo presencial en nuestra oficina de SF 2–3 días por mes, y la dedicación de tiempo aumentará a medida que crezca la carga de nuestros proyectos. Será responsable de gestionar todas las tareas contables, incluyendo cuentas por pagar (AP), cuentas por cobrar (AR) y finanzas a nivel de proyecto. Principales responsabilidades: • Visitar nuestra oficina de San Francisco dos veces por mes para gestionar los libros contables e interactuar con los archivos de los proyectos • Gestionar todas las cuentas por pagar y cuentas por cobrar, incluyendo facturas de proveedores, pagos a subcontratistas y facturación a clientes • Controlar con precisión las finanzas a nivel de proyecto y los costos por trabajo • Conciliar mensualmente las transacciones bancarias y de tarjetas de crédito • Preparar informes financieros y ayudar en el seguimiento del presupuesto • Organizar los registros digitales y mantener archivos listos para auditorías • Colaborar con el director en la planificación financiera y la visibilidad del flujo de efectivo • Asegurar una entrega ordenada al contador público certificado (CPA) al final del año fiscal Requisitos obligatorios: • Experiencia sólida en contabilidad de construcción (preferiblemente residencial) • Conocimiento práctico de JobTread es muy valorado y podría ser requerido, o demostrar dominio tecnológico y capacidad de aprendizaje rápido de esta herramienta • Dominio de QuickBooks Online (QBO) y Excel/Hojas de Cálculo de Google • Excelentes habilidades organizativas y de comunicación • Capacidad para trabajar de forma independiente con mínima supervisión Valorado, pero no imprescindible: • Conocimiento de liberaciones de gravámenes y facturación por costo más beneficio • Experiencia en la gestión de formularios W-9 y seguimiento de certificados de seguro • Conocimiento del cumplimiento normativo para subcontratistas en California Compensación: 30-40 $/hora según experiencia, con posibilidad de aumento a medida que aumente el volumen de proyectos