Director, Asesor Patrimonial

Descripción

Resumen: BNY busca un Director, Asesor Patrimonial para incorporarse a su equipo de Gestión Patrimonial, desempeñándose como gestor principal de relaciones con clientes de patrimonio ultraelevado. Aspectos destacados: 1. Gestionar las relaciones con clientes de patrimonio ultraelevado 2. Impulsar el desarrollo de nuevos negocios y la participación de los clientes 3. Desarrollar y ejecutar estrategias integrales de gestión patrimonial Postular ahora En BNY, nuestra cultura nos permite gestionar mejor nuestra empresa y favorecer el crecimiento y el éxito de nuestros empleados. Como una destacada empresa global de servicios financieros en el corazón del sistema financiero mundial, influimos en casi el 20 % de los activos invertibles del mundo. Cada día, nuestros equipos aprovechan inteligencia artificial de vanguardia y tecnologías innovadoras para colaborar con los clientes, impulsando soluciones transformadoras que redefinen industrias y fortalecen comunidades en todo el mundo. Reconocida como uno de los principales destinos para innovadores, BNY es donde las ideas audaces se unen a tecnologías avanzadas y talento excepcional. Juntos impulsamos el futuro de las finanzas, y esto es precisamente lo que significa #LifeAtBNY. Únase a nosotros y forme parte de algo extraordinario. Buscamos un futuro miembro del equipo para el puesto de Director, Asesor Patrimonial, que se incorpore a nuestro equipo de Gestión Patrimonial. Este puesto está ubicado en San Francisco o Menlo Park, CA. En este puesto, tendrá un impacto de las siguientes maneras: Desempeñarse como gestor principal de relaciones y punto de contacto primario para las relaciones con clientes de patrimonio ultraelevado. Impulsar reuniones presenciales con clientes, actividades de prospección y desarrollo de nuevos negocios para ampliar la base de clientes. Supervisar el modelo de cobertura del equipo, garantizando que los especialistas adecuados participen en cada relación para ofrecer soluciones integrales. Desarrollar y ejecutar estrategias para los clientes en asesoramiento patrimonial, planificación financiera, banca, fideicomisos y otras soluciones relacionadas. Ofrecer servicios activos de gestión patrimonial, incluida la elaboración de balances y la ejecución de proyectos patrimoniales adaptados a las necesidades de los clientes. Para tener éxito en este puesto, buscamos lo siguiente: Título universitario o combinación equivalente de educación y experiencia; se prefiere título de posgrado o grado avanzado. Se prefiere una experiencia laboral total de 10 a 12 años, con experiencia en servicios financieros centrada en un tipo específico de cliente o producto (por ejemplo, fondos de cobertura, pensiones) o experiencia previa en roles relacionados con atención al cliente, como soporte comercial, mercados de capitales globales o gestión de productos. Licencias o certificaciones locales o regionales aplicables según exija el negocio. Se prefiere una sólida comprensión del mercado relevante, del panorama competitivo y de los factores industriales que inciden en la región correspondiente. Conocimientos bilingües y comprensión de matices locales y culturales útiles para generar confianza entre los clientes. Sin subordinados directos: brinda orientación y mentoría a gestores de cobertura de clientes menos experimentados y puede coordinar la cobertura para países, empresas o cuentas importantes. En BNY, nuestra cultura habla por sí sola; consulte las últimas noticias de BNY: Sala de prensa de BNY Perfil de LinkedIn de BNY Estos son algunos de nuestros premios recientes: Empresas más innovadoras de Estados Unidos, Fortune, 2025 Empresas más admiradas del mundo, Fortune 2025 «Empresas más justas», Just Capital y CNBC, 2025 Nuestros beneficios y recompensas: BNY ofrece paquetes altamente competitivos de remuneración, beneficios y bienestar, basados en una sólida cultura de excelencia y en nuestra filosofía de «remuneración por desempeño». Brindamos acceso a recursos y herramientas globales flexibles para acompañarlo en todas las etapas de su vida. Enfoque en su salud, fomento de su resiliencia personal y logro de sus metas financieras como miembro valorado de nuestro equipo, junto con licencias remuneradas generosas, incluida una licencia remunerada para actividades de voluntariado, que pueden apoyarlo a usted y a su familia en momentos que importan. BNY es un empleador que ofrece Igualdad de Oportunidades Laborales / Acción Afirmativa — Grupos raciales y étnicos subrepresentados / Mujeres / Personas con discapacidades / Veteranos protegidos. BNY evalúa los datos del mercado para garantizar un paquete de remuneración competitivo para sus empleados. Se espera que el salario base para este puesto oscile entre $127 000 y $250 000 anuales al inicio del empleo. Sin embargo, el salario base, si se contrata, se determinará de forma individualizada, teniendo en cuenta factores como la experiencia y la ubicación geográfica, y constituye solo una parte del paquete integral de remuneración de BNY, que, según el puesto, también puede incluir ingresos por comisiones, bonos discrecionales, paquetes de incentivos a corto y largo plazo, y programas de beneficios patrocinados por la empresa. Este puesto es «at-will» y la empresa se reserva el derecho de modificar el salario base (así como cualquier otro pago discrecional o remuneración) en cualquier momento, incluso por razones relacionadas con el desempeño individual, cambios en la ubicación geográfica, el desempeño de la empresa o del departamento/equipo individual, y factores del mercado. Postular ahora