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Bill Good Marketing
Lewisburg, PA 17837, USA
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Compartir¿Eres un asesor con licencia al que le apasiona establecer relaciones significativas con sus clientes, en lugar de perseguir cuotas? ¿Te gusta la planificación financiera, valoras trabajar en equipo y quieres dejar un impacto duradero sin tener que soportar el estrés de crear una empresa desde cero? Si es así, esta podría ser la oportunidad que has estado buscando. En Strong Tower Associates, ayudamos a nuestros clientes, principalmente jubilados, a gestionar sus vidas financieras con confianza, empatía y claridad. Somos un equipo pequeño y colaborativo que busca un Asesor Asociado que comparta nuestros valores y esté listo para hacerse cargo de las relaciones con los clientes, apoyar al asesor principal y crecer junto con la empresa. Lo que harás Como asesor asociado, tu responsabilidad principal será gestionar las relaciones y la planificación financiera de un amplio grupo de clientes fieles, donde tu trabajo será fundamental para su experiencia y para el éxito general de la empresa. También ayudarás a cubrir las necesidades de planificación de todos los clientes. Tus funciones incluirán: · Seguimiento de transferencias, firmas y documentación de clientes · Rebalanceo de carteras e identificación de oportunidades de compensación de pérdidas fiscales · Gestión y actualización de nuestro CRM con notas claras y próximos pasos · Preparación de reuniones trimestrales y apoyo al asesor principal en la planificación · Reactivación de prospectos y asistencia en revisiones de anualidades (si tienes licencia) · Participación en eventos para clientes y talleres educativos · Realización de revisiones anuales con clientes · Reuniones con clientes y respuesta a sus consultas Tendrás la oportunidad de asumir proyectos importantes mientras trabajas en un entorno guiado por valores que prioriza las relaciones por encima de las transacciones. Requisitos Lo que buscamos Estamos buscando a alguien que: · Tenga licencia Series 65 (obligatorio) · Idealmente cuente con 3 a 5 años de experiencia en servicios financieros · Sea hábil con la tecnología y se sienta cómodo usando CRMs, herramientas de planificación y flujos de trabajo digitales · Comunique con claridad, sea detallista y reflexivo en su trato con los clientes · Se enfoque en el servicio en la asesoría financiera y se desempeñe bien en entornos de equipo No necesitas traer tu propia cartera de clientes ni crear tu propio flujo de trabajo. No estamos interesados en un crecimiento agresivo por el mero hecho de crecer. Buscamos a alguien que disfrute genuinamente atender a los clientes y que quiera desarrollarse dentro de una empresa que comparta sus valores. Beneficios Por qué este puesto es importante Este puesto es fundamental para la misión de nuestra empresa. Al atender a nuestros clientes con excelencia y dedicación, permitirás que nuestro asesor principal se enfoque en el crecimiento estratégico y en relaciones de alto valor, al tiempo que sentarás las bases para asumir tú mismo un rol de asesor principal en el futuro (si ese es tu objetivo). Este no es simplemente un puesto de paso. Es una oportunidad a largo plazo para construir algo significativo, sin tener que hacerlo solo. Compensación y beneficios · Salario competitivo según experiencia · Estructura de bonos (por definir) · Ayuda económica de 250 dólares mensuales para seguro médico · 24 días de tiempo libre pagado al año (2 días por mes), más todos los feriados federales · Puesto presencial basado en Lewisburg, con algunas visitas necesarias a nuestra oficina satélite en State College · Horario flexible según el mercado (aproximadamente de 8:00 a 16:00), con participación ocasional en eventos nocturnos Cómo postularse Envía tu currículum junto con una breve carta presentándote y explicando tu interés en el puesto. Nos importa cómo te comunicas, porque a nuestros clientes también les importará. Estamos revisando las solicitudes conforme llegan y esperamos avanzar rápidamente. Esperamos con interés saber de ti.
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Arlington, VA, USA
