Resumen: Peak Mountain Advisors busca un Asesor Financiero Asociado para gestionar la planificación financiera diaria y atender a los clientes existentes dentro de una firma independiente de gestión patrimonial. Aspectos destacados: 1. Oportunidad de tener éxito en el mercado independiente con mentoría experimentada 2. Transición de su cartera actual de clientes mientras avanza en su carrera 3. Enfoque en brindar una excelente experiencia al cliente Peak Mountain Advisors busca un asesor financiero asociado que se una a nuestro equipo. Somos una firma independiente de gestión patrimonial fundada en 2012. Buscamos a alguien que ayude a gestionar la planificación financiera diaria y atienda las necesidades de los clientes actuales de Peak Mountain Advisors. Además de la remuneración base, recibirá un pago competitivo según una escala por sus relaciones existentes y nuevos clientes. Este puesto es ideal para un asesor financiero ansioso por tener éxito en el mercado independiente mientras aprende de un asesor de alta calidad con 20 años de experiencia en la industria. Este rol es especialmente adecuado para personas que han desarrollado una comprensión integral y aplicada de la asesoría y la planificación financiera, con más de tres años de experiencia como asesor financiero. Esta es una excelente oportunidad para integrarse y crecer junto con un equipo, trasladar su cartera actual de clientes y mantener la estabilidad financiera mientras avanza en su carrera para centrarse en ofrecer la mejor experiencia posible al cliente. Requisitos · Experiencia mínima de 3 a 5 años en asesoría financiera · Licencia de Seguros de Vida, Salud y Accidentes – Estado de CT · Licencias FINRA Serie 7 y FINRA 66 · Capacidad de organización y gestión eficaz del tiempo ante múltiples prioridades · Excelente comunicación verbal, escucha activa, pensamiento crítico y sólidos principios éticos · Antecedentes limpios ante la SEC y FINRA Habilidades Persona confiable, sincera, carismática y sociable, capaz de iniciar y mantener conversaciones con una diversa gama de individuos Demostrar una profunda comprensión de los mercados financieros y capacidad para simplificar eficazmente conceptos financieros complejos mientras construye relaciones con los clientes Algunos conocimientos y capacidad para aprender más sobre fideicomisos, planificación patrimonial, planificación fiscal, seguros y planificación financiera compleja Disposición para recibir orientación y capacitación para adaptarse a la cultura de la empresa y tener éxito en un negocio orientado al servicio Beneficios Ingresos anuales base de $48.000 más un pago competitivo según una escala
Workable · HR
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