Asesor Asociado - Catalyst Retirement Advisors

Descripción

Resumen: Únase a un equipo apasionado que ofrece servicios financieros integrales, trabajando junto a asesores experimentados para crear e implementar planes financieros y ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos financieros. Aspectos destacados: 1. Trabajar junto a asesores financieros experimentados en reuniones con clientes 2. Obtener experiencia práctica en la creación e implementación de planes financieros 3. Participar activamente en el desarrollo de planes financieros Buscamos un Asesor Asociado para unirse a nuestro equipo de Catalyst Retirement Advisors. Somos un grupo de personas apasionadas que se enorgullecen de ofrecer servicios financieros integrales a nuestros clientes. Nuestro objetivo es ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos financieros y brindarles tranquilidad. Como Asesor Asociado, trabajará junto a un asesor financiero experimentado, participará en reuniones con clientes y obtendrá experiencia práctica en la creación e implementación de planes financieros. Responsabilidades Participar en reuniones con clientes, preparar agendas y hacer seguimiento de los puntos de acción para garantizar que se satisfagan las necesidades de los clientes. Participar activamente en el desarrollo e implementación de planes financieros. Recopilar y analizar datos de los clientes para comprender sus necesidades financieras y recomendar estrategias adecuadas para alcanzar sus objetivos. Investigar y analizar oportunidades de inversión, proporcionando a los asesores y clientes información sobre el mercado. Establecer y mantener relaciones sólidas con los clientes y actuar como punto de contacto. Supervisar y revisar las cuentas de los clientes, asegurando que estén alineadas con sus objetivos financieros. Mantenerse actualizado sobre las tendencias del sector y las mejores prácticas, compartiendo este conocimiento con el equipo. Requisitos Título universitario en finanzas, administración de empresas o campo relacionado. Deseo de obtener la certificación CFP en 2-3 años. Un mínimo de 2 años de experiencia en la industria de servicios financieros. Se prefiere contar con las licencias Series 7, 63 y/o 65, o la capacidad de obtenerlas dentro de los 90 días posteriores a la contratación. Conocimientos sólidos sobre productos, mercados y procedimientos financieros. Excelentes habilidades comunicativas e interpersonales. Orientación al detalle y capacidad para realizar múltiples tareas en un entorno dinámico. Pasión por ayudar a los clientes a alcanzar sus metas financieras. Beneficios La remuneración se determinará según la experiencia y las calificaciones. Bono trimestral. Participación en los ingresos. Plan de jubilación con aporte de la empresa. Vacaciones ilimitadas. Seguro médico disponible. Cobertura por discapacidad. Ayuda económica para la formación orientada a la obtención de la certificación CFP