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Asesor asociado

$250

Bill Good Marketing

Lewisburg, PA 17837, USA

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Descripción

¿Eres un asesor con licencia al que le apasiona establecer relaciones significativas con sus clientes, en lugar de perseguir cuotas? ¿Te gusta la planificación financiera, valoras trabajar en equipo y quieres dejar un impacto duradero sin tener que soportar el estrés de crear una empresa desde cero? Si es así, esta podría ser la oportunidad que has estado buscando. En Strong Tower Associates, ayudamos a nuestros clientes, principalmente jubilados, a gestionar sus vidas financieras con confianza, empatía y claridad. Somos un equipo pequeño y colaborativo que busca un Asesor Asociado que comparta nuestros valores y esté listo para hacerse cargo de las relaciones con los clientes, apoyar al asesor principal y crecer junto con la empresa. Lo que harás Como asesor asociado, tu responsabilidad principal será gestionar las relaciones y la planificación financiera de un amplio grupo de clientes fieles, donde tu trabajo será fundamental para su experiencia y para el éxito general de la empresa. También ayudarás a cubrir las necesidades de planificación de todos los clientes. Tus funciones incluirán: · Seguimiento de transferencias, firmas y documentación de clientes · Rebalanceo de carteras e identificación de oportunidades de compensación de pérdidas fiscales · Gestión y actualización de nuestro CRM con notas claras y próximos pasos · Preparación de reuniones trimestrales y apoyo al asesor principal en la planificación · Reactivación de prospectos y asistencia en revisiones de anualidades (si tienes licencia) · Participación en eventos para clientes y talleres educativos · Realización de revisiones anuales con clientes · Reuniones con clientes y respuesta a sus consultas Tendrás la oportunidad de asumir proyectos importantes mientras trabajas en un entorno guiado por valores que prioriza las relaciones por encima de las transacciones. Requisitos Lo que buscamos Estamos buscando a alguien que: · Tenga licencia Series 65 (obligatorio) · Idealmente cuente con 3 a 5 años de experiencia en servicios financieros · Sea hábil con la tecnología y se sienta cómodo usando CRMs, herramientas de planificación y flujos de trabajo digitales · Comunique con claridad, sea detallista y reflexivo en su trato con los clientes · Se enfoque en el servicio en la asesoría financiera y se desempeñe bien en entornos de equipo No necesitas traer tu propia cartera de clientes ni crear tu propio flujo de trabajo. No estamos interesados en un crecimiento agresivo por el mero hecho de crecer. Buscamos a alguien que disfrute genuinamente atender a los clientes y que quiera desarrollarse dentro de una empresa que comparta sus valores. Beneficios Por qué este puesto es importante Este puesto es fundamental para la misión de nuestra empresa. Al atender a nuestros clientes con excelencia y dedicación, permitirás que nuestro asesor principal se enfoque en el crecimiento estratégico y en relaciones de alto valor, al tiempo que sentarás las bases para asumir tú mismo un rol de asesor principal en el futuro (si ese es tu objetivo). Este no es simplemente un puesto de paso. Es una oportunidad a largo plazo para construir algo significativo, sin tener que hacerlo solo. Compensación y beneficios · Salario competitivo según experiencia · Estructura de bonos (por definir) · Ayuda económica de 250 dólares mensuales para seguro médico · 24 días de tiempo libre pagado al año (2 días por mes), más todos los feriados federales · Puesto presencial basado en Lewisburg, con algunas visitas necesarias a nuestra oficina satélite en State College · Horario flexible según el mercado (aproximadamente de 8:00 a 16:00), con participación ocasional en eventos nocturnos Cómo postularse Envía tu currículum junto con una breve carta presentándote y explicando tu interés en el puesto. Nos importa cómo te comunicas, porque a nuestros clientes también les importará. Estamos revisando las solicitudes conforme llegan y esperamos avanzar rápidamente. Esperamos con interés saber de ti.

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Ubicación
Lewisburg, PA 17837, USA
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El Especialista de Cuentas sin Culpa (NF) es responsable de la gestión de cuentas de casos aplicables bajo la modalidad de no-fault. El Especialista verificará y obtendrá las autorizaciones requeridas por las compañías de seguros, notificando a los ajustadores para verificar los casos. Además, el Especialista de Cuentas sin Culpa será responsable del seguimiento de cuentas por cobrar (AR) con los pagadores para lograr la resolución de las reclamaciones. Rango Salarial: $25-27/hora, según experiencia Funciones Esenciales: Obtener todas las autorizaciones requeridas para los pacientes a través de internet y/o teléfono de manera oportuna y, en ocasiones, con sentido de urgencia; Responder de forma inmediata a consultas recibidas de las clínicas ya sea por teléfono, correo electrónico o tareas asignadas; Mantener informados a los proveedores sobre el estado de autorización de los pacientes, incluyendo aprobaciones y denegaciones; Coordinar con el personal de la clínica para resolver problemas relacionados con la relación del paciente en lo que respecta a la gestión de autorizaciones; Comunicarse con las compañías de seguros y elevar los casos cuando las aprobaciones de autorización y los pagos de reclamaciones no sean oportunos o no se hayan recibido; Revisar diariamente las colas de trabajo para garantizar que se mantengan los estándares de productividad en el seguimiento de cuentas de pacientes; Ayudar a identificar tendencias de denegación por pagos insuficientes o excesivos por parte de las aseguradoras y elevarlas según sea necesario; Ayudar a proporcionar soluciones para cuentas impagas y no resueltas con los pagadores; Mantener un conocimiento actualizado sobre HIPAA, OSHA, gestión de riesgos y prácticas de cumplimiento; Asistir a reuniones de personal y capacitaciones asignadas según sea necesario. Requisitos Al menos 2 años de experiencia en facturación médica y seguimiento de cuentas por cobrar, con énfasis en gestión de denegaciones y políticas de terceros; Debe comprender el funcionamiento de la clínica en lo relacionado con registro de pacientes, referencias, autorizaciones y cobros en efectivo; Debe poseer fuertes habilidades de liderazgo y gran atención al detalle; Debe comprender los sistemas de reembolso de aseguradores, autorizaciones, prácticas de cobro y sistemas de gestión de prácticas médicas; Debe ser capaz de mantener la confidencialidad de todos los registros; Debe ser capaz de gestionar múltiples tareas y demandas simultáneas asegurando un alto grado de precisión y atención al detalle; Debe poseer habilidades efectivas de comunicación interpersonal. Beneficios Beneficios integrales: • Tiempo libre remunerado sin igual que incluye días de vacaciones, enfermedad y días personales. • Plan 401k con coincidencia: ¡Nunca es demasiado pronto para pensar en la jubilación! • Beneficios médicos completos (médico, dental, visión)
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Salario negociable
Bluecrest Residential
Analista Financiero - Gestión de Activos Multifamiliares
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Bluecrest Residential ("Bluecrest") es una empresa privada de inversiones inmobiliarias con sede en Newport Beach, CA. Los socios principales de Bluecrest han poseído y operado una cartera multifamiliar que suma más de 16.000 unidades en mercados secundarios de alto crecimiento. La ventaja competitiva de Bluecrest proviene de sus relaciones consolidadas en la industria y de su plataforma completamente integrada de gestión de propiedades, gestión de activos y análisis de datos. Desde 2018, los socios principales de Bluecrest han estado invirtiendo en capital preferente en activos multifamiliares en nombre de grandes inversores institucionales. En 2022, los socios principales de Bluecrest fueron los mayores vendedores de propiedades multifamiliares en Estados Unidos y han entregado consistentemente resultados excepcionales, con tasas internas de retorno (IRR) a nivel de operación superiores al 30 % anual desde su inicio. En el futuro, Bluecrest busca adquirir activos multifamiliares de alta calidad en toda la región Sunbelt y continuar invirtiendo en capital preferente en proyectos de desarrollo multifamiliar. Bluecrest está incorporando un Analista Financiero para apoyar a nuestro equipo de inversiones multifamiliares en Newport Beach, CA. El Analista Financiero trabajará principalmente en gestión de activos. Brindará apoyo en el desempeño operativo general y en las métricas financieras de una cartera asignada de propiedades. El puesto implica supervisar análisis e implementar estrategias e iniciativas en toda la cartera. También incluye evaluar datos del mercado y submercados, analizar el desempeño de las propiedades y desarrollar, comunicar y ejecutar planes y estrategias de inversión a nivel de propiedad. El candidato ideal será detallista, organizado y tendrá buenas habilidades de redacción comercial. Trabajará directamente con un equipo experimentado y cohesionado que busca escalar rápidamente nuestra cartera de inversiones. El candidato ideal tendrá sólidas habilidades organizativas y analíticas y será un solucionador eficaz de problemas. Responsabilidades · Crear e implementar planes estratégicos de negocio para cada activo multifamiliar con el fin de mejorar el desempeño basado en rentabilidad, rendimientos, reputación y satisfacción de los residentes. · Identificar oportunidades de creación de valor mediante eficiencias operativas, mejoras de capital o mejores prácticas como parte de la estrategia de activos. · Recopilar, comprender y analizar datos de mercado para identificar riesgos, tendencias y oportunidades de creación de valor. Examinar estándares de la industria, encuestas, puntos de referencia y tendencias económicas. · Revisar continuamente los estados financieros y reportes operativos para monitorear el desempeño. Proporcionar análisis y escenarios para apoyar decisiones estratégicas y evaluar el desempeño. · Crear resúmenes ejecutivos y memorandos de inversión. · Colaborar con el equipo de cierre para completar los elementos del checklist. Habilidades/Software: · Habilidades avanzadas en computación · Investigación en internet · Microsoft Word y Excel · Adobe Acrobat Requisitos Título universitario en Finanzas, Economía, Contabilidad, Administración de Empresas o campo relacionado. Tienes entre uno y tres años de experiencia en finanzas inmobiliarias multifamiliares. Tienes al menos un año de experiencia en bienes raíces multifamiliares. Tienes al menos un año de experiencia como Analista Financiero. Tienes habilidades avanzadas en computación, incluyendo Word, Excel y Adobe Acrobat. Tienes excelentes habilidades interpersonales y de comunicación. Tienes excelentes habilidades de redacción. Beneficios Salario competitivo: El salario para este puesto se determinará según la experiencia total y relevante del candidato. La experiencia relevante sería de 1 a 3 años en evaluación de adquisiciones multifamiliares. Se espera que el rango salarial sea de 70.000 a 110.000 dólares. Bonos por desempeño: Nuestro equipo corporativo participa en bonos basados en desempeño. Este paquete de bonos es una parte importante del paquete total. Tiempo libre pagado: DTO ilimitado desde el momento de la contratación. Mentoría: Trabaja con un equipo experimentado de profesionales en inversiones multifamiliares. Pago por días festivos: 10 días festivos pagados completos. Horas pagadas para voluntariado: 8 horas pagadas de voluntariado que puedes usar durante el año. Descuentos en vivienda: 25 % de descuento en alquiler disponible para todos los empleados en cualquier unidad. Beneficios integrales de seguros: Plan médico PPO, HDHP, FSA, HSA con aporte coincidente del empleador, dental, visión, seguro de discapacidad a corto plazo (STD) y a largo plazo (LTD). Plan de jubilación: 401K con aporte de la empresa del 25 % hasta el 6 %. Descuentos en viajes y personales: Tarifas corporativas en alquiler de vehículos National/Enterprise para viajes de ocio, además de descuentos adicionales con Verizon (18 % de descuento) y Expedia (10 % de descuento). Reembolso de certificaciones: Reembolso completo por certificaciones profesionales aprobadas relacionadas con la industria, incluyendo CAM, CPO, EPA, y más. Cultura tecnológica avanzada y transparente: Software interno innovador para facilitar tu trabajo. Atractivo cultural: Funcionamos con transparencia y debate saludable (sin miedo al conflicto); se te anima a cuestionar y compartir lo que no funciona bien. Tu opinión realmente importa. EOE
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