Asesor Financiero Senior

Descripción

Resumen: Este puesto de Asesor Financiero implica construir y mantener relaciones de gestión de patrimonio, ofrecer servicios asesores y cultivar conexiones con los clientes. Aspectos destacados: 1. Construir y mantener relaciones de gestión de patrimonio 2. Ofrecer servicios y soluciones asesoras 3. Participar en capacitación continua y desarrollo profesional Postular ahora Introducción En Gallagher Benefit Services, usted es un socio de confianza para organizaciones que enfrentan algunas de sus decisiones más importantes relacionadas con las personas. Ayudamos a nuestros clientes a crear mejores lugares de trabajo, donde las personas se sientan apoyadas, empoderadas e inspiradas para prosperar. Ya sea diseñando estrategias de beneficios, creando programas de bienestar o asesorando sobre desafíos laborales, el trabajo que realiza aquí genera cambios significativos tanto para las empresas como para las personas que las impulsan. Somos una comunidad de exploradores audaces, expertos de confianza y socios compasivos; trabajamos codo a codo para resolver problemas y dar forma al futuro del trabajo. Aquí se fomenta la curiosidad, la colaboración es algo natural y sus ideas tienen espacio para crecer. Si busca un lugar donde su contribución importe y donde pueda ayudar a construir un mejor mundo del trabajo, piense en Gallagher. Cómo generará impacto El puesto de Asesor Financiero es responsable de construir y mantener relaciones de gestión de patrimonio con los participantes actuales de los planes de beneficios y jubilación. El candidato ideal está motivado por enfocar su tiempo y experiencia en prospectar socios externos e internos, profundizando relaciones y brindando soluciones y servicios a los empleados de los clientes. Para ilustrar: Gallagher cuenta con aproximadamente 2.000 planes de jubilación como agente registrado, lo que equivale a unos 950.000 individuos o posibles prospectos que pueden/serán su fuente de negocios, además de su propia capacidad para atraer nuevos negocios, cuando sea posible. El Programa de Bienestar Financiero está diseñado para ofrecerle un régimen intensivo y rotacional de capacitación, en el cual trabajará junto a expertos del campo en múltiples áreas del ámbito de la gestión de patrimonio, incluidas las ventas, operaciones, cumplimiento normativo y marketing, para comprender plenamente el ciclo empresarial y construir relaciones internas con quienes apoyan su crecimiento profesional. Nuestro objetivo es que esté preparado y comience a establecer relaciones con clientes dentro de los primeros 90 días posteriores al inicio del programa. Le proporcionaremos apoyo operativo y normativo, así como una avanzada suite tecnológica para maximizar la experiencia del cliente. Responsabilidades Cultivar y gestionar relaciones con los clientes, y ofrecer servicios y soluciones asesoras para satisfacer las necesidades individuales de los clientes y sus objetivos de inversión. Prospectar nuevas oportunidades comerciales. Mantener contacto regular con los clientes para garantizar que sus necesidades se estén cumpliendo y que reciban una experiencia excepcional. Participar en capacitación continua con los expertos del campo de la organización para adquirir conocimientos y experiencia en la industria. Celebrar reuniones de revisión con los clientes existentes al menos anualmente para asegurar que el portafolio actual se alinee con su perfil de inversión y sus objetivos, en relación con su horizonte temporal, metas y tolerancia al riesgo. Preparar documentación custodial (Fidelity y Charles Schwab) para nuevas cuentas y para el servicio continuo de cuentas, con capacitación y asistencia del equipo operativo de Gallagher. Mantener una mentalidad y conducta orientadas al cumplimiento normativo. Presentar seminarios de Bienestar Financiero a los participantes de la firma como parte de su paquete de beneficios. Se le proporcionará capacitación y apoyo por parte de líderes experimentados de la industria para prepararlo y capacitarlo en la presentación de diversos temas. Construir y mantener una buena relación con socios internos para maximizar el apoyo a sus clientes y su crecimiento profesional. Sobre usted Título universitario y experiencia relacionada de 5 a 10 años Licencias apropiadas: Series 7, 65 y 66 Disposición para trabajar bajo un modelo híbrido en una oficina de Gallagher dentro de los Estados Unidos Compensación y beneficios Ofrecemos un paquete competitivo y completo de compensación. El rango salarial base representa el extremo inferior y superior anticipado para este puesto. La compensación real estará influenciada por una amplia variedad de factores, entre ellos, pero sin limitarse a: experiencia previa, educación, mercado salarial/geografía, complejidad o alcance, conjunto especializado de habilidades, líneas de negocio/área de práctica, oferta/demanda y horas programadas. Además de un salario competitivo, excelentes equipos y emocionantes oportunidades profesionales, también ofrecemos una amplia gama de beneficios. A continuación se enumeran los beneficios centrales mínimos que obtendrá; dependiendo de su nivel de puesto, estos beneficios podrían mejorar: Planes médicos, dentales y de visión, ¡que comienzan desde el primer día! Seguro de vida y accidentes Opciones de plan 401(k) y Roth Cuentas con ventajas fiscales (HSA, FSA) Reembolso de gastos educativos Licencia parental remunerada Otros beneficios incluyen: Servicios digitales de salud mental (Talkspace) Horarios laborales flexibles (la disponibilidad varía según la oficina y la función laboral) Programas de capacitación Programa Gallagher Thrive: mejora de su salud mediante desafíos, talleres y programas digitales de acondicionamiento físico para su bienestar integral Programa de donaciones benéficas con coincidencia de aportaciones Y más... **El resumen anterior de beneficios aplica a puestos de tiempo completo. Si no está postulando a un puesto de tiempo completo, se le proporcionarán detalles sobre los beneficios durante el proceso de selección. Valoramos la inclusión y la diversidad Haga clic aquí para revisar nuestros Requisitos de Elegibilidad en EE. UU. La inclusión y la diversidad (I&D) son parte fundamental de nuestro negocio y están integradas en la estructura misma de nuestra organización. Durante más de 95 años, Gallagher ha liderado con un compromiso hacia la sostenibilidad y con el apoyo a las comunidades donde vivimos y trabajamos. Gallagher acoge las diversas identidades, experiencias y talentos de sus empleados, lo que nos permite servir mejor a nuestros clientes y a nuestras comunidades. Consideramos la inclusión como un compromiso consciente y la diversidad como una fortaleza vital. Al abrazar la diversidad en todas sus formas, vivimos plenamente «La forma Gallagher». Gallagher considera que todas las personas tienen derecho a la igualdad de oportunidades laborales y prohíbe cualquier forma de discriminación por parte de sus gerentes, empleados, proveedores o clientes basada en raza, color, religión, credo, género (incluido el estado de embarazo), orientación sexual, identidad de género (lo que incluye a personas transgénero y otras personas no conformes con el género), expresión de género, expresión capilar, estado civil, estado parental, edad, origen nacional, ascendencia, discapacidad, condición médica, información genética, condición de veterano o militar, condición de ciudadanía o cualquier otra característica protegida (denominadas en lo sucesivo «características protegidas») por las leyes federales, estatales o locales aplicables. La igualdad de oportunidades laborales se extenderá a todos los aspectos de la relación entre empleador y empleado, incluyendo, pero sin limitarse a: reclutamiento, contratación, capacitación, promoción, traslado, degradación, compensación, beneficios, despido y terminación. Además, Gallagher realizará adaptaciones razonables a las limitaciones físicas o mentales conocidas de una persona con discapacidad debidamente calificada, a menos que dicha adaptación imponga una carga excesiva sobre el funcionamiento de nuestro negocio. Postular ahora