Resumen: El Asesor Asociado/De Servicio apoya al Asesor Principal en la gestión de relaciones con los clientes y el servicio de cuentas dentro del sector de servicios financieros. Aspectos destacados: 1. Contacto principal para la gestión de relaciones con los clientes y el servicio de cuentas 2. Profundizar las relaciones con los clientes y establecer credibilidad y sintonía 3. Aprender los aspectos técnicos del puesto de asesor y prepararse para atender a los clientes El Asesor Asociado/De Servicio informa al Asesor Principal y actúa como contacto principal para la gestión de relaciones con los clientes y el servicio de cuentas. Este puesto requiere una sólida comprensión del sector de servicios financieros y de sus productos, y es fundamental para gestionar diariamente las relaciones con los clientes en nombre del Asesor Principal. Funciones esenciales y responsabilidades Apoya al Asesor Principal, incluida la gestión de las necesidades de los clientes en materia de servicio, asignación de activos, diseño de casos y planificación financiera Es responsable de la preparación y seguimiento de las reuniones con los clientes, incluida la elaboración de la documentación necesaria, revisiones de cuentas, generación de informes y documentación/notas de las reuniones Consulta con el asesor principal sobre estrategias de inversión basadas en los objetivos financieros e inversionistas individuales; brinda asesoramiento y participa en las revisiones con los clientes Gestiona datos y planes en software de planificación financiera Aprende los aspectos técnicos del puesto de asesor y se prepara para atender a los clientes de forma independiente Identifica oportunidades de ventas y retención de activos; incluidas alternativas viables cuando las soluciones tradicionales no sean aplicables Profundiza las relaciones con los clientes y establece credibilidad y sintonía tanto en persona como mediante reuniones telefónicas o por video Explica con claridad conceptos complejos a los clientes Comunica proactivamente con los clientes y realiza el seguimiento de todos los contactos asignados Gestiona y prioriza múltiples y concurrentes responsabilidades diarias en pos de los objetivos comerciales Participa activamente en los esfuerzos de mercadeo y ventas en nombre de la firma; no se exige construir su propia cartera de clientes El compromiso con la cultura exige demostrar profesionalismo, responsabilidad, orientación al cliente y trabajo en equipo Otras funciones que se le asignen Responsabilidades de supervisión: Ninguna Conocimientos, habilidades y/o capacidades Comprensión sólida del sector de servicios financieros y de diversos productos de inversión Son esenciales conocimientos básicos de informática (Outlook, Word, Excel y PowerPoint) Excelentes habilidades comunicativas, tanto verbales como escritas Fuertes habilidades de gestión del tiempo y organización; capacidad para trabajar de forma independiente y gestionar eficazmente múltiples tareas simultáneamente Capacidad para construir relaciones con los clientes, con socios internos y con mayoristas de productos Se prefiere experiencia con el siguiente software: CRM para clientes Redtail MoneyGuide Pro/Elite eMoney Morningstar Advisor Workstation Educación y/o experiencia Título universitario en finanzas, contabilidad o campo relacionado El candidato ideal tendrá 3 o más años de experiencia en el sector de servicios financieros, lo que le permitirá comprender sólidamente las operaciones de corredurías/distribuidoras y los productos de servicios financieros, incluidos, entre otros: acciones, bonos, opciones, fondos de inversión, anualidades, seguros y cuentas administradas Se prefiere experiencia previa en la cultura de servicios financieros independientes Certificaciones, licencias y registros Series 7 y 63 obligatorias Series 65/66 preferibles: (o capacidad para obtenerlas)
Workable · HR
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