Asociado Senior de Ventas

Descripción

Resumen: Buscamos un Asociado Senior de Ventas motivado para liderar conversaciones con clientes, generar ingresos y brindar un servicio al cliente excepcional en la industria de servicios financieros. Aspectos destacados: 1. Oportunidad de liderar conversaciones y generar ingresos propios 2. Enfoque en las necesidades del cliente y en el desarrollo de prospectos 3. Desarrollo y mantenimiento de una base de clientes dinámica ¿Le motiva liderar conversaciones, generar sus propios ingresos, llevar los asuntos a su conclusión y tiene deseos de aprender, progresar y sobresalir? El Asociado Senior de Ventas reporta al Asesor Financiero y desempeña un papel fundamental para satisfacer las necesidades de los clientes y desarrollar prospectos. Este puesto aprovecha excelentes habilidades de servicio al cliente y resolución de problemas para brindar, de forma segura, información y educación a los clientes de manera oportuna, eficiente y profesional. El candidato ideal contará con 2+ años de experiencia en la industria de servicios financieros, lo que le permitirá comprender adecuadamente las operaciones de corredores / distribuidores y la industria de servicios financieros, incluyendo, entre otros: acciones, bonos, opciones, fondos de inversión, anualidades, seguros y cuentas administradas. Ubicación: Palo Alto, California Tipo de empleo: Tiempo completo, salario fijo Remuneración: $50.000,00 - $60.000,00 por año (salario base más bonificación, sin tope) Ofrecemos: Salario base y bonificaciones por desempeño, plan 401(k), seguro médico, dental, visual y de vida, tiempo libre remunerado, reembolso de matrícula, herramientas y capacitación para la prospección de prospectos, base de datos, manuales de mejores prácticas y aplicación guiada de ventas. Capacitación para construir una base de clientes dinámica, donde se puedan superar las expectativas de los clientes y mantener una cartera de clientes en la industria de servicios financieros. Funciones y responsabilidades esenciales: Generar nuevos negocios mediante redes efectivas, generación de referencias y prospección local, con una pasión y curiosidad demostradas hacia las empresas locales y la industria de startups Identificar a los principales tomadores de decisiones mediante reuniones cara a cara, llamadas telefónicas, correo electrónico, LinkedIn y otros métodos contemporáneos de prospección Brindar una gestión de cuentas excepcional y continua a los clientes existentes para garantizar su éxito financiero Completar formularios de análisis de datos del cliente y actualizar planes financieros. Utilizar Redtail CRM para gestionar eficazmente tanto el flujo de trabajo de clientes como de prospectos Comunicar las solicitudes de los clientes al Asesor Financiero. Profundizar las relaciones con los clientes y establecer credibilidad y confianza tanto en persona como por teléfono Identificar beneficios y servicios potenciales para mejorar las relaciones financieras del cliente. Contactar a clientes nuevos/existentes para analizar cómo inversiones y servicios específicos pueden satisfacer sus necesidades. Preparar presentaciones/proposiciones comerciales para explicar inversiones y servicios a un posible cliente. Elaborar informes de gastos, informes de ventas (incluidas referencias) y demás documentación. Verificar los calendarios de entrega, flujos de documentación, envíos postales y promociones para superar las expectativas de los clientes. Asistir a las reuniones semanales de ventas y a otras reuniones según sea necesario, dependiendo del puesto y las necesidades. Gestionar múltiples prioridades concurrentes a diario en pos de los objetivos comerciales. Requisitos de calificación 2+ años de éxito comprobado en desarrollo de negocios y ventas. Debe ser una persona orientada a los resultados, autodidacta y con un historial de éxitos en entornos orientados a metas y altamente responsables. Excelentes habilidades verbales y escritas de comunicación y presentación Competencia en la suite Microsoft Office (Word, Excel avanzado, PowerPoint) y software CRM Capacidad para gestionar, establecer y cumplir plazos, operando con sentido de urgencia. Excelentes habilidades organizativas y para realizar múltiples tareas. Habilidades excepcionales para resolver problemas y atención al detalle. Alto nivel de profesionalismo con sólidas habilidades de servicio al cliente. Fuertes habilidades organizativas y de productividad; capacidad para trabajar de forma independiente y gestionar eficazmente múltiples tareas simultáneamente, incluyendo proyectos a largo plazo y proyectos con fechas límite críticas. Certificados, licencias y registros Serie 7 obligatoria. Serie 65/66 preferible. Educación / Experiencia Título universitario preferible, pero no obligatorio. Es un plus contar con una especialización relacionada con los negocios. Experiencia previa en una firma independiente de servicios financieros es un plus. Experiencia militar es un plus y se anima a presentar la solicitud Experiencia en gestión es un plus Antecedentes familiares en negocios es un plus